Tu moneda e impuestos, exportaciones contables y nuevos pipelines por sector.

Tratos, cuentas, pronósticos, informes, facturas, correos y los portales de clientes y socios muestran ahora los importes en la moneda y el formato numérico de tu organización, en lugar de una moneda fija. Los selectores de moneda incluyen todas las monedas admitidas.

Activa los impuestos en Configuración → Cuentas → Impuestos y parte de la plantilla de tu país: GST en India (CGST y SGST dentro de un estado, IGST entre estados), IVA en el Reino Unido y la UE con inversión del sujeto pasivo para empresas de la UE, o impuesto sobre ventas de EE. UU. en los estados donde lo recaudas. Añade a cada cliente un número fiscal o una exención, y las facturas muestran las líneas de impuestos, los números fiscales y el lugar de suministro.

Usa Exportar a contabilidad en Analítica → Ingresos para crear archivos para Xero, QuickBooks o cualquier software contable en CSV, o XML de Tally para organizaciones en India. Los formatos aparecen en el orden que usa tu región, y cada exportación puede incluir solo lo que aún no se ha exportado.

En Configuración → Marketplace → API y webhooks, crea claves de API con permisos y añade endpoints de webhook que avisan a tus otros sistemas cuando cambia un lead, un trato o un registro. Prueba y rota los endpoints, y reintenta entregas desde el registro.

Inmobiliaria añade los pipelines Alquileres (Lettings en el Reino Unido) y Reventa junto a Ventas, y Salud añade Ciclo de FIV y Ortodoncia junto a General. Un trato nuevo sigue el propósito o el departamento del lead, así que una consulta de alquiler empieza en Alquileres.

Gestiona inmuebles en venta o alquiler, visitas, ofertas, arrendamientos y facturas mensuales de alquiler. Una oferta aceptada marca el inmueble como reservado, y los propietarios ven sus inmuebles, su arrendamiento, el alquiler y las visitas en el portal.

Las reglas de recordatorio ahora pueden escribir al cliente por correo, WhatsApp o ambos. Los paquetes sectoriales incluyen plantillas de WhatsApp que puedes previsualizar y enviar a Meta para su aprobación; mientras una plantilla no esté aprobada, el recordatorio se envía por correo.

Los correos de inicio de sesión de los portales de clientes y socios incluyen ahora un enlace de un clic junto al código de 6 dígitos. El enlace funciona una sola vez y caduca a los 10 minutos.

Elige qué campos de los objetos personalizados se pueden buscar con el interruptor Mostrar en la búsqueda, y encuentra registros personalizados desde la búsqueda global.

Los paquetes sectoriales tienen ahora ediciones para India, EE. UU., el Reino Unido y la UE, de modo que los datos de ejemplo, las plantillas y los textos se ajustan a tu mercado, y Servicios profesionales incluye los plazos fiscales de cada región. Cada paquete instala además su propio panel con widgets de informes.

El tablero de Tratos carga cada columna por páginas con Cargar más, y los totales de columna siguen siendo correctos al mover tarjetas.

Guardar un portal en Configuración → Organización → Portales ya no elimina las opciones de reserva, retirada y creación de una página, y las páginas que las perdieron las recuperan en la siguiente actualización del paquete.