转诊来源从未被记录
没有它，就无法知道哪些推荐关系真正推动了收入，哪些值得培养。
为什么推荐驱动的管道需要不同类型的跟踪方式
大多数咨询和咨询工作并非来自外来潜在客户——而是来自推荐和现有关系。这意味着值得关注的不仅仅是“这笔交易是否已完成”，而是谁推荐了它，聘用函是如何确定的，以及——工作结束后——这段关系是否沉寂到需要在竞争对手先到场前进行确认。
从转诊到重复工作
咨询合作不会在交付成果时结束——最高价值阶段是之后，关系要么进入休眠状态，要么变成重复工作。
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转诊/咨询
通常会有咨询，通常是通过推荐。捕捉推荐来源很重要——这是你以后需要加倍重视的输入。
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资格
在确定范围时间之前，先检查契合度、预算和时间表。
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范围界定
合作的边界——交付物、时间表、排除条款——由客户共同明确。
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提案 / SOW
范围成为正式的提案或工作说明书，包含费用和条款。
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复审条款
客户方的法律或采购部门负责审查和谈判条款——通常是最慢的阶段，值得单独跟踪。
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签署的订婚书
正式授权开始。这就是交付计时开始的时刻。
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积极参与
工作是根据范围交付的，进度和任何范围变更都记录在同一记录中。
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回顾与近期情况
交接后，关系需要一个“最后联系”标记——这是识别谁沉默最有用的字段。
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重复工作/转诊
良好管理的关系会成为回头客或推荐，闭合回顶层的循环。
咨询流程通常出错的地方
同样的少数差距在没有建立真正关系体系的咨询和咨询公司中反复出现。
参与度通知可在单独收件箱中实时发布
当某个账户的首席顾问无法接听时，其他人无法看到协议或讨论内容的历史。
没有看到哪些关系已经冷淡
一个八个月前订婚却未被联系的客户，是一个未被注意到的温馨机会。
发票完全不在订婚记录之外
没有一个地方可以同时查看交接状态和账单状态。
上线前该设置什么
这些是使上述生命周期真正可追踪的具体字段和规则。
每个咨询都有一个推荐来源字段
因此，报告可以显示哪些推荐关系真正转化了客户，而不仅仅是直觉。
订婚信作为独立记录被追踪
范围、费用和签名状态都绑定在账户上，而不是单独归档到单独的文档文件夹里。
过去客户的最新提醒
一个标记，显示任何90天内未联系的客户——将关系管理从记忆练习变成清单。
与订婚记录挂钩的发票
所以参与状态和付款状态会在同一个地方显示。
Worxley在这一工作流程基础上添加的内容
该生命周期适用于任何足够灵活、能够追踪推荐来源和近期情况的CRM，作为一流字段。Worxley为订婚信添加了电子签名功能，并能为你标记休眠关系的AI。
推荐来源追踪
一目了然地了解哪些推荐关系和渠道真正推动了收入。
内置电子签名
发送并签署委托书时无需单独工具，记录在同一账户记录上。
休眠关系警报
对于在指定时间内未被联系的客户，自动标记。
客户端透明模式
与客户分享参与状态，但不允许他们访问你的内部笔记。
常见问题
是的——案件或事项管理会追踪工作本身。这会跟踪围绕工作进行的商业关系：合作是如何达成的、条款，以及交付后关系是否需要关注。许多事务所同时运营两者，并通过同一客户记录进行关联。
在调查阶段，一个必填字段——是谁或什么——只需几秒钟填写，是大多数公司一年后希望能捕捉到的数据。
将通话、邮件或会议记录在记录中会自动更新，这样就不用手动更新“最后联系”日期了。
导入当前客户和推荐列表作为起点，然后将上述阶段应用到未来的新查询。价值来自于从这里正确跟踪活动，而非重新输入历史。