Anrufe im Browser, Listenfilter in natürlicher Sprache, Projekt-Boards und mehrere Pipelines.

Telefonieren Sie aus Worxley heraus im Browser über die Wählleiste. Admins richten Browser-Anrufe und Telefonnummern in den Anrufeinstellungen unter Konfiguration ein, und Gesprächsaufzeichnungen lassen sich am Anruf abspielen.

Geben Sie bei Leads, Kontakten, Anrufen, Katalog, Kampagnen und anderen Listen ein, wonach Sie suchen, und Worxley AI setzt sofort die passenden Filter. Jeder Filter erscheint als Tag, den Sie entfernen können.

Verfolgen Sie Kundenarbeit auf Boards mit Spalten und Karten. Jede Karte enthält eine Checkliste, Dateien, Freigaben und Aktivitäten, und die Projekte eines Accounts erscheinen in dessen Projekte-Tab.

Fügen Sie unter Konfiguration weitere Pipelines für Leads und Deals hinzu, wechseln Sie auf den Seiten Leads und Deals zwischen ihnen und filtern Sie die Prognose nach Pipeline.

Der Kalender hat eine Ansicht „Teamplaner“, die die Termine aller nebeneinander über die Arbeitszeit zeigt.

Drücken Sie ?, um alle Tastenkürzel zu sehen. Strg oder Cmd + K öffnet die Suche, J und K springen zum nächsten oder vorherigen Lead, und einzelne Tasten wechseln die Kalenderansicht.

Wechseln Sie von einer Datensatzseite oder dem Lead-Seitenbereich zum vorherigen oder nächsten Datensatz, ohne zur Liste zurückzukehren.

Wenn einzelne Zeilen eines Lead-Imports fehlschlagen, bearbeiten Sie sie direkt und senden Sie sie erneut, statt die Datei zu korrigieren und neu zu importieren.