Ihre Währung und Steuern, Buchhaltungsexporte und neue Branchen-Pipelines.

Deals, Accounts, Prognosen, Berichte, Rechnungen, E-Mails sowie das Kunden- und Partnerportal zeigen Beträge jetzt in der Währung und im Zahlenformat Ihrer Organisation statt in einer festen Standardwährung. Währungsauswahlen listen alle unterstützten Währungen.

Aktivieren Sie Steuern unter Konfiguration → Accounts → Steuern und starten Sie mit der Vorlage Ihres Landes: GST in Indien (CGST und SGST innerhalb eines Bundesstaats, IGST zwischen Bundesstaaten), VAT im Vereinigten Königreich und in der EU mit Reverse-Charge für Geschäftskunden in der EU oder US-Sales-Tax in den Bundesstaaten, in denen Sie sie erheben. Hinterlegen Sie pro Kunde eine Steuernummer oder Befreiung; Rechnungen zeigen Steuerzeilen, Steuernummern und den Leistungsort.

Mit „Export in die Buchhaltung“ unter Analysen → Umsatz erstellen Sie Dateien für Xero, QuickBooks oder jede Buchhaltungssoftware als CSV, oder Tally-XML für Organisationen in Indien. Die Formate sind in der Reihenfolge Ihrer Region sortiert, und jeder Export kann nur noch nicht exportierte Einträge enthalten.

Unter Konfiguration → Marketplace → API & Webhooks erstellen Sie API-Schlüssel mit Berechtigungen und fügen Webhook-Endpunkte hinzu, die Ihre anderen Systeme informieren, wenn sich ein Lead, Deal oder Datensatz ändert. Testen und rotieren Sie Endpunkte und wiederholen Sie Zustellungen aus dem Protokoll.

Immobilien erhalten neben „Verkauf“ die Pipelines „Vermietung“ (Lettings im Vereinigten Königreich) und „Wiederverkauf“, das Gesundheitswesen neben „Allgemein“ die Pipelines „IVF-Zyklus“ und „Kieferorthopädie“. Ein neuer Deal folgt dem Zweck oder der Abteilung des Leads, sodass eine Mietanfrage in „Vermietung“ beginnt.

Verwalten Sie Angebote zum Kauf oder zur Miete, Besichtigungen, Kaufangebote, Mietverhältnisse und monatliche Mietrechnungen. Ein angenommenes Angebot markiert das Objekt als reserviert, und Eigentümer sehen ihre Objekte, ihr Mietverhältnis, die Miete und Besichtigungen im Portal.

Erinnerungsregeln können den Kunden jetzt per E-Mail, WhatsApp oder beidem benachrichtigen. Branchenpakete enthalten WhatsApp-Vorlagen, die Sie in der Vorschau ansehen und bei Meta zur Freigabe einreichen können; bis eine Vorlage freigegeben ist, geht die Erinnerung per E-Mail.

Anmelde-E-Mails für das Kunden- und Partnerportal enthalten jetzt neben dem 6-stelligen Code einen Link zur Anmeldung mit einem Klick. Der Link funktioniert einmal und läuft nach 10 Minuten ab.

Legen Sie mit dem Schalter „In Suche anzeigen“ fest, welche Felder benutzerdefinierter Objekte durchsuchbar sind, und finden Sie benutzerdefinierte Datensätze über die globale Suche.

Branchenpakete gibt es jetzt in Editionen für Indien, die USA, das Vereinigte Königreich und die EU, sodass Beispieldaten, Vorlagen und Formulierungen zu Ihrem Markt passen; Professional Services enthält die Abgabefristen jeder Region. Jedes Paket installiert außerdem ein eigenes Dashboard mit Berichts-Widgets.

Das Deals-Board lädt jede Spalte seitenweise mit „Mehr laden“, und die Spaltensummen bleiben korrekt, während Sie Karten verschieben.

Das Speichern eines Portals unter Konfiguration → Organisation → Portale entfernt nicht mehr die Optionen für Buchung, Widerruf und Erstellen einer Seite, und Seiten, die sie verloren haben, erhalten sie beim nächsten Paket-Update zurück.