Leads, Deals und Accounts: Die Kern-Vertriebspipeline wird live geschaltet.
Die Grundlage von Worxley: eine Kanban-Pipeline für Leads und Deals, vollständige Kundenlebenszyklus-Datensätze sowie der gemeinsame Katalog und Kalender, von dem jeder Mitarbeiter arbeitet.
Lead-Pipeline
FÜHRTEin Drag-and-Drop-Kanban-Board mit organisationsdefinierten Status und Unterphasen, sodass jeder Lead dieselben Phasen durchläuft, auf die sich Ihr Team geeinigt hat.
Deal-Pipeline-Board
ANGEBOTEVerfolgen Sie jede Opportunity nach Phase, Wert und Prognosekategorie – Pipeline, Best Case, Commit oder Closed – in der gesamten Organisation.
Aufzeichnung des Kontolebenszyklus
KONTENKonvertierte Kunden erhalten eine vollständige Aufzeichnung: Kontakte, Verträge, Dokumente, Aufgaben und eine automatisch generierte Aktivitätszeitleiste über alles, was auf dem Konto passiert ist.
Gemeinsamer Produkt- und Servicekatalog
KATALOGEine gemeinsame Liste preislich festgelegter Produkte und Dienstleistungen, auf die die Vertriebsmitarbeiter bei der Ausarbeitung von Geschäften und Angeboten zurückgreifen, sodass die Preisgestaltung im gesamten Team konsistent bleibt.
Kalender und Anrufprotokollierung
ANRUFE & KALENDERPlanen Sie persönliche oder Online-Veranstaltungen über Zoom, Meet, Teams oder Webex und protokollieren Sie Anrufe mit Aufzeichnungen, Filtern und Exporten.
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