Ihre erste Vertriebspipeline einrichten

Warum eine Pipeline mehr leistet als eine Namensliste

Eine Liste zeigt Ihnen, mit wem Sie sprechen. Eine Pipeline zeigt Ihnen, wo jedes Gespräch steht, was als Nächstes passieren muss und wie viel voraussichtlich in diesem Monat abgeschlossen wird. Das funktioniert nur, wenn die Phasen abgestimmt sind – wenn „Qualified“ für jeden Vertriebsmitarbeiter dasselbe bedeutet und ein Deal nicht in „Negotiating“ rutschen kann, ohne dass jemand über den Preis gesprochen hat. Legen Sie zuerst die Phasen richtig fest, dann bleibt alles, was darauf aufbaut – das Board, die Prognose, die Übergaben – verlässlich.

Ihre erste Pipeline, Schritt für Schritt

Gehen Sie diese Schritte der Reihe nach durch. Jeder baut auf dem vorherigen auf, und jeder verweist auf die genauen Klicks im Hilfecenter.

1. 01

   Festlegen, was ein Lead und was ein Deal ist

   Leads sind Interessenten, die Sie noch qualifizieren. Deals sind Verkaufschancen bei einem Account, mit dem Sie bereits Geschäfte machen – jeder Deal gehört zu einem Account. Ein qualifizierter Lead wird mit Convert to Customer zu einem Account, und von dort aus werden Deals eröffnet.

2. 02

   Ihre Lead-Status benennen

   Beginnen Sie unter Configuration → Leads → Custom Statuses mit den Standardwerten – New, Contacted, Qualified, Proposal Sent, Nurturing, Won, Lost – und benennen Sie nur das um oder ergänzen Sie nur das, was Ihr Team wirklich nutzt. Unterphasen fügen innerhalb eines Status Details hinzu, ohne die Pipeline zu verlängern.

   Schritt für Schritt im Hilfecenter
3. 03

   Deal-Phasen und Wahrscheinlichkeiten festlegen

   Geben Sie unter Configuration → Deals → Pipeline Stages jeder Phase eine Abschlusswahrscheinlichkeit und markieren Sie, welche Phase als gewonnen zählt. Die Standardwerte reichen von New mit 10 % bis Won mit 100 %; passen Sie sie an Ihre eigenen Abschlussquoten an.

   Schritt für Schritt im Hilfecenter
4. 04

   Eine zweite Pipeline nur bei echtem Bedarf

   Wenn Sie wirklich unterschiedliche Prozesse betreiben – etwa Neugeschäft und Verlängerungen –, legen Sie für jeden eine eigene Pipeline an. Mit Datensatztypen kann jede Art von Datensatz eine eigene Pipeline und eigene Pflichtfelder erhalten.

   Schritt für Schritt im Hilfecenter
5. 05

   Die entscheidenden Phasen absichern

   Hinterlegen Sie unter Configuration → Documents → Checklists die Dokumente, die eine Phase erfordert – zum Beispiel eine unterschriebene Vereinbarung vor Won –, und legen Sie fest, ob ein fehlendes Dokument den Nutzer warnt oder den Phasenwechsel blockiert.

   Schritt für Schritt im Hilfecenter
6. 06

   Mit dem Board arbeiten und die Prognose lesen

   Das Deals-Board zeigt jede Phase als Spalte mit ihrer Summe; ziehen Sie einen Deal, um ihn zu verschieben. Forecasting fasst Deals nach Vertriebsmitarbeiter, Team oder gesamter Organisation in Pipeline, Best Case, Commit und Closed zusammen.

   Schritt für Schritt im Hilfecenter

Woran erste Pipelines scheitern

Die meisten Pipeline-Probleme sind keine Softwareprobleme. Es sind Phasen, auf die sich niemand geeinigt hat.

• Zu viele Phasen

  Zwölf Phasen wirken am ersten Tag gründlich und werden ab der dritten Woche übersprungen. Fünf bis sieben Phasen, die jeweils einen echten Fortschritt markieren, lassen sich leichter aktuell halten.

• Phasen, die niemand definieren kann

  Wenn zwei Vertriebsmitarbeiter denselben Deal in unterschiedliche Phasen einordnen würden, braucht die Phase eine Definition in einem Satz – was passiert ist, nicht wie zuversichtlich Sie sind.

• Jede Anfrage wird zum Deal

  Wer für jeden Erstkontakt einen Deal eröffnet, flutet die Prognose mit Rauschen. Führen Sie Interessenten als Leads, bis sie qualifiziert sind, und eröffnen Sie dann Deals beim Account.

• Kein Weg aus der Pipeline

  Ohne klare Phasen Won und Lost bleiben tote Deals monatelang in den mittleren Spalten stehen und blähen die Prognose auf. Schließen Sie sie ab und halten Sie den Grund fest.

Ihre Checkliste für die Einrichtung

Haken Sie diese Punkte ab, bevor Sie das Team einladen.

Was Worxley Ihnen dafür bietet

Worxley führt Leads, Deals und Accounts als getrennte Datensätze mit eigenen Phasen, sodass Qualifizierung, Vertrieb und Umsetzung jeweils eine passende Pipeline erhalten.

Pipelines für Leads, Deals und Accounts

Jeder Bereich hat eigene Phasen, und Sie können mehrere Pipelines für unterschiedliche Prozesse parallel betreiben.

Phasen-Gates

Dokument-Checklisten, die vor einem Phasenwechsel warnen oder ihn blockieren, bis die richtigen Dateien vorliegen.

Ein Deal-Board mit Summen

Jede Phase als Spalte mit ihrem Wert – und per Drag-and-drop bringen Sie einen Deal weiter.

Prognosen aus denselben Daten

Pipeline, Best Case, Commit und Closed nach Vertriebsmitarbeiter, Team oder Organisation, mit den Quoten daneben.

FAQ