自社の通貨と税、会計エクスポート、新しい業種別パイプライン.

商談、取引先、売上予測、レポート、請求書、メール、顧客ポータルとパートナーポータルの金額が、固定の通貨ではなく組織の通貨と数値形式で表示されるようになりました。通貨の選択肢には対応するすべての通貨が表示されます。

設定 → 取引先 → 税で税を有効にし、国ごとのプリセットから始められます。インドのGST(州内はCGSTとSGST、州をまたぐ場合はIGST)、英国とEUのVAT(EUの法人顧客にはリバースチャージ)、米国では徴収対象の州の売上税に対応します。顧客ごとに税番号や免税を設定でき、請求書には税の明細、税番号、供給地が表示されます。

分析 → 売上の「会計へエクスポート」で、Xero、QuickBooks、または任意の会計ソフト向けのCSVファイルを作成できます。インドの組織はTally XMLも作成できます。形式は地域でよく使われる順に並び、まだエクスポートしていない分だけを出力することもできます。

設定 → マーケットプレイス → API & Webhooksで、権限範囲を指定したAPIキーを作成し、リード、商談、レコードが変わったときに他のシステムへ通知するWebhookエンドポイントを追加できます。エンドポイントのテストやシークレットの更新、ログからの再送も行えます。

不動産では「販売」に加えて「賃貸」(英国ではLettings)と「再販」、ヘルスケアでは「一般」に加えて「体外受精サイクル」と「矯正歯科」のパイプラインが追加されました。新しい商談はリードの目的や診療科に従い、賃貸の問い合わせは「賃貸」から始まります。

売買・賃貸の物件、内見、購入申込、賃貸借契約、毎月の家賃請求書を管理できます。申込が承諾されると物件は「商談中」になり、オーナーはポータルで自分の物件、賃貸借契約、家賃、内見を確認できます。

リマインダールールで、顧客にメール、WhatsApp、またはその両方でメッセージを送れるようになりました。業種パックにはWhatsAppテンプレートが含まれ、プレビューしてMetaに承認申請できます。テンプレートが承認されるまでは、リマインダーはメールで送られます。

顧客ポータルとパートナーポータルのサインインメールに、6桁のコードと並んでワンクリックのリンクが入るようになりました。リンクは1回だけ使え、10分で有効期限が切れます。

「検索に表示」スイッチで、カスタムオブジェクトのどの項目を検索対象にするかを選べます。カスタムレコードはグローバル検索からも見つかります。

業種パックにインド、米国、英国、EU向けのエディションができ、サンプルデータ、テンプレート、文言が市場に合わせて変わります。プロフェッショナルサービスには地域ごとの申告期限も含まれます。各パックは独自のレポートウィジェット付きダッシュボードもインストールします。

商談ボードは列ごとにページ単位で読み込み、「さらに読み込む」で続きを表示します。カードを移動しても列の合計は正しく保たれます。

設定 → 組織 → ポータルでポータルを保存しても、ページの予約、取り下げ、作成のオプションが消えなくなりました。これらを失ったページは、次のパック更新で元に戻ります。