Workflow-Automatisierung, SLA-Durchsetzung und KI-gestützte Prognosen.

Erstellen Sie Workflows ohne Code, die bei CRM-Ereignissen ausgelöst werden – einem neuen Lead, einer Statusänderung, einem SLA-Verstoß, einer eingehenden WhatsApp-Nachricht – und verketten Sie Bedingungen, Verzögerungen und Aktionen wie das Senden einer Nachricht oder die Neuzuweisung eines Eigentümers.

Jeder Lead verfügt über eine statusgesteuerte Bewertung, und neue Leads werden automatisch mithilfe von Round-Robin, Lastausgleich oder Regeln basierend auf Quelle, Kampagne oder Standort weitergeleitet.

Die Fristen für die Erstreaktion und die Nachverfolgung werden pro Lead-Quelle verfolgt. Ein Verstoß wird automatisch an einen Manager weitergeleitet, anstatt darauf zu warten, dass er bemerkt wird.

Neben den Pipeline-, Best-Case- und Commit-Zahlen Ihres Teams kennzeichnet ein unabhängiger, von der KI vorhergesagter Abschlusswert gefährdete Geschäfte, sodass Manager sie sich ansehen können, bevor sie ins Wanken geraten.

Empfehlungspartner erhalten ihr eigenes Portal, um geworbene Leads einzureichen und zu verfolgen, sowie ein schreibgeschütztes Dashboard zum Volumen und zur Konvertierung von Partnern.

Der konfigurierbare Telefon-/E-Mail-/Namensabgleich kann doppelte Leads markieren, blockieren oder automatisch zusammenführen, mit einer speziellen Überprüfungswarteschlange, um Übereinstimmungen zu bestätigen oder fehlerhafte Leads aufzuheben.

Erstellen und verfolgen Sie Support-Tickets direkt über die Kontoeinstellungen, mit Antworten im Chat-Stil und Dateianhängen, statt über einen externen E-Mail-Thread.

Ein SLA-Verstoß und eine manuelle Statusänderung, die in derselben Minute eintreten, könnten dieselbe Automatisierung zweimal auslösen. Nur der erste Trigger führt es jetzt aus.