ワークフローの自動化、SLA の施行、AI 支援の予測.
見込み客は、誰かの受信箱に保存されるのではなく、自動的にスコアリングされ、ルーティングされ、追跡されるようになりました。また、すべての予測には、チーム独自の数値とともに AI が予測した近値が含まれます。そのため、単に誰も時間内にフォローアップしなかったからといって、何も漏れることはありません。
自動化エージェント
オートメーションCRM イベント (新規リード、ステータスの変更、SLA 違反、WhatsApp メッセージの受信) や、チェーン条件、遅延、メッセージの送信や所有者の再割り当てなどのアクションをトリガーするノーコード ワークフローを構築します。
リードスコアリングと 6 つの戦略の自動割り当て
リード管理すべてのリードにはステータス主導のスコアが付けられ、新しいリードはラウンドロビン、負荷分散、またはソース、キャンペーン、場所に基づくルールを使用して自動的にルーティングされます。
自動エスカレーションを備えた SLA タイマー
リード管理最初の対応とフォローアップの期限はリードソースごとに追跡されます。 侵害は、通知を待たずに自動的にマネージャーにエスカレーションされます。
AIが予測した予測値
予測チームのパイプライン、ベストケース、コミットの数値に加えて、独立した AI が予測した終値がリスクのある取引にフラグを立てるため、マネージャーは取引が失敗する前に確認できます。
パートナーポータル
パートナー紹介パートナーは、紹介されたリードを送信して追跡するための独自のポータルに加え、パートナーが提供するボリュームとコンバージョンの読み取り専用ダッシュボードを取得します。
重複検出で自動マージできるようになりました
リード構成可能な電話/電子メール/名前の照合により、重複するリードにフラグを立てたり、ブロックしたり、自動マージしたりできます。専用のレビュー キューを使用して、一致を確認したり、悪いリードのマージを解除したりできます。
アプリ内サポートチケット
サポート外部の電子メール スレッドではなく、チャット スタイルの返信や添付ファイルを使用して、アカウント設定から直接サポート チケットをファイルおよび追跡します。
オートメーションは同時トリガーで 2 回起動して実行されます
オートメーションSLA 違反と手動ステータス変更が同じ 1 分以内に発生すると、同じ自動化が 2 回起動される可能性があります。 最初のトリガーのみが実行されるようになりました。
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