留住客户：健康度、续约与门户
赢得一位客户代价高昂，留住客户则主要靠用心。本文介绍如何发现哪些客户正在沉寂、提前做好每一次续约，并为客户提供一个查看您所共享的全部内容的地方。
阅读时间 5 分钟6 个步骤
为什么客户会悄无声息地离开
客户很少因为某一天的糟糕经历就离开。他们是渐行渐远——回复变少、付款变晚、续约日期到了却还没人问候过。等到有人察觉时，决定早已做出。在每个客户上跟踪几个简单的信号，并为客户提供门户、让与您合作变得轻松，就能把这种疏远变成看得见的变化，让您及时采取行动。
建立客户留存的日常机制
先设置信号，再设置面向客户的部分。
确定“健康”是什么样子
在 Configuration → Accounts → Health Score 中，对付款记录、互动情况、跟进和续约历史进行加权，得出 0 到 100 的评分。客户会显示为 Healthy、Watch 或 At risk。
在帮助中心查看分步说明通过门户受理请求
客户可以在门户中提交支持工单，您的团队在 Support 队列中处理——并附带自动确认回复，不让任何人在沉默中等待。
客户关系常在哪里出现裂痕
这些问题在当天都不显得紧急，但都会在续约时浮现。
续约来得猝不及防
如果大家第一次听说续约，是客户发邮件来询问，那您已经错过了准备的机会。
以为沉默就是满意
不再回复的客户，往往正在寻找其他选择。互动情况应当纳入健康评分。
文件散落在邮件中
当客户不得不在收件箱里翻找最新的合同或发票时，与您合作就会显得比应有的更费力。
在聊天中给出的审批
聊天记录里的一句“看起来不错”事后很难找到。请在工作所在的地方记录确认。
您的设置清单
在邀请第一位客户使用门户之前，请先完成以下各项。
Worxley 为此提供什么
Worxley 将各类信号和面向客户的部分放在同一个客户记录上，因此负责该客户的人能看到客户看到的一切——甚至更多。
- 每个客户都有健康评分
- 基于付款、互动、跟进和续约得出的 0–100 评分，并显示 Healthy、Watch 和 At risk 标签。
- 续约跟踪
- 每次续约前的提醒，以及可逐项处理的 Upcoming Renewals 列表。
- 为每位客户提供门户
- 提案、合同、文件、发票、支持和项目集中在一处，使用一次性验证码登录。
- 客户审批
- 请求客户确认工作和提案，并在一个列表中查看所有待处理的审批。
常见问题
基于四个信号——付款记录、互动情况、跟进和续约历史——并按您选择的方式加权。70 分及以上显示为 Healthy，低于 40 分显示为 At risk，介于两者之间的显示为 Watch。
通过发送到其邮箱的一次性验证码登录——他们无需记住任何密码。
可以。您可以选择开启哪些门户页面，以及每个人能看到整个客户的内容，还是只能看到自己的记录。
可以，前提是已开启 Support 模块。客户在门户中提交工单并收到自动确认回复，您的团队在 Support 队列中处理。