为什么推荐驱动的管道需要不同类型的跟踪方式
大多数咨询和顾问工作并非来自主动开发的潜在客户——而是来自推荐和现有关系。这意味着值得跟踪的不仅仅是“这笔交易是开着还是已成交”，而是谁推荐了它、业务约定书的范围是如何确定的，以及——工作结束后——这段关系是否已经沉寂到需要在竞争对手抢先之前主动问候。
从推荐到重复委托
咨询合作不会在交付成果时结束——最高价值阶段是之后，关系要么进入休眠状态，要么变成重复工作。
推荐/咨询
通常会有咨询，通常是通过推荐。捕捉推荐来源很重要——这是你以后需要加倍重视的输入。
资格
在确定范围时间之前，先检查契合度、预算和时间表。
范围界定
合作的边界——交付物、时间表、排除条款——由客户共同明确。
提案 / SOW
范围成为正式的提案或工作说明书，包含费用和条款。
复审条款
客户方的法律或采购部门负责审查和谈判条款——通常是最慢的阶段，值得单独跟踪。
签署业务约定书
正式授权开始。这就是交付计时开始的时刻。
进行中的委托
工作是根据范围交付的，进度和任何范围变更都记录在同一记录中。
回顾与近期情况
交付后，客户关系需要一个“最近联系时间”标记——这是识别谁已沉寂最有用的字段。
重复委托/推荐
良好管理的关系会成为回头客或推荐，闭合回顶层的循环。
咨询业务的管道通常在哪里出问题
同样的少数差距在没有建立真正关系体系的咨询和咨询公司中反复出现。
推荐来源从未被记录
没有它，就无法知道哪些推荐关系真正推动了收入，哪些值得培养。
委托相关的记录散落在个人收件箱中
当某个账户的首席顾问无法接听时，其他人无法看到协议或讨论内容的历史。
没有看到哪些关系已经冷淡
一个八个月前合作过、此后再未联系的客户，就是一个无人注意的潜在机会。
开票完全脱离委托记录
没有一个地方可以同时查看委托状态和账单状态。
上线前该设置什么
这些是使上述生命周期真正可追踪的具体字段和规则。
Worxley在这一工作流程基础上添加的内容
该生命周期适用于任何足够灵活、能够将推荐来源和最近联系时间作为一级字段来跟踪的CRM。Worxley为业务约定书增加了电子签名功能，还有能为你标记沉寂关系的AI。
- 推荐来源追踪
- 一目了然地了解哪些推荐关系和渠道真正推动了收入。
- 内置电子签名
- 发送并签署委托书时无需单独工具，记录在同一账户记录上。
- 休眠关系警报
- 对于在指定时间内未被联系的客户，自动标记。
- 客户端透明模式
- 与客户分享委托状态，但不允许他们访问你的内部笔记。
常见问题
是的——案件或事项管理会追踪工作本身。这会跟踪围绕工作进行的商业关系：合作是如何达成的、条款，以及交付后关系是否需要关注。许多事务所同时运营两者，并通过同一客户记录进行关联。
在咨询阶段设置一个必填字段——由谁或通过什么渠道推荐——只需几秒钟填写，却是大多数事务所一年后最希望当初记录下来的数据。
将通话、邮件或会议记录在记录中会自动更新，这样就不用手动更新“最后联系”日期了。
导入当前客户和推荐列表作为起点，然后将上述阶段应用到今后的新咨询。价值来自于从现在起正确跟踪活动，而非重新输入历史。