वर्कफ़्लो ऑटोमेशन, SLA एनफोर्समेंट, और AI-सहायित फोरकास्टिंग.

नो-कोड वर्कफ़्लो बनाएं जो CRM इवेंट्स पर ट्रिगर होते हैं — एक नई लीड, एक स्टेटस बदलाव, एक SLA उल्लंघन, एक इनबाउंड WhatsApp मैसेज — और शर्तों, देरी, और मैसेज भेजने या ओनर को फिर से असाइन करने जैसी कार्रवाइयों को चेन करें।

हर लीड में एक स्टेटस-आधारित स्कोर होता है, और नई लीड्स राउंड रॉबिन, लोड बैलेंसिंग, या सोर्स, कैंपेन, या लोकेशन पर आधारित नियमों का उपयोग करके अपने आप रूट होती हैं।

पहली-प्रतिक्रिया और फॉलो-अप की समय सीमा हर लीड सोर्स के लिए ट्रैक की जाती है। किसी के ध्यान देने का इंतज़ार करने के बजाय उल्लंघन अपने आप एक मैनेजर तक एस्कलेट हो जाता है।

आपकी टीम के Pipeline, Best Case, और Commit नंबरों के साथ, एक स्वतंत्र AI-प्रेडिक्टेड क्लोज़ वैल्यू रिस्क वाली डील्स को फ्लैग करती है ताकि मैनेजर उनके छूटने से पहले उन्हें देख सकें।

रेफरल पार्टनर्स को रेफर की गई लीड्स सबमिट और ट्रैक करने के लिए अपना खुद का पोर्टल मिलता है, साथ ही पार्टनर-सोर्स्ड वॉल्यूम और कन्वर्ज़न का एक रीड-ओनली डैशबोर्ड भी मिलता है।

कॉन्फ़िगर करने योग्य फ़ोन/ईमेल/नाम मिलान डुप्लिकेट लीड्स को फ्लैग, ब्लॉक, या ऑटो-मर्ज कर सकता है, मैचों की पुष्टि करने या किसी गलत मर्ज को अनडू करने के लिए एक समर्पित रिव्यू क्यू के साथ।

बाहरी ईमेल थ्रेड के बजाय, चैट-स्टाइल रिप्लाई और फ़ाइल अटैचमेंट के साथ, सीधे अकाउंट सेटिंग्स से सपोर्ट टिकट दर्ज करें और ट्रैक करें।

एक ही मिनट में होने वाला SLA उल्लंघन और मैनुअल स्टेटस बदलाव एक ही ऑटोमेशन को दो बार फायर कर सकता था। अब केवल पहला ट्रिगर ही इसे चलाता है।