Kunden halten: Kundengesundheit, Verlängerungen und Portale
Einen Kunden zu gewinnen ist teuer; ihn zu halten ist vor allem eine Frage der Aufmerksamkeit. So erkennen Sie, welche Accounts still werden, behalten jede Verlängerung im Blick und geben Kunden einen zentralen Ort für alles, was Sie mit ihnen teilen.
5 Minuten Lesezeit6 Schritte
Warum Kunden still und leise gehen
Kunden gehen selten nach einem einzigen schlechten Tag. Sie driften ab – weniger Antworten, spätere Zahlungen, eine Verlängerung, die ansteht, bevor sich jemand gemeldet hat. Wenn es jemandem auffällt, ist die Entscheidung bereits gefallen. Wer bei jedem Account ein paar einfache Signale verfolgt und Kunden ein Portal bietet, damit die Zusammenarbeit leichtfällt, macht dieses Abdriften sichtbar und kann rechtzeitig handeln.
Eine Routine zur Kundenbindung aufbauen
Richten Sie zuerst die Signale ein, dann die Seite, die Ihre Kunden sehen.
Festlegen, wie ein gesunder Account aussieht
Gewichten Sie unter Configuration → Accounts → Health Score Zahlungshistorie, Engagement, Follow-ups und Verlängerungshistorie zu einem Wert von 0 bis 100. Accounts werden als Healthy, Watch oder At risk angezeigt.
Schritt für Schritt im HilfecenterBenachrichtigt werden, wenn sich etwas ändert
Aktivieren Sie Account-Benachrichtigungen für eine anstehende Verlängerung, eine fehlgeschlagene Zahlung, einen Rückgang des Health Scores oder einen abgewanderten Account.
Schritt für Schritt im HilfecenterVerlängerungen vorausplanen
Legen Sie Ihren Verlängerungszeitraum und Ihre Erinnerungen fest – standardmäßig 30, 7 und 1 Tag vorher. Upcoming Renewals listet alles auf, was im gewählten Zeitraum fällig ist.
Schritt für Schritt im HilfecenterEin Portal für Ihre Kunden öffnen
Geben Sie jedem Kunden ein Portal, in dem er seine Angebote, Verträge, Dokumente, Rechnungen und Zahlungen sieht und sich mit einem Einmalcode anmeldet, der an seine E-Mail-Adresse gesendet wird.
Schritt für Schritt im HilfecenterAnfragen über das Portal entgegennehmen
Kunden können in ihrem Portal ein Support-Ticket erstellen, und Ihr Team bearbeitet es in der Support-Warteschlange – mit einer automatischen Eingangsbestätigung, damit niemand im Ungewissen wartet.
Arbeit teilen und Freigaben einholen
Teilen Sie Projekt-Boards Spalte für Spalte und bitten Sie Kunden, Arbeiten direkt auf einer Karte freizugeben. Ihre ausstehenden Freigaben werden auf der Seite Approvals gesammelt.
Schritt für Schritt im Hilfecenter
Wo Kundenbeziehungen ins Rutschen geraten
Nichts davon wirkt am jeweiligen Tag dringend. Alles davon zeigt sich zum Zeitpunkt der Verlängerung.
Verlängerungen, die überraschend kommen
Wenn man von einer Verlängerung zum ersten Mal durch die E-Mail des Kunden erfährt, der danach fragt, ist die Chance zur Vorbereitung vertan.
Annehmen, dass Stille Zufriedenheit bedeutet
Ein Kunde, der nicht mehr antwortet, sieht sich oft schon anderweitig um. Engagement gehört in den Health Score.
Über E-Mails verstreute Dokumente
Wenn Kunden ihren Posteingang nach dem aktuellen Vertrag oder der letzten Rechnung durchsuchen müssen, fühlt sich die Zusammenarbeit mit Ihnen schwerer an, als sie sein sollte.
Freigaben im Chat
Ein „sieht gut aus“ in einem Chatverlauf ist später schwer zu finden. Halten Sie Freigaben dort fest, wo die Arbeit liegt.
Ihre Checkliste für die Einrichtung
Erledigen Sie diese Punkte, bevor Sie Ihren ersten Kunden ins Portal einladen.
Was Worxley Ihnen dafür bietet
Worxley hält die Signale und die Kundenseite am selben Account zusammen, sodass die Person, die einen Kunden betreut, alles sieht, was dieser Kunde sieht – und mehr.
- Health Score für jeden Account
- Ein Wert von 0–100 aus Zahlungen, Engagement, Follow-ups und Verlängerungen, mit den Kennzeichnungen Healthy, Watch und At risk.
- Verlängerungen im Blick
- Erinnerungen vor jeder Verlängerung und eine Liste Upcoming Renewals zum Abarbeiten.
- Ein Portal für jeden Kunden
- Angebote, Verträge, Dokumente, Rechnungen, Support und Projekte an einem Ort, mit Anmeldung per Einmalcode.
- Kundenfreigaben
- Fordern Sie Freigaben für Arbeiten und Angebote an und sehen Sie jede ausstehende Freigabe in einer Liste.
FAQ
Aus vier Signalen – Zahlungshistorie, Engagement, Follow-ups und Verlängerungshistorie –, gewichtet so, wie Sie es festlegen. Werte ab 70 werden als Healthy angezeigt, Werte unter 40 als At risk und alles dazwischen als Watch.
Mit einem Einmalcode, der an ihre E-Mail-Adresse gesendet wird – sie müssen sich kein Passwort merken.
Ja. Sie legen fest, welche Portalseiten aktiv sind und ob jede Person den gesamten Account oder nur ihre eigenen Datensätze sieht.
Ja, wenn das Support-Modul aktiviert ist. Kunden erstellen Tickets in ihrem Portal, erhalten eine automatische Eingangsbestätigung, und Ihr Team bearbeitet sie in der Support-Warteschlange.
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