レコードタイプ、ビジュアルレイアウトビルダー、顧客の健全性、Public API v2.

リード、商談、取引先、カスタムオブジェクトに複数のタイプを設定でき、タイプごとにパイプライン、選択肢、必須項目、レイアウト、作成できるロールを定められます。レコード作成時にタイプを選び、リストではタイプで絞り込めます。

項目をセクションやタブにドラッグして、レコードページ、作成フォーム、リストの列を配置できます。別の項目が特定の値のときだけセクションを表示し、任意のロールの視点でページをプレビューできます。レイアウトはパイプラインやレコードタイプごとに変えられ、いつでも業種パックのレイアウトに戻せます。

取引先には、スコアとその根拠を示す顧客の健全性カードが表示され、取引先リストでは健全性で絞り込めます。ダッシュボードウィジェットで推移も追えます。デジタルマーケティング、プロフェッショナルサービス、ITサービス、その他のパックには、それぞれの業種向けの健全性モデルが用意されています。

新しいPublic APIは、業種パックやカスタムオブジェクトを含むすべてのオブジェクトに対応し、外部IDによるアップサート、最大100件の一括書き込み、項目履歴、ステージの移動、組織専用のOpenAPIファイルを提供します。既存のAPIキーは両方のバージョンで使え、v1も引き続きサポートされます。詳しくはdevelopers.worxley.comをご覧ください。

Facebookリード広告、IndiaMART、Webサイトのフォーム、Zapierなどから接続URLでリードを取り込み、項目を自社の項目にマッピングし、重複は自動でスキップします。

実データのある組織も、数ステップで別の業種パックに移行できます。ステージを対応付け、残すレコードタイプを選んで確定するだけです。何も削除されず、最初に完全なエクスポートが実行され、30日間は切り替えを元に戻せます。実データのない組織は、そのまま新しく始められます。

Google Adsの広告費がデジタルマーケティングの広告アカウントに反映されるようになり、同期パネルと履歴も確認できます。

リードと同じように、取引先、商談、サポートチケットもエクスポートできるようになり、Copilotにエクスポートを任せることもできます。

操作がプランの上限を超える場合、メッセージに使用量と上限が表示され、使用量と上限ページへのリンクも付きます。

ダークモードでボタンと警告テキストのコントラストが向上しました。