أنواع السجلات، ومنشئ تخطيطات مرئي، وصحة العملاء، وواجهة Public API v2.

امنح العملاء المحتملين والصفقات والحسابات والكائنات المخصصة عدة أنواع، لكل منها مساره وخياراته وحقوله الإلزامية وتخطيطه والأدوار التي يمكنها إنشاؤه. يختار المستخدمون النوع عند إنشاء السجل، ويمكن تصفية القوائم حسبه.

رتّب صفحات السجلات ونماذج الإنشاء وأعمدة القوائم بسحب الحقول إلى الأقسام وعلامات التبويب، واعرض قسمًا فقط عندما يحمل حقل آخر قيمة معيّنة، وعاين الصفحة كما يراها أي دور. يمكن أن تختلف التخطيطات حسب المسار أو نوع السجل، ويمكنك العودة إلى تخطيط حزمة قطاعك في أي وقت.

تعرض الحسابات بطاقة صحة العميل مع الدرجة وأسبابها، ويمكن تصفية قائمة الحسابات حسب الصحة، وتتابعها أداة على لوحة المعلومات. وتوفر حزم التسويق الرقمي والخدمات المهنية وخدمات تقنية المعلومات وحزمة «أخرى» نموذج صحة مصممًا لقطاعها.

تغطي واجهة Public API الجديدة كل الكائنات، بما فيها كائنات حزم القطاعات والكائنات المخصصة، مع التحديث أو الإدراج حسب المعرّف الخارجي، والكتابة المجمّعة حتى 100 سجل، وسجل الحقول، ونقل المراحل، وملف OpenAPI خاص بمؤسستك. تعمل مفاتيح API الحالية على الإصدارين، ويظل الإصدار v1 مدعومًا. راجع developers.worxley.com.

استقبل العملاء المحتملين من Facebook Lead Ads وIndiaMART ونماذج المواقع وZapier ومصادر أخرى عبر رابط اتصال، وطابق حقولها مع حقولك، وتخطَّ التكرارات تلقائيًا.

انقل مؤسسة لديها بيانات فعلية إلى حزمة قطاع أخرى في خطوات قليلة: طابق مراحلك، واختر أنواع السجلات التي تريد الاحتفاظ بها، ثم أكّد. لا يُحذف أي شيء، ويُجرى تصدير كامل أولًا، ويمكنك التراجع عن التغيير خلال 30 يومًا. أما المؤسسات التي ليس لديها بيانات فعلية فيمكنها البدء من جديد ببساطة.

يتدفق الآن الإنفاق الإعلاني من Google Ads إلى الحسابات الإعلانية في حزمة التسويق الرقمي، مع لوحة للمزامنة وسجلها.

يمكن الآن تصدير الحسابات والصفقات وتذاكر الدعم تمامًا مثل العملاء المحتملين، ويمكن لـ Copilot تشغيل عمليات التصدير هذه نيابةً عنك.

عندما يتجاوز إجراء ما حدًّا في خطتك، تعرض الرسالة استخدامك مقابل الحد مع رابط إلى صفحة الاستخدام والحدود.

أصبح تباين الأزرار ونصوص التحذير أفضل في الوضع الداكن.