Configuré pour votre secteur.
Choisissez votre secteur à l'inscription. Worxley installe les fiches, pipelines, rappels et documents sur lesquels repose votre travail. Vous pouvez tout modifier.
Postuler à la cohorte 1- FichesProgrammes · Bâtiments · Lots · Réservations
- PipelinesVente · Location · Revente
- RappelsVisites · Appels de fonds · Loyers dus
- DocumentsFiche de coûts · Lettre d'attribution · Contrat de location
- PortailsPortail propriétaire · Portail partenaire de distribution
- Tableau de bordStock · Encaissements · État locatif
Trois étapes vers un CRM qui vous correspond
- 01
Choisissez votre secteur et votre pays
Choisissez l'un des six secteurs, ou « Autre » pour une configuration générale. Votre pays détermine l'édition : taxes, devise, vocabulaire et calendriers de déclaration.
- 02
Le pack sectoriel s'installe
Fiches, pipelines, règles d'étape, rappels, modèles d'e-mail et WhatsApp, documents, pages de portail, un tableau de bord et des données d'exemple facultatives.
- 03
Adaptez-le
Renommez ou supprimez des champs et des étapes, et créez vos propres objets. Les mises à jour du pack n'écrasent jamais vos modifications.
Choisissez celui qui correspond à votre activité
Chaque page montre ce que son pack installe.
Votre secteur n'y figure pas ? Choisissez « Autre » pour démarrer avec un pipeline général, des modèles de proposition et de contrat, des e-mails de relance et des portails partenaires et clients, puis ajoutez vos propres objets.
Ce qu'un pack met en place
Tout ce qui envoie ou agit arrive désactivé ou en brouillon, pour que vous le vérifiiez avant qu'il ne s'exécute.
- 01
Fiches
Les objets de votre secteur, comme les lots, voyages, patients ou contrats de service, avec leurs propres champs et étapes.
- 02
Pipelines
Étapes des leads, deals et comptes avec le vocabulaire de votre secteur. Certains packs ajoutent d'autres pipelines, comme Location ou un cycle de FIV.
- 03
Règles d'étape
Des contrôles qui empêchent une fiche d'avancer trop tôt, par exemple un voyage passé à « En voyage » alors qu'un solde reste impayé.
- 04
Rappels et messages clients
Des rappels planifiés pour votre équipe et des messages aux clients par e-mail ou WhatsApp. Ils s'installent désactivés.
- 05
Modèles de documents
Devis, contrats, lettres et fiches remplis depuis la fiche, prêts à imprimer ou à envoyer pour signature.
- 06
Pages de portail
Ce que clients et partenaires voient en se connectant, nommé comme votre secteur nomme les choses.
- 07
Tableau de bord et rapports
Un tableau de bord de synthèse avec les rapports propres à votre secteur.
- 08
Agents IA
Des agents comme Lead Briefing ou Follow-up Planner, créés en brouillon pour que vous les activiez.
- 09
Données d'exemple
Des fiches d'exemple avec des noms, lieux et montants de votre région, pour essayer avant d'importer.
Un pack, quatre éditions
Le pays de votre organisation détermine ce que le pack installe. Les fiches gardent la même structure partout.
Inde
GST avec CGST, SGST et IGST, calendriers de déclaration GST, TDS et ROC, champs BHK et RERA, et un export Tally.
États-Unis
Sales tax par État, calendriers de déclaration pour les Forms 1040, 1120, 941 et 1099, nombre de chambres et sources d'annonces américaines, et un export QuickBooks Online.
Royaume-Uni
VAT, calendriers pour les déclarations de VAT, CT600, confirmation statements et PAYE, revues KYC annuelles, et un export Xero.
Union européenne
TVA avec autoliquidation entre pays de l'UE, calendriers de TVA et de comptes annuels, revues KYC annuelles, et un export Xero ou CSV.
En Inde, au Royaume-Uni et dans l'UE, les rappels clients partent d'abord sur WhatsApp, avec l'e-mail en solution de repli.
Questions sur les packs sectoriels
Oui. Chaque champ, étape, modèle et règle peut être renommé, modifié ou supprimé. Lorsqu'une nouvelle version du pack sort, Worxley ne met à jour que les éléments que vous n'avez pas modifiés et ne rajoute jamais ce que vous avez supprimé.
Choisissez « Autre ». Vous obtenez un pipeline général, des modèles de proposition et de contrat de service, des e-mails de relance et des portails partenaires et clients. Les objets personnalisés vous permettent d'ajouter les fiches dont votre activité a besoin.
Non. Les règles de rappel et les workflows s'installent désactivés, les séquences d'e-mails en brouillon, et les modèles WhatsApp en brouillon, à soumettre à Meta pour approbation.
Oui. Les organisations aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE reçoivent des packs sans champs propres à l'Inde, avec leurs propres taux de taxe, calendriers de déclaration, vocabulaire et export comptable.
Oui. À l'inscription, vous pouvez démarrer avec des fiches d'exemple pour votre région et les effacer avant d'importer vos propres données.
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