Manter clientes: saúde, renovações e portais

Porque é que os clientes saem em silêncio

Os clientes raramente saem depois de um mau dia. Vão-se afastando — menos respostas, pagamentos mais tardios, uma renovação que chega antes de alguém ter ido saber como estão. Quando alguém repara, a decisão já está tomada. Acompanhar alguns sinais simples em cada conta, e dar aos clientes um portal para que trabalhar consigo seja fácil, transforma esse afastamento em algo que pode ver e sobre o qual pode agir a tempo.

Criar uma rotina de retenção

Configure primeiro os sinais e depois a parte virada para o cliente.

1. 01

   Decida o que é uma conta saudável

   Em Configuration → Accounts → Health Score, pondere o histórico de pagamentos, o envolvimento, os seguimentos e o histórico de renovações numa pontuação de 0 a 100. As contas aparecem como Healthy, Watch ou At risk.

   Passo a passo na Central de Ajuda
2. 02

   Seja avisado quando algo muda

   Ative os alertas de conta para uma renovação a aproximar-se, um pagamento falhado, uma descida na pontuação de saúde ou uma conta perdida.

   Passo a passo na Central de Ajuda
3. 03

   Planeie as renovações com antecedência

   Defina o seu período de renovação e os lembretes — 30, 7 e 1 dia antes, por predefinição. O Upcoming Renewals lista tudo o que vence no intervalo que escolher.

   Passo a passo na Central de Ajuda
4. 04

   Abra um portal para os seus clientes

   Dê a cada cliente um portal onde vê as suas propostas, contratos, documentos, faturas e pagamentos, e onde inicia sessão com um código de utilização única enviado para o seu e-mail.

   Passo a passo na Central de Ajuda
5. 05

   Receba pedidos através do portal

   Os clientes podem abrir um ticket de suporte a partir do portal, e a sua equipa trata-o na fila de Support — com uma confirmação de receção automática para que ninguém fique à espera sem resposta.

6. 06

   Partilhe o trabalho e obtenha aprovações

   Partilhe quadros de projeto coluna a coluna e peça aos clientes que aprovem o trabalho diretamente a partir de um cartão. As aprovações pendentes ficam reunidas na página Approvals.

   Passo a passo na Central de Ajuda

Onde as relações com os clientes se degradam

Nenhum destes parece urgente no dia. Todos aparecem na altura da renovação.

• Renovações que apanham de surpresa

  Se a primeira notícia que alguém tem de uma renovação é o e-mail do cliente a perguntar por ela, perdeu a oportunidade de se preparar.

• Presumir que silêncio significa satisfação

  Um cliente que deixa de responder é, muitas vezes, um cliente que está a procurar alternativas. O envolvimento deve fazer parte da pontuação de saúde.

• Documentos espalhados pelo e-mail

  Quando os clientes têm de procurar na caixa de entrada o contrato ou a fatura mais recente, trabalhar consigo parece mais difícil do que devia.

• Aprovações dadas por chat

  Um "parece-me bem" numa conversa de chat é difícil de encontrar mais tarde. Registe as aprovações onde está o trabalho.

A sua lista de verificação da configuração

Faça isto antes de convidar o seu primeiro cliente para o portal.

O que o Worxley lhe oferece para isto

O Worxley mantém os sinais e a parte virada para o cliente na mesma conta, para que a pessoa que acompanha um cliente veja tudo o que esse cliente vê — e mais.

Pontuação de saúde em todas as contas

Uma pontuação de 0–100 com base em pagamentos, envolvimento, seguimentos e renovações, com etiquetas Healthy, Watch e At risk.

Acompanhamento de renovações

Lembretes antes de cada renovação e uma lista Upcoming Renewals para ir trabalhando.

Um portal para cada cliente

Propostas, contratos, documentos, faturas, suporte e projetos num só lugar, com início de sessão por código de utilização única.

Aprovações do cliente

Peça aprovação de trabalhos e propostas, e veja todas as aprovações pendentes numa única lista.

FAQ