Sua moeda e seus impostos, exportações contábeis e novos pipelines por setor.

Negócios, contas, previsões, relatórios, faturas, e-mails e os portais de clientes e parceiros agora mostram valores na moeda e no formato numérico da sua organização, em vez de uma moeda fixa. Os seletores de moeda listam todas as moedas compatíveis.

Ative os impostos em Configuração → Contas → Impostos e comece pelo modelo do seu país: GST na Índia (CGST e SGST dentro de um estado, IGST entre estados), VAT no Reino Unido e na UE com autoliquidação para clientes empresariais da UE, ou sales tax nos estados dos EUA onde você recolhe. Adicione um número fiscal ou uma isenção a cada cliente, e as faturas mostram as linhas de imposto, os números fiscais e o local de fornecimento.

Use Exportar para a contabilidade em Análises → Receita para gerar arquivos para Xero, QuickBooks ou qualquer software contábil em CSV, ou XML do Tally para organizações na Índia. Os formatos aparecem na ordem usada na sua região, e cada exportação pode incluir apenas o que ainda não foi exportado.

Em Configuração → Marketplace → API e webhooks, crie chaves de API com permissões e adicione endpoints de webhook que avisam seus outros sistemas quando um lead, negócio ou registro muda. Teste e renove os endpoints e reenvie entregas pelo log.

Imobiliário ganha os pipelines Locação (Lettings no Reino Unido) e Revenda ao lado de Vendas, e Saúde ganha Ciclo de FIV e Ortodontia ao lado de Geral. Um novo negócio segue a finalidade ou o departamento do lead, então uma consulta de locação começa em Locação.

Gerencie imóveis à venda ou para alugar, visitas, propostas, locações e faturas mensais de aluguel. Uma proposta aceita marca o imóvel como reservado, e os proprietários veem seus imóveis, a locação, o aluguel e as visitas no portal.

As regras de lembrete agora podem enviar mensagens ao cliente por e-mail, WhatsApp ou ambos. Os pacotes setoriais incluem modelos de WhatsApp que você pode visualizar e enviar à Meta para aprovação; enquanto um modelo não é aprovado, o lembrete vai por e-mail.

Os e-mails de acesso aos portais de clientes e parceiros agora trazem um link de um clique ao lado do código de 6 dígitos. O link funciona uma única vez e expira em 10 minutos.

Escolha quais campos dos objetos personalizados podem ser pesquisados com o botão Mostrar na busca, e encontre registros personalizados pela busca global.

Os pacotes setoriais agora têm edições para Índia, EUA, Reino Unido e UE, para que dados de exemplo, modelos e textos combinem com o seu mercado, e Serviços profissionais inclui os prazos fiscais de cada região. Cada pacote também instala seu próprio painel com widgets de relatórios.

O quadro de Negócios carrega cada coluna por páginas com Carregar mais, e os totais das colunas continuam corretos enquanto você move os cartões.

Salvar um portal em Configuração → Organização → Portais não remove mais as opções de agendamento, desistência e criação de uma página, e as páginas que as perderam as recebem de volta na próxima atualização do pacote.