Retener clientes: salud, renovaciones y portales
Conseguir un cliente es caro; conservarlo es sobre todo cuestión de atención. Así puede ver qué cuentas se están quedando en silencio, adelantarse a cada renovación y dar a los clientes un solo lugar para todo lo que comparte con ellos.
5 minutos de lectura6 pasos
Por qué los clientes se van sin hacer ruido
Los clientes rara vez se van después de un mal día. Se van alejando: menos respuestas, pagos más tardíos, una renovación que llega antes de que nadie se haya puesto en contacto con ellos. Cuando alguien se da cuenta, la decisión ya está tomada. Seguir unas pocas señales sencillas en cada cuenta, y dar a los clientes un portal para que trabajar con usted sea fácil, convierte ese alejamiento en algo que puede ver y sobre lo que puede actuar a tiempo.
Cómo crear una rutina de retención
Configure primero las señales y después la parte orientada al cliente.
Decida qué significa una cuenta sana
En Configuration → Accounts → Health Score, pondere el historial de pagos, la interacción, los seguimientos y el historial de renovaciones en una puntuación de 0 a 100. Las cuentas se muestran como Healthy, Watch o At risk.
Paso a paso en el Centro de ayudaReciba avisos cuando algo cambie
Active las alertas de cuenta para una renovación próxima, un pago fallido, una caída en la puntuación de salud o una cuenta perdida.
Paso a paso en el Centro de ayudaPlanifique las renovaciones con antelación
Defina su periodo de renovación y los recordatorios: 30, 7 y 1 día antes de forma predeterminada. Upcoming Renewals muestra todo lo que vence en el intervalo que elija.
Paso a paso en el Centro de ayudaAbra un portal para sus clientes
Dé a cada cliente un portal donde vea sus propuestas, contratos, documentos, facturas y pagos, y donde inicie sesión con un código de un solo uso enviado a su correo.
Paso a paso en el Centro de ayudaReciba solicitudes a través del portal
Los clientes pueden abrir un ticket de soporte desde su portal, y su equipo lo gestiona desde la cola de Support, con un acuse de recibo automático para que nadie espere sin respuesta.
Comparta el trabajo y obtenga aprobaciones
Comparta tableros de proyecto columna por columna y pida a los clientes que aprueben el trabajo directamente desde una tarjeta. Sus aprobaciones pendientes se reúnen en la página Approvals.
Paso a paso en el Centro de ayuda
Dónde se resienten las relaciones con los clientes
Ninguno de estos parece urgente en el momento. Todos aparecen a la hora de renovar.
Renovaciones que llegan por sorpresa
Si lo primero que alguien sabe de una renovación es el correo del cliente preguntando por ella, ha perdido la oportunidad de prepararse.
Suponer que el silencio significa satisfacción
Un cliente que deja de responder suele ser un cliente que está buscando alternativas. La interacción debe formar parte de la puntuación de salud.
Documentos dispersos por el correo
Cuando los clientes tienen que buscar en su bandeja de entrada el último contrato o la última factura, trabajar con usted resulta más difícil de lo que debería.
Aprobaciones dadas por chat
Un "me parece bien" en un hilo de chat es difícil de encontrar después. Registre las aprobaciones donde está el trabajo.
Su lista de comprobación de configuración
Haga esto antes de invitar a su primer cliente al portal.
Lo que Worxley le ofrece para esto
Worxley mantiene las señales y la parte orientada al cliente en la misma cuenta, de modo que la persona que atiende a un cliente ve todo lo que ve ese cliente, y más.
- Puntuación de salud en cada cuenta
- Una puntuación de 0–100 basada en pagos, interacción, seguimientos y renovaciones, con etiquetas Healthy, Watch y At risk.
- Seguimiento de renovaciones
- Recordatorios antes de cada renovación y una lista Upcoming Renewals para ir trabajando.
- Un portal para cada cliente
- Propuestas, contratos, documentos, facturas, soporte y proyectos en un solo lugar, con inicio de sesión mediante código de un solo uso.
- Aprobaciones del cliente
- Solicite la aprobación de trabajos y propuestas, y vea todas las aprobaciones pendientes en una sola lista.
Preguntas frecuentes
A partir de cuatro señales —historial de pagos, interacción, seguimientos e historial de renovaciones— ponderadas como usted elija. Las puntuaciones de 70 o más se muestran como Healthy, las inferiores a 40 como At risk y todo lo intermedio como Watch.
Con un código de un solo uso enviado a su correo: no tienen que recordar ninguna contraseña.
Sí. Usted elige qué páginas del portal están activadas y si cada persona ve toda la cuenta o solo sus propios registros.
Sí, cuando el módulo Support está activado. Los clientes abren tickets desde su portal, reciben un acuse de recibo automático y su equipo los gestiona desde la cola de Support.
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