क्लाइंट बनाए रखना: हेल्थ, रिन्यूअल और पोर्टल
नया क्लाइंट जीतना महँगा है; उसे बनाए रखना ज़्यादातर ध्यान देने की बात है। यहाँ जानें कि कौन-से अकाउंट चुप होते जा रहे हैं यह कैसे देखें, हर रिन्यूअल से पहले कैसे तैयार रहें, और क्लाइंट को वह सब कुछ जो आप उनसे साझा करते हैं, एक ही जगह कैसे दें।
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क्लाइंट चुपचाप क्यों चले जाते हैं
क्लाइंट शायद ही कभी एक बुरे दिन के बाद छोड़ते हैं। वे धीरे-धीरे दूर होते हैं — कम जवाब, देर से पेमेंट, और ऐसा रिन्यूअल जो किसी के हालचाल पूछने से पहले ही आ जाता है। जब तक किसी का ध्यान जाता है, फ़ैसला हो चुका होता है। हर अकाउंट पर कुछ आसान संकेत ट्रैक करना, और क्लाइंट को एक पोर्टल देना ताकि आपके साथ काम करना आसान हो — इससे यह दूरी ऐसी चीज़ बन जाती है जिसे आप समय रहते देख सकें और उस पर कदम उठा सकें।
रिटेंशन की एक नियमित प्रक्रिया बनाना
पहले संकेत सेट करें, फिर क्लाइंट की ओर वाला हिस्सा।
तय करें कि हेल्दी अकाउंट कैसा दिखता है
Configuration → Accounts → Health Score में पेमेंट हिस्ट्री, एंगेजमेंट, फ़ॉलो-अप और रिन्यूअल हिस्ट्री को वेटेज देकर 0 से 100 का स्कोर बनाएँ। अकाउंट Healthy, Watch या At risk के रूप में दिखते हैं।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपकुछ बदलने पर सूचना पाएँ
आने वाले रिन्यूअल, फ़ेल हुए पेमेंट, हेल्थ स्कोर में गिरावट या चर्न हुए अकाउंट के लिए अकाउंट अलर्ट चालू करें।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपरिन्यूअल पहले से प्लान करें
अपनी रिन्यूअल अवधि और रिमाइंडर सेट करें — डिफ़ॉल्ट रूप से 30, 7 और 1 दिन पहले। Upcoming Renewals आपकी चुनी अवधि में ड्यू होने वाली हर चीज़ की सूची दिखाता है।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपअपने क्लाइंट के लिए पोर्टल खोलें
हर क्लाइंट को एक पोर्टल दें जहाँ वे अपने प्रपोज़ल, कॉन्ट्रैक्ट, दस्तावेज़, इनवॉइस और पेमेंट देख सकें, और अपने ईमेल पर भेजे गए वन-टाइम कोड से साइन इन करें।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपपोर्टल के ज़रिए अनुरोध लें
क्लाइंट अपने पोर्टल से सपोर्ट टिकट बना सकते हैं, और आपकी टीम उस पर Support क्यू से काम करती है — ऑटोमैटिक पावती के साथ, ताकि किसी को बिना जवाब के इंतज़ार न करना पड़े।
काम साझा करें और साइन-ऑफ़ लें
प्रोजेक्ट बोर्ड कॉलम-दर-कॉलम साझा करें, और क्लाइंट से सीधे कार्ड से ही काम अप्रूव करने के लिए कहें। उनके लंबित साइन-ऑफ़ Approvals पेज पर इकट्ठा होते हैं।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेप
क्लाइंट संबंध कहाँ ढीले पड़ते हैं
इनमें से कोई भी उस दिन ज़रूरी नहीं लगता। लेकिन ये सब रिन्यूअल के समय सामने आते हैं।
अचानक सामने आने वाले रिन्यूअल
अगर रिन्यूअल के बारे में किसी को पहली बार क्लाइंट के ईमेल से पता चलता है, तो आप तैयारी का मौका गँवा चुके हैं।
चुप्पी को संतुष्टि मान लेना
जो क्लाइंट जवाब देना बंद कर देता है, वह अक्सर कहीं और विकल्प देख रहा होता है। एंगेजमेंट को हेल्थ स्कोर में शामिल होना चाहिए।
ईमेल में बिखरे दस्तावेज़
जब क्लाइंट को नया कॉन्ट्रैक्ट या इनवॉइस ढूँढने के लिए अपना इनबॉक्स खंगालना पड़े, तो आपके साथ काम करना जितना आसान होना चाहिए उससे मुश्किल लगता है।
चैट में दिए गए अप्रूवल
चैट थ्रेड में लिखा "ठीक लग रहा है" बाद में ढूँढना मुश्किल होता है। साइन-ऑफ़ वहीं दर्ज करें जहाँ काम है।
आपकी सेटअप चेकलिस्ट
अपने पहले क्लाइंट को पोर्टल पर इनवाइट करने से पहले ये कर लें।
इसके लिए Worxley आपको क्या देता है
Worxley संकेतों और क्लाइंट की ओर वाले हिस्से को एक ही अकाउंट पर रखता है, ताकि क्लाइंट को संभालने वाला व्यक्ति वह सब देखे जो क्लाइंट देखता है — और उससे ज़्यादा भी।
- हर अकाउंट पर हेल्थ स्कोर
- पेमेंट, एंगेजमेंट, फ़ॉलो-अप और रिन्यूअल से बना 0–100 का स्कोर, Healthy, Watch और At risk चिप के साथ।
- रिन्यूअल ट्रैकिंग
- हर रिन्यूअल से पहले रिमाइंडर, और उन पर काम करने के लिए Upcoming Renewals सूची।
- हर क्लाइंट के लिए एक पोर्टल
- प्रपोज़ल, कॉन्ट्रैक्ट, दस्तावेज़, इनवॉइस, सपोर्ट और प्रोजेक्ट एक ही जगह, वन-टाइम कोड से साइन-इन के साथ।
- क्लाइंट अप्रूवल
- काम और प्रपोज़ल पर साइन-ऑफ़ का अनुरोध करें, और हर लंबित अप्रूवल एक ही सूची में देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चार संकेतों से — पेमेंट हिस्ट्री, एंगेजमेंट, फ़ॉलो-अप और रिन्यूअल हिस्ट्री — जिन्हें आप अपने हिसाब से वेटेज देते हैं। 70 और उससे ऊपर के स्कोर Healthy, 40 से नीचे के At risk, और बीच के सभी Watch के रूप में दिखते हैं।
अपने ईमेल पर भेजे गए वन-टाइम कोड से — उन्हें कोई पासवर्ड याद नहीं रखना पड़ता।
हाँ। आप चुनते हैं कि कौन-से पोर्टल पेज चालू हों, और हर व्यक्ति पूरा अकाउंट देखे या सिर्फ़ अपने रिकॉर्ड।
हाँ, जब Support मॉड्यूल चालू हो। क्लाइंट अपने पोर्टल से टिकट बनाते हैं, उन्हें ऑटोमैटिक पावती मिलती है, और आपकी टीम उन पर Support क्यू से काम करती है।
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आपने देख लिया कि यह कागज़ पर कैसे काम करता है। अब इसे सच में सेट कीजिए।
इस गाइड की पाइपलाइन से शुरू करें और इसे अपने व्यवसाय के अनुसार बदलें।