搭建您的第一条销售管道
只有当每个阶段对所有人都意味着同一件事时，销售管道才真正有用。本文介绍如何确定阶段、为潜在客户和交易进行设置，并让看板和预测随之运转。
阅读时间 6 分钟6 个步骤
为什么销售管道胜过一份名单
名单告诉您在和谁沟通；销售管道则告诉您每段沟通进展到哪一步、下一步需要做什么，以及本月可能成交多少。但前提是各阶段已经达成共识——“Qualified”对每位销售代表都意味着同一件事，而且在没人谈过价格之前，交易不会悄悄滑进“Negotiating”。先把阶段定对，后续的一切——看板、预测、交接——才能保持真实可信。
逐步搭建您的第一条销售管道
请按顺序完成以下步骤。每一步都建立在前一步的基础上，并分别链接到帮助中心里的具体操作说明。
确定什么是潜在客户，什么是交易
潜在客户是您仍在进行资格确认的意向客户。交易是与您已有业务往来的客户之间的商机——每笔交易都隶属于一个客户。通过资格确认的潜在客户可以用 Convert to Customer 转为客户，再从客户处创建交易。
为潜在客户状态命名
在 Configuration → Leads → Custom Statuses 中，从默认状态 New、Contacted、Qualified、Proposal Sent、Nurturing、Won、Lost 开始，只重命名或添加团队真正会用到的状态。子阶段可以在状态内部补充细节，而不会拉长销售管道。
在帮助中心查看分步说明设置交易阶段和赢单概率
在 Configuration → Deals → Pipeline Stages 中，为每个阶段设置赢单概率，并标记哪个阶段算作赢单。默认从 New 的 10% 到 Won 的 100%；请根据您自己的成交率进行调整。
在帮助中心查看分步说明守住关键阶段
在 Configuration → Documents → Checklists 中，为阶段关联所需文件——例如进入 Won 之前须有已签署的协议——并选择缺少文件时是提醒用户还是阻止推进。
在帮助中心查看分步说明使用看板并解读预测
Deals 看板将每个阶段显示为一列并附带合计金额；拖动交易即可推进。Forecasting 按销售代表、团队或整个组织汇总交易，分为 Pipeline、Best Case、Commit 和 Closed。
在帮助中心查看分步说明
第一条销售管道常在哪里出错
大多数销售管道问题都不是软件问题，而是阶段从未达成共识的问题。
阶段太多
十二个阶段在第一天看起来很周全，到第三周就会被跳过。五到七个、每个都代表真正进展的阶段，更容易保持更新。
没人说得清的阶段
如果两位销售代表会把同一笔交易放在不同阶段，那这个阶段就需要一句话定义——描述已经发生了什么，而不是您有多乐观。
每条咨询都变成交易
为每次首次接触都创建交易，会让预测充满噪音。在通过资格确认之前，请把意向客户保留为潜在客户，之后再在客户下创建交易。
管道没有出口
如果没有明确的 Won 和 Lost 阶段，已经没戏的交易会在中间几列停留数月，虚增预测。请及时关闭它们，并保留原因。
您的设置清单
邀请团队之前，请先完成以下各项。
Worxley 为此提供什么
Worxley 将潜在客户、交易和客户作为各自拥有阶段的独立记录，因此资格确认、销售和交付各有一条合适的管道。
- 潜在客户、交易和客户的管道
- 每类记录都有自己的阶段，您还可以为不同流程并行运行多条管道。
- 阶段关卡
- 文件清单会在所需文件齐备之前，对阶段推进发出提醒或进行阻止。
- 带合计金额的交易看板
- 每个阶段显示为一列并附带金额，拖放即可推进交易。
- 基于同一数据的预测
- 按销售代表、团队或组织查看 Pipeline、Best Case、Commit 和 Closed，并与销售指标并列显示。
常见问题
作为潜在客户。潜在客户用于您仍在进行资格确认的意向客户。潜在客户通过资格确认后，将其转为客户，再在该客户下创建交易。
通常为五到七个。足以体现真实进展，又少到销售代表能持续更新。如需更多细节，可以添加子阶段，而不会拉长管道。
可以。潜在客户、交易和客户都可以各自拥有多条管道，记录类型还可以让每类记录拥有自己的管道。
可以——使用阶段关卡。为阶段关联文件清单，并选择缺少文件时是提醒用户还是阻止推进。记录类型也可以让该类记录的某些字段成为必填项。