クライアントを維持する：ヘルススコア、更新、ポータル

なぜクライアントは静かに去っていくのか

クライアントが一度の悪い出来事で去ることはめったにありません。返信が減り、支払いが遅れ、誰も様子をうかがう前に更新時期が来る――そうして少しずつ離れていきます。誰かが気づいたときには、もう決断は下されています。すべての取引先でいくつかのシンプルなシグナルを追跡し、クライアントにポータルを提供してやり取りしやすくすることで、その離反の兆しを目に見えるものにし、間に合ううちに手を打てるようになります。

維持のための習慣をつくる

まずシグナルを設定し、次にクライアント向けの部分を設定します。

1. 01

   健全な状態を定義する

   Configuration → Accounts → Health Score で、支払い履歴、エンゲージメント、フォローアップ、更新履歴に重みを付け、0〜100 のスコアにします。取引先は Healthy、Watch、At risk として表示されます。

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2. 02

   変化があったら通知を受ける

   更新期限の接近、支払いの失敗、ヘルススコアの低下、取引先の解約について、取引先アラートを有効にします。

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3. 03

   更新を前もって計画する

   更新期間とリマインダーを設定します（デフォルトは 30 日前、7 日前、1 日前）。Upcoming Renewals には、選択した期間内に期限を迎えるものがすべて表示されます。

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4. 04

   クライアント用のポータルを開設する

   各クライアントにポータルを提供し、提案書、契約書、書類、請求書、支払いを確認できるようにします。サインインはメールに送られるワンタイムコードで行います。

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5. 05

   ポータルでリクエストを受け付ける

   クライアントはポータルからサポートチケットを起票でき、チームは Support キューから対応します。自動の受付通知が送られるため、誰も返事のないまま待たされることはありません。

6. 06

   作業を共有し、承認を得る

   プロジェクトボードを列ごとに共有し、カードから直接クライアントに作業の承認を依頼できます。承認待ちの項目は Approvals ページに集約されます。

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クライアントとの関係がほころぶところ

どれもその日には緊急に感じられません。しかし、すべて更新時期に表面化します。

• 不意打ちの更新

  更新について最初に知るのがクライアントからの問い合わせメールだとしたら、準備する機会はもう失われています。

• 静かなら満足していると思い込む

  返信しなくなったクライアントは、他社を検討していることがよくあります。エンゲージメントはヘルススコアに含めるべきです。

• メールに散らばった書類

  クライアントが最新の契約書や請求書を探すために受信箱を検索しなければならないと、あなたとの仕事は本来より面倒に感じられます。

• チャットでの承認

  チャットスレッドでの「いいですね」は、後から見つけるのが困難です。承認は作業がある場所に記録しましょう。

設定チェックリスト

最初のクライアントをポータルに招待する前に、これらを済ませましょう。

Worxley が提供するもの

Worxley では、シグナルとクライアント向けの部分を同じ取引先にまとめているため、クライアントを担当する人は、そのクライアントが見ているものすべてを、さらにそれ以上を把握できます。

すべての取引先にヘルススコア

支払い、エンゲージメント、フォローアップ、更新から算出する 0–100 のスコア。Healthy、Watch、At risk のラベル付き。

更新の追跡

各更新前のリマインダーと、順に対応できる Upcoming Renewals リスト。

すべてのクライアントにポータル

提案書、契約書、書類、請求書、サポート、プロジェクトを一か所に。ワンタイムコードでサインイン。

クライアントの承認

作業や提案書の承認を依頼し、承認待ちの項目をすべて1つのリストで確認できます。

FAQ