Tipos de registo, um editor visual de esquemas, saúde do cliente e a API pública v2.

Dê às leads, negócios, contas e objetos personalizados vários tipos, cada um com o seu próprio pipeline, opções, campos obrigatórios, esquema e as funções que o podem criar. Ao criar um registo escolhe-se o tipo, e as listas podem filtrar por ele.

Organize páginas de registo, formulários de criação e colunas de lista arrastando campos para secções e separadores, mostre uma secção apenas quando outro campo tem um determinado valor e pré-visualize a página como qualquer função. Os esquemas podem variar por pipeline ou tipo de registo, e pode repor o esquema do seu pacote setorial a qualquer momento.

As contas mostram um cartão de saúde do cliente com a pontuação e os motivos que a explicam, a lista de Contas pode filtrar por saúde e um widget de painel acompanha-a. Os pacotes de Marketing digital, Serviços profissionais, Serviços de TI e Outros trazem um modelo de saúde pensado para o seu setor.

A nova API pública abrange todos os objetos, incluindo os dos pacotes setoriais e os personalizados, com upsert por ID externo, escritas em massa até 100 registos, histórico de campos, mudanças de etapa e um ficheiro OpenAPI para a sua organização. As suas chaves de API atuais funcionam nas duas versões, e a v1 continua suportada. Consulte developers.worxley.com.

Capte leads do Facebook Lead Ads, IndiaMART, formulários do site, Zapier e outras fontes com um URL de ligação, mapeie os campos para os seus e ignore duplicados automaticamente.

Passe uma organização com dados reais para outro pacote setorial em poucos passos: mapeie as suas etapas, escolha que tipos de registo manter e confirme. Nada é apagado, é feita primeiro uma exportação completa e pode anular a mudança durante 30 dias. As organizações sem dados reais podem simplesmente começar do zero.

Os gastos de publicidade do Google Ads chegam agora às contas de anúncios do Marketing digital, com um painel de sincronização e histórico.

As contas, os negócios e os pedidos de suporte podem agora ser exportados tal como as leads, e o Copilot pode fazer essas exportações por si.

Quando uma ação ultrapassaria um limite do plano, a mensagem mostra a sua utilização face ao limite com uma ligação para Utilização e limites.

Os botões e os textos de aviso têm melhor contraste no modo escuro.