Retendo clientes: saúde, renovações e portais

Por que os clientes vão embora em silêncio

Os clientes raramente vão embora depois de um único dia ruim. Eles se afastam aos poucos — menos respostas, pagamentos mais atrasados, uma renovação que chega antes de alguém ter feito contato. Quando alguém percebe, a decisão já foi tomada. Acompanhar alguns sinais simples em cada conta e dar aos clientes um portal que facilite trabalhar com você transforma esse afastamento em algo que você consegue ver e tratar a tempo.

Criando uma rotina de retenção

Configure primeiro os sinais e, depois, o lado voltado ao cliente.

1. 01

   Defina o que é uma conta saudável

   Em Configuration → Accounts → Health Score, pondere histórico de pagamentos, engajamento, follow-ups e histórico de renovações em uma pontuação de 0 a 100. As contas aparecem como Healthy, Watch ou At risk.

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2. 02

   Seja avisado quando algo mudar

   Ative alertas de conta para uma renovação próxima do vencimento, um pagamento com falha, uma queda na pontuação de saúde ou uma conta perdida.

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3. 03

   Planeje as renovações com antecedência

   Defina seu período de renovação e os lembretes — 30, 7 e 1 dia antes, por padrão. Upcoming Renewals lista tudo o que vence no intervalo que você escolher.

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4. 04

   Abra um portal para seus clientes

   Dê a cada cliente um portal onde ele vê suas propostas, contratos, documentos, faturas e pagamentos, e entra com um código de uso único enviado para o e-mail dele.

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5. 05

   Receba solicitações pelo portal

   Os clientes podem abrir um ticket de suporte pelo portal, e sua equipe o atende na fila de suporte — com uma confirmação automática para que ninguém fique esperando sem resposta.

6. 06

   Compartilhe o trabalho e obtenha aprovações

   Compartilhe quadros de projeto coluna por coluna e peça aos clientes que aprovem o trabalho diretamente em um cartão. As aprovações pendentes deles ficam reunidas na página Approvals.

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Onde o relacionamento com o cliente escorrega

Nenhum destes parece urgente no dia. Todos aparecem na hora da renovação.

• Renovações que pegam de surpresa

  Se a primeira notícia de uma renovação é o e-mail do cliente perguntando sobre ela, você perdeu a chance de se preparar.

• Achar que silêncio significa satisfação

  Um cliente que para de responder muitas vezes é um cliente procurando outras opções. O engajamento precisa fazer parte da pontuação de saúde.

• Documentos espalhados pelo e-mail

  Quando os clientes precisam procurar na caixa de entrada o contrato ou a fatura mais recente, trabalhar com você parece mais difícil do que deveria.

• Aprovações dadas no chat

  Um "está ótimo" em uma conversa de chat é difícil de encontrar depois. Registre as aprovações onde o trabalho está.

Sua checklist de configuração

Faça isto antes de convidar seu primeiro cliente para o portal.

O que o Worxley oferece para isso

O Worxley mantém os sinais e o lado voltado ao cliente na mesma conta, para que quem cuida de um cliente veja tudo o que esse cliente vê — e mais.

Pontuação de saúde em todas as contas

Uma pontuação de 0–100 com base em pagamentos, engajamento, follow-ups e renovações, com os indicadores Healthy, Watch e At risk.

Acompanhamento de renovações

Lembretes antes de cada renovação e uma lista Upcoming Renewals para trabalhar.

Um portal para cada cliente

Propostas, contratos, documentos, faturas, suporte e projetos em um só lugar, com acesso por código de uso único.

Aprovações do cliente

Solicite a aprovação de trabalhos e propostas e veja todas as aprovações pendentes em uma única lista.

FAQ