Für Ihre Branche eingerichtet.
Wählen Sie bei der Registrierung Ihre Branche. Worxley installiert die Datensätze, Pipelines, Erinnerungen und Dokumente, mit denen Sie arbeiten. Sie können alles davon ändern.
Für Kohorte 1 bewerben- DatensätzeProjekte · Gebäude · Einheiten · Buchungen
- PipelinesVerkauf · Vermietung · Wiederverkauf
- ErinnerungenBesichtigungen · Zahlungsaufforderungen · Mietfälligkeit
- DokumenteKostenaufstellung · Zuteilungsschreiben · Mietvertrag
- PortaleEigentümerportal · Vertriebspartnerportal
- DashboardBestand · Forderungen · Mieterliste
Drei Schritte zu einem CRM, das passt
- 01
Branche und Land wählen
Wählen Sie eine von sechs Branchen oder „Sonstige“ für eine allgemeine Einrichtung. Ihr Land bestimmt die Edition: Steuern, Währung, Begriffe und Fristenkalender.
- 02
Das Branchenpaket wird installiert
Datensätze, Pipelines, Phasenregeln, Erinnerungen, E-Mail- und WhatsApp-Vorlagen, Dokumente, Portalseiten, ein Dashboard und optionale Beispieldaten.
- 03
Passen Sie es an
Benennen Sie Felder und Phasen um oder entfernen Sie sie, und erstellen Sie eigene Objekte. Paket-Updates überschreiben nie, was Sie geändert haben.
Wählen Sie die, die zu Ihrem Unternehmen passt
Jede Seite zeigt, was ihr Paket installiert.
Nicht dabei? Wählen Sie „Sonstige“ und starten Sie mit einer allgemeinen Pipeline, Angebots- und Vertragsvorlagen, Nachfass-E-Mails sowie Partner- und Kundenportalen, und fügen Sie dann eigene Objekte hinzu.
Was ein Paket bereitstellt
Alles, was sendet oder handelt, kommt deaktiviert oder als Entwurf an, sodass Sie es prüfen, bevor es läuft.
- 01
Datensätze
Die Objekte, mit denen Ihre Branche arbeitet, etwa Einheiten, Reisen, Patienten oder Serviceverträge, mit eigenen Feldern und Phasen.
- 02
Pipelines
Lead-, Deal- und Account-Phasen in den Begriffen Ihrer Branche. Manche Pakete fügen weitere Pipelines hinzu, etwa Vermietung oder einen IVF-Zyklus.
- 03
Phasenregeln
Prüfungen, die verhindern, dass ein Datensatz zu früh weitergeht, etwa eine Reise auf „Unterwegs“, solange ein Restbetrag offen ist.
- 04
Erinnerungen und Kundennachrichten
Geplante Erinnerungen für Ihr Team und Nachrichten an Kunden per E-Mail oder WhatsApp. Sie werden deaktiviert installiert.
- 05
Dokumentvorlagen
Angebote, Verträge, Schreiben und Belege, die sich aus dem Datensatz füllen, bereit zum Drucken oder zur Unterschrift.
- 06
Portalseiten
Was Kunden und Partner nach der Anmeldung sehen, benannt so, wie Ihre Branche die Dinge nennt.
- 07
Dashboard und Berichte
Ein Übersichts-Dashboard mit den eigenen Berichten Ihrer Branche.
- 08
KI-Agenten
Agenten wie Lead Briefing oder Follow-up Planner, als Entwürfe angelegt, die Sie selbst aktivieren.
- 09
Beispieldaten
Beispieldatensätze mit Namen, Orten und Beträgen für Ihre Region, damit Sie vor dem Import alles ausprobieren können.
Ein Paket, vier Editionen
Das Land Ihrer Organisation bestimmt, was das Paket installiert. Datensätze behalten überall dieselbe Struktur.
Indien
GST mit CGST, SGST und IGST, Fristenkalender für GST, TDS und ROC, BHK- und RERA-Felder sowie ein Tally-Export.
Vereinigte Staaten
Bundesstaatliche Sales Tax, Fristenkalender für Forms 1040, 1120, 941 und 1099, Schlafzimmer und US-Immobilienquellen sowie ein QuickBooks Online-Export.
Vereinigtes Königreich
VAT, Fristenkalender für VAT-Erklärungen, CT600, Confirmation Statements und PAYE, jährliche KYC-Überprüfungen sowie ein Xero-Export.
Europäische Union
USt. mit Reverse-Charge zwischen EU-Ländern, Kalender für USt. und Jahresabschluss, jährliche KYC-Überprüfungen sowie ein Xero- oder CSV-Export.
In Indien, UK und der EU gehen Kundenerinnerungen zuerst per WhatsApp raus, mit E-Mail als Ausweichkanal.
Fragen zu Branchenpaketen
Ja. Jedes Feld, jede Phase, Vorlage und Regel lässt sich umbenennen, bearbeiten oder entfernen. Wenn eine neue Paketversion erscheint, aktualisiert Worxley nur die Teile, die Sie nicht geändert haben, und fügt nie wieder hinzu, was Sie gelöscht haben.
Wählen Sie „Sonstige“. Sie erhalten eine allgemeine Pipeline, Vorlagen für Angebote und Dienstleistungsverträge, Nachfass-E-Mails sowie Partner- und Kundenportale. Mit eigenen Objekten fügen Sie die Datensätze hinzu, die Ihr Unternehmen braucht.
Nein. Erinnerungsregeln und Workflows werden deaktiviert installiert, E-Mail-Sequenzen als Entwürfe, und WhatsApp-Vorlagen als Entwürfe, die Sie bei Meta zur Freigabe einreichen.
Ja. Organisationen in den USA, UK und der EU erhalten Pakete ohne indienspezifische Felder, mit eigenen Steuersätzen, Fristenkalendern, Begriffen und Buchhaltungsexport.
Ja. Bei der Registrierung können Sie mit Beispieldatensätzen für Ihre Region starten und sie löschen, bevor Sie Ihre eigenen Daten importieren.
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