請求書機能を標準搭載、インド・英国・EU・米国の税に対応、AIエージェントの実行ツリー.

新しい「請求書」ページで、すべての請求書を未回収額と期限超過額の合計とともに一覧できます。請求書は発行時に会計年度ごとの番号が付き、入金の記録、残額の支払いリンク送信、請求書のメール送付、各市場に合わせたタイトルのPDFダウンロードが可能です。提案書、契約、業種パックの請求、請求対象の工数からも請求書が作成され、顧客はカスタマーポータルの「請求書と支払い」で自分の請求書を確認できます。

番号付きのクレジットノートで請求書の一部または全額を減額したり、発行済みの請求書を無効にしたりできます。クレジットノートは取引先の「請求書」タブ、レポート、会計エクスポートに反映されます。

請求書が期限を1日、7日、14日過ぎたとき(または指定した日数)に、Worxleyが請求書の担当者に通知し、支払いリンク付きの丁寧なリマインダーを顧客にメールすることもできます。設定 → 取引先 → 税で銀行口座情報を追加すると、振込で支払う顧客向けの請求書に印字されます。

請求書では供給地に応じてGSTをCGSTとSGST(またはUTGST)、またはIGSTに分けて表示し、タイトルはTax InvoiceまたはBill of Supplyになり、金額はラーク・クロール単位の文字表記でも示されます。海外ツアーパッケージのTCSは請求日に有効な税率に従い、購入者のPANも確認します。

請求書の各明細は、販売するものと購入者に応じて課税されます。EUの法人顧客のVAT番号がVIESで確認できた場合のリバースチャージ、英国の国内リバースチャージ、他の加盟国の消費者向けにはOSSによるVATに対応し、売上は10,000ユーロの基準額と比較して表示されます。非課税の明細には法的根拠が印字され、外貨建ての請求書には自国通貨でのVAT額を表示。EUの小規模事業者は免税制度を適用でき、EC販売リストとOSS申告のレポートも四半期ごとに用意されます。

「州別売上」では、過去12か月に請求したすべての州を一覧し、各州の経済的ネクサスの基準と比較して、基準に達した州を示します。売上税は徴収対象として登録した州でのみ課税されます。

マーケットプレイスと支払い設定に、あなたの国で利用できるゲートウェイが表示されます。インドではRazorpayまたはCashfree、それ以外の国ではStripeです。ゲートウェイがなくても請求書は発行でき、銀行振込、現金、小切手での支払い用にメールで送付し、入金時に記録できます。

各重点業種パックは、レコードを業務ごとにサイドバーのグループにまとめます。たとえば不動産の「プロジェクトと在庫」「建設と引き渡し」、ITサービスの「プリセールスと入札」「契約」などです。グループの名前変更や並べ替えは設定 → カスタムオブジェクト → ナビゲーションで行え、任意のワークスペースにグループを追加できます。請求明細や旅程の日程などの明細項目は、親レコードから開くようになりました。

不動産には、建設に連動した支払いマイルストーンを発生させる「建設マイルストーン」、各市場のルールに沿った違約金と返金を扱う「キャンセルと譲渡」、テナントがオーナーポータルから報告する「メンテナンス依頼」が加わりました。ITサービスには人材配置向けの「リソース依頼」と「配置」、プロフェッショナルサービスには「通知と査定」が加わりました。

AIエージェントの実行を開くと、ツリーとして表示されます。何がきっかけで始まったか、各AIステップ、使用したツール、承認、ガードレール、結果までひと目で分かります。ステップをクリックすると詳細を確認でき、実行は結果、チャネル、日付で絞り込めます。どの実行も「試してみる」で再実行できます。

取引先の請求書を読み取り、未払いの請求書を支払いリマインダーとして再送するエージェントを作成できます。自動実行を許可しない限り、送信前にあなたの承認を待ちます。エージェントとワークフローは、請求書が期限を過ぎたときにも開始できるようになりました。

Copilotに未回収額を尋ねたり、期限超過の請求書を探したり、請求書の作成、発行、メール送付、減額、無効化を依頼したりできます。送信前には必ず確認ステップがあります。タイムシートの提出と承認、電子署名者へのリマインド、同意とデータ請求の確認、エージェントの実行内容の説明にも対応。各回答には変更したレコードへのリンクが付きます。

旅行、不動産の予約、その他の請求対象レコードをキャンセルすると、支払いリンクが取り消され、未払い分は減額され、キャンセル料や違約金は残ります。返金が必要な金額は、黙って減額せずに返金対象として示されます。

分析 → 売上に請求済みの売上と未回収額が表示され、レポートでは請求書をデータソースとして使えます。会計エクスポートにはクレジットノートが含まれ、税率ごとに1行ずつ出力されます。

設定ページは見出しが分かりやすくなり、幅が統一され、設定カードは変更があったときだけ保存ボタンを表示し、ラベルは自然な文章で読めるようになりました。グローバル検索とCtrl+Kパレットで、請求書、提案書、契約も見つけられます。