Lead Briefing
Resúmenes de nuevos clientes potencialesEste agente lee cada nuevo cliente potencial y redacta un breve resumen para el representante: quiénes son, qué pidieron y qué hacer primero.
AGENTES DE WORXLEY
Deja las tareas repetitivas en manos de un agente.
Los agentes leen tus clientes potenciales, oportunidades y clientes cuando ocurre algo; luego te lo resumen, señalan riesgos o preparan el siguiente paso. Se mantienen dentro de los límites que estableces y preguntan antes de actuar.
Nuevo cliente potencialPriya Nair
Resumen listoPara el propietario
El equipo
Un equipo de agentes, cada uno con un papel
Elige uno, actívalo y empezará con el siguiente evento que coincida. Puedes cambiar sus instrucciones antes de publicar.
Deal Risk Monitor
Supervisión de oportunidadesEste agente vigila las oportunidades abiertas por si hay silencio, fechas que se retrasan y etapas estancadas, y señala las que hoy necesitan a una persona.
Customer Health
Supervisión de cuentasEste agente lee los tickets, las notas y la actividad reciente de un cliente y te dice si la cuenta está sana o se está deteriorando.
Stale Lead Watch
Avisos de clientes potenciales sin atenderEste agente encuentra clientes potenciales que nadie ha tocado en mucho tiempo y se lo comunica al propietario antes de que pierda interés.
Follow-up Planner
Planificación de seguimientosEste agente prepara el siguiente seguimiento para un cliente potencial u oportunidad y te pregunta antes de reservar o enviar algo.
Tu propio agente
Ayuda para redactar borradoresDescribe la tarea con palabras sencillas. Worxley redacta el agente por ti. Nada se ejecuta hasta que lo publiques.
Cómo funciona
Comienza con un evento y luego sigue sus instrucciones
No hay ningún paso oculto. Cada ejecución sigue los mismos cuatro movimientos, y después puedes leer lo que hizo.
Lead Briefing
Resúmenes de nuevos clientes potenciales- Evento recibido: nuevo cliente potencialPriya Nair
- Lead Briefing activadoJusto ahora
Límites de seguridad
Útil y dentro de los límites
Un agente solo hace lo que sus herramientas, su presupuesto y sus aprobaciones le permiten.
Paquetes de herramientas
Cada agente recibe un conjunto fijo de herramientas. Un paquete de solo lectura no puede cambiar nada, digan lo que digan las instrucciones.
Aprobación antes de actuar
Registrar una respuesta, solicitar una llamada o reservar una reunión puede configurarse para que primero espere la aprobación de una persona.
Su propio presupuesto
Cada agente tiene su propio límite de uso, de modo que un agente descontrolado no pueda gastar el presupuesto de los demás.
Primero borrador, luego publicación
Los nuevos agentes empiezan como borradores. Alguien con permiso de publicación revisa el objetivo, las instrucciones y el acceso, y luego lo activa.
Disparadores
Elige el momento, el agente hace el resto
Un agente puede ser iniciado por cualquiera de estos eventos.
- Se crea un nuevo cliente potencialCliente potencial
- Cambia el estado de un cliente potencialCliente potencial
- Se crea un nuevo clienteCliente
- Un cliente pasa a una nueva etapaCliente
- Un cliente abre un ticket de soporteCliente
Tu agente- Un resumen de cada nuevo cliente potencial para el propietario
- Un aviso cuando una oportunidad está en riesgo
- Una revisión de cómo va un cliente
- El siguiente seguimiento, preparado
- Una respuesta redactada, lista para aprobar
Lo que equipos como el tuyo suelen preguntar
Un agente es un pequeño trabajador de IA con un solo rol. Empieza cuando ocurre algo en tu CRM, lee el registro y luego informa o pide dar el siguiente paso. Funciona dentro de las herramientas, el presupuesto y las aprobaciones que le das.
Solo si tú lo permites. Los agentes de solo lectura no pueden cambiar nada. Los agentes que pueden registrar respuestas, pedir llamadas o reservar reuniones pueden configurarse para esperar primero tu aprobación.
Solo lo que permite su paquete de herramientas, como el cliente potencial o cliente, su oportunidad y sus notas. Un agente de soporte lee los propios registros del cliente y nada más.
Un flujo de trabajo sigue exactamente los pasos que tú definiste. A un agente se le da un objetivo y unas instrucciones, y decide qué mirar. Muchos equipos usan ambos: flujos de trabajo para pasos fijos, agentes para leer y valorar.
Sí. Empieza por uno de los agentes anteriores, o describe la tarea con palabras claras y Worxley redacta uno por ti. Permanece como borrador hasta que alguien con permiso de publicación lo active.
Cualquiera con permiso de publicación. Los agentes redactados por el Copilot de IA o por un cliente de IA se marcan como borradores y esperan a que una persona los revise.
SOLICITA LA COHORTE 1
Ya has conocido a los agentes. Pon uno a trabajar.
Activa uno de nuestros agentes, o describe el tuyo, y mira qué señala en tu próximo cliente potencial.