Clientes potenciales, acuerdos y cuentas: el canal de ventas principal se pone en marcha.

Un tablero kanban de arrastrar y soltar con estados y subetapas definidos por la organización, para que cada cliente potencial pase por las mismas etapas que acordó su equipo.

Realice un seguimiento de cada oportunidad por etapa, valor y categoría de pronóstico (proceso, mejor caso, compromiso o cerrado) en toda la organización.

Los clientes convertidos obtienen un registro completo: contactos, contratos, documentos, tareas y un cronograma de actividad generado automáticamente de todo lo que sucedió en la cuenta.

Una lista compartida de productos y servicios con precios que los representantes obtienen al crear acuerdos y propuestas, para que los precios se mantengan consistentes en todo el equipo.

Programe eventos en persona o en línea a través de Zoom, Meet, Teams o Webex, y registre llamadas con grabaciones, filtros y exportaciones.