A sua moeda e os seus impostos, exportações contabilísticas e novos pipelines por setor.

Negócios, contas, previsões, relatórios, faturas, e-mails e os portais de clientes e parceiros mostram agora os valores na moeda e no formato numérico da sua organização, em vez de uma moeda fixa. Os seletores de moeda incluem todas as moedas suportadas.

Ative os impostos em Configuração → Contas → Impostos e parta do modelo do seu país: GST na Índia (CGST e SGST dentro de um estado, IGST entre estados), IVA no Reino Unido e na UE com autoliquidação para clientes empresariais da UE, ou sales tax nos estados dos EUA onde a cobra. Adicione um número fiscal ou uma isenção a cada cliente, e as faturas mostram as linhas de imposto, os números fiscais e o local da prestação.

Use Exportar para a contabilidade em Análises → Receita para criar ficheiros para Xero, QuickBooks ou qualquer software de contabilidade em CSV, ou XML do Tally para organizações na Índia. Os formatos surgem pela ordem usada na sua região, e cada exportação pode incluir apenas o que ainda não foi exportado.

Em Configuração → Marketplace → API e webhooks, crie chaves de API com permissões e adicione endpoints de webhook que avisam os seus outros sistemas quando um lead, negócio ou registo muda. Teste e renove os endpoints e repita entregas a partir do registo de atividade.

O Imobiliário acrescenta os pipelines Arrendamento (Lettings no Reino Unido) e Revenda ao lado de Vendas, e a Saúde acrescenta Ciclo de PMA e Ortodontia ao lado de Geral. Um novo negócio segue a finalidade ou o departamento do lead, pelo que um pedido de arrendamento começa em Arrendamento.

Gira imóveis para venda ou arrendamento, visitas, propostas, arrendamentos e faturas mensais de renda. Uma proposta aceite marca o imóvel como reservado, e os proprietários veem os seus imóveis, o arrendamento, a renda e as visitas no portal.

As regras de lembrete podem agora enviar mensagens ao cliente por e-mail, WhatsApp ou ambos. Os pacotes setoriais incluem modelos de WhatsApp que pode pré-visualizar e submeter à Meta para aprovação; enquanto um modelo não estiver aprovado, o lembrete segue por e-mail.

Os e-mails de início de sessão dos portais de clientes e parceiros incluem agora uma ligação de um clique junto ao código de 6 dígitos. A ligação funciona uma única vez e expira ao fim de 10 minutos.

Escolha que campos dos objetos personalizados podem ser pesquisados com o interruptor Mostrar na pesquisa, e encontre registos personalizados na pesquisa global.

Os pacotes setoriais têm agora edições para a Índia, os EUA, o Reino Unido e a UE, para que os dados de exemplo, os modelos e os textos correspondam ao seu mercado, e os Serviços profissionais incluem os prazos fiscais de cada região. Cada pacote instala também o seu próprio painel com widgets de relatórios.

O quadro de Negócios carrega cada coluna por páginas com Carregar mais, e os totais das colunas mantêm-se corretos enquanto move os cartões.

Guardar um portal em Configuração → Organização → Portais já não remove as opções de marcação, desistência e criação de uma página, e as páginas que as perderam recuperam-nas na próxima atualização do pacote.