Votre devise et vos taxes, exports comptables et nouveaux pipelines sectoriels.

Affaires, comptes, prévisions, rapports, factures, e-mails et portails clients et partenaires affichent désormais les montants dans la devise et le format numérique de votre organisation, au lieu d’une devise fixe. Les sélecteurs de devise proposent toutes les devises prises en charge.

Activez les taxes dans Configuration → Comptes → Taxes et partez du modèle de votre pays : GST en Inde (CGST et SGST au sein d’un État, IGST entre États), TVA au Royaume-Uni et dans l’UE avec autoliquidation pour les clients professionnels de l’UE, ou sales tax américaine dans les États où vous la collectez. Ajoutez un numéro fiscal ou une exonération à chaque client ; les factures affichent les lignes de taxe, les numéros fiscaux et le lieu de livraison.

Utilisez Exporter vers la comptabilité dans Analyses → Chiffre d’affaires pour créer des fichiers pour Xero, QuickBooks ou tout logiciel comptable au format CSV, ou du XML Tally pour les organisations en Inde. Les formats sont classés selon l’usage de votre région, et chaque export peut ne contenir que ce qui n’a pas encore été exporté.

Dans Configuration → Marketplace → API et webhooks, créez des clés API avec des droits et ajoutez des endpoints de webhook qui préviennent vos autres systèmes quand un prospect, une affaire ou une fiche change. Testez et renouvelez les endpoints, et relancez les envois depuis le journal.

L’immobilier ajoute les pipelines Locations (Lettings au Royaume-Uni) et Revente à côté de Ventes, et la santé ajoute Cycle de FIV et Orthodontie à côté de Général. Une nouvelle affaire suit l’objet ou le service du prospect : une demande de location commence ainsi dans Locations.

Gérez les biens à vendre ou à louer, les visites, les offres, les baux et les factures de loyer mensuelles. Une offre acceptée passe le bien sous offre, et les propriétaires voient leurs biens, leur bail, les loyers et les visites dans le portail.

Les règles de rappel peuvent désormais écrire au client par e-mail, WhatsApp ou les deux. Les packs sectoriels incluent des modèles WhatsApp que vous pouvez prévisualiser et soumettre à Meta pour approbation ; tant qu’un modèle n’est pas approuvé, le rappel part par e-mail.

Les e-mails de connexion aux portails clients et partenaires contiennent désormais un lien en un clic à côté du code à 6 chiffres. Le lien ne fonctionne qu’une fois et expire au bout de 10 minutes.

Choisissez quels champs des objets personnalisés sont consultables avec l’interrupteur Afficher dans la recherche, et retrouvez les fiches personnalisées depuis la recherche globale.

Les packs sectoriels existent désormais en éditions pour l’Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE : données d’exemple, modèles et formulations correspondent à votre marché, et Services professionnels inclut les échéances déclaratives de chaque région. Chaque pack installe aussi son propre tableau de bord de widgets de rapports.

Le tableau des affaires charge chaque colonne page par page avec Charger plus, et les totaux de colonne restent exacts quand vous déplacez des cartes.

Enregistrer un portail dans Configuration → Organisation → Portails ne supprime plus les options de réservation, de retrait et de création d’une page, et les pages qui les avaient perdues les retrouvent à la prochaine mise à jour du pack.