रेफरल स्रोत कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है
इसके बिना, यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन से रेफरल रिश्ते वास्तव में राजस्व चला रहे हैं और पोषण के लायक हैं।
उद्योग गाइड
सीआरएम पर परामर्श या सलाहकार फर्म चलाना
परामर्श पाइपलाइन रेफरल, सगाई पत्र और रिश्तों पर चलती हैं जिन्हें फिर से देखने की आवश्यकता होती है - ठंडा आउटबाउंड नहीं। यहां बताया गया है कि इसके चारों ओर सीआरएम कैसे बनाया जाए।
रेफरल-संचालित पाइपलाइनों को एक अलग तरह की ट्रैकिंग की आवश्यकता क्यों होती है
अधिकांश परामर्श और सलाहकार कार्य आउटबाउंड पूर्वेक्षण से नहीं आते हैं - यह रेफरल और मौजूदा रिश्तों से आता है। इसका मतलब है कि ट्रैकिंग के लायक चीज सिर्फ 'यह सौदा खुला या बंद है' नहीं है, यह है कि इसे किसने संदर्भित किया है, सगाई पत्र को कैसे स्कोप किया गया था, और - काम समाप्त होने के बाद - क्या वह रिश्ता लंबे समय तक शांत हो गया है कि एक प्रतियोगी को पहले वहां पहुंचने से पहले चेक-इन की आवश्यकता है।
रेफरल से लेकर बार-बार काम तक
एक परामर्श सगाई तब समाप्त नहीं होती है जब वितरण योग्य को सौंप दिया जाता है - उच्चतम-मूल्य चरण उसके बाद होता है, जब रिश्ता या तो निष्क्रिय हो जाता है या दोहराए जाने वाले काम में बदल जाता है।
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रेफरल/पूछताछ
एक पूछताछ आती है, आमतौर पर एक रेफरल के माध्यम से। यहां रेफरल स्रोत को कैप्चर करना मायने रखता है - यह वह इनपुट है जिसे आप बाद में दोगुना करना चाहेंगे।
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योग्यता
स्कोपिंग समय खर्च करने से पहले फिट, बजट और समयरेखा की जांच की जाती है।
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स्कोपिंग
सगाई की सीमाएं - डिलिवरेबल्स, टाइमलाइन, बहिष्करण - ग्राहक के साथ परिभाषित हो जाती हैं।
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प्रस्ताव/बोना
स्कोप फीस और शर्तों के साथ एक औपचारिक प्रस्ताव या काम का बयान बन जाता है।
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समीक्षा की शर्तें
क्लाइंट-साइड कानूनी या खरीद की समीक्षा करता है और शर्तों पर बातचीत करता है - अक्सर सबसे धीमा चरण, अपने आप पर नज़र रखने के लायक।
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सगाई पत्र पर हस्ताक्षर किए गए
औपचारिक प्राधिकरण शुरू करने के लिए। यह वह बिंदु है जब घड़ी डिलीवरी पर शुरू होती है।
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सक्रिय जुड़ाव
कार्य कार्यक्षेत्र के विरुद्ध वितरित किया जाता है, प्रगति के साथ और किसी भी क्षेत्र परिवर्तन के साथ एक ही रिकॉर्ड के खिलाफ लॉग किया जाता है।
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समीक्षा और नवीनता
प्रसव के बाद, रिश्ते को एक 'अंतिम संपर्क' मार्कर की आवश्यकता होती है - यह पता लगाने के लिए कि कौन शांत हो गया है।
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काम दोहराएं / रेफरल
एक अच्छी तरह से प्रबंधित संबंध दोहराए जाने वाला व्यवसाय या अपना स्वयं का एक रेफरल बन जाता है, जो लूप को वापस शीर्ष पर बंद कर देता है।
जहां परामर्श पाइपलाइन आमतौर पर गलत हो जाती है
सलाहकार और परामर्श फर्मों में एक ही मुट्ठी भर अंतराल की पुनरावृत्ति होती है जिन्होंने रिश्तों के आसपास एक वास्तविक प्रणाली नहीं रखी है।
सहभागिता नोट्स अलग-अलग इनबॉक्स में रहते हैं
जब किसी खाते पर प्रमुख सलाहकार अनुपलब्ध होता है, तो कोई और उस पर सहमति या चर्चा का इतिहास नहीं देख सकता है।
कोई दृश्यता नहीं है कि रिश्ते ठंडे हो गए हैं
एक ग्राहक जो आठ महीने पहले सगाई कर चुका था और तब से उससे संपर्क नहीं किया गया है, एक गर्म अवसर पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।
चालान पूरी तरह से सहभागिता रिकॉर्ड से बाहर रहता है
सहभागिता स्थिति और बिलिंग स्थिति को साथ-साथ देखने के लिए कोई एक स्थान नहीं है.
लाइव होने से पहले क्या सेट अप करें
ये विशिष्ट क्षेत्र और नियम हैं जो ऊपर दिए गए जीवनचक्र को वास्तव में ट्रैक करने योग्य बनाते हैं।
हर पूछताछ पर एक रेफरल स्रोत फ़ील्ड
तो एक रिपोर्ट दिखा सकती है कि कौन से रेफरल रिश्ते वास्तव में परिवर्तित हो रहे हैं, न कि केवल एक आंत की भावना।
सगाई पत्रों को उनके स्वयं के रिकॉर्ड के रूप में ट्रैक किया गया
खाते से जुड़ी दायरा, शुल्क और हस्ताक्षर की स्थिति, एक अलग दस्तावेज़ फ़ोल्डर में दाखिल नहीं की गई है।
पिछले ग्राहकों पर रीसेंसी अलर्ट
एक ध्वज जो किसी भी क्लाइंट से संपर्क नहीं करता है, कहते हैं, 90 दिन - स्मृति अभ्यास के बजाय संबंध प्रबंधन को एक सूची में बदलना।
सहभागिता रिकॉर्ड से लिंक किया गया चालान
इसलिए सगाई की स्थिति और भुगतान की स्थिति एक ही स्थान पर दिखाई दे रही है।
इस वर्कफ़्लो के शीर्ष पर Worxley क्या जोड़ता है
यह जीवनचक्र किसी भी सीआरएम में काम करता है जो प्रथम श्रेणी के क्षेत्रों के रूप में रेफरल स्रोत और नवीनता को ट्रैक करने के लिए पर्याप्त लचीला है। Worxley सगाई पत्रों और AI के लिए ई-हस्ताक्षर जोड़ता है जो आपके लिए निष्क्रिय संबंधों को चिह्नित कर सकता है।
रेफरल स्रोत ट्रैकिंग
एक नज़र में देखें कि कौन से रेफरल संबंध और चैनल वास्तव में राजस्व चला रहे हैं।
ई-हस्ताक्षर में निर्मित
एक अलग टूल के बिना सगाई पत्र भेजें और हस्ताक्षर करें, एक ही खाता रिकॉर्ड पर ट्रैक किया गया।
निष्क्रिय संबंध अलर्ट
उन ग्राहकों के लिए स्वचालित ध्वज जिनसे सेट विंडो में संपर्क नहीं किया गया है.
क्लाइंट पारदर्शिता मोड
किसी ग्राहक को अपने आंतरिक नोट्स तक पहुँच प्रदान किए बिना उसके साथ सहभागिता की स्थिति साझा करें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाँ - मामला या मामला प्रबंधन कार्य को ही ट्रैक करता है। यह इसके आसपास के वाणिज्यिक संबंधों को ट्रैक करता है: सगाई कैसे जीती गई, इसकी शर्तें, और क्या डिलीवरी के बाद रिश्ते पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई फर्म दोनों चलाती हैं, जो एक ही ग्राहक रिकॉर्ड से जुड़ी होती हैं।
पूछताछ के चरण में एक एकल आवश्यक क्षेत्र - किसने या किसने इसे संदर्भित किया - भरने में सेकंड लगते हैं और यह डेटा का एक टुकड़ा है जो अधिकांश कंपनियां चाहती हैं कि वे एक साल बाद कब्जा कर लें।
रिकॉर्ड के विरुद्ध कॉल, ईमेल या मीटिंग लॉग इन करने से यह स्वचालित रूप से अपडेट हो जाता है, इसलिए किसी को भी 'अंतिम संपर्क' तिथि को मैन्युअल रूप से अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है.
अपने वर्तमान क्लाइंट और रेफ़रल सूची को शुरुआती बिंदु के रूप में आयात करें, फिर ऊपर दिए गए चरणों को आगे बढ़ने वाली नई पूछताछ पर लागू करें. मूल्य यहां से गतिविधि को सही ढंग से ट्रैक करने से आता है, न कि इतिहास को फिर से दर्ज करने से.
मुफ़्त में शुरू करें
आपने देख लिया कि यह कागज़ पर कैसे काम करता है। अब इसे सच में सेट कीजिए।
इस गाइड की पाइपलाइन से शुरू करें और इसे अपने व्यवसाय के अनुसार बदलें।