Configurado para o seu setor.
Escolha seu setor no cadastro. O Worxley instala os registros, pipelines, lembretes e documentos com que o seu trabalho funciona. Você pode mudar tudo isso.
Candidate-se à Turma 1- RegistrosEmpreendimentos · Torres · Unidades · Reservas
- PipelinesVendas · Locação · Revenda
- LembretesVisitas · Cartas de cobrança · Aluguel a vencer
- DocumentosPlanilha de custos · Carta de alocação · Contrato de locação
- PortaisPortal do Proprietário · Portal de Parceiros de Canal
- PainelEstoque · Recebimentos · Relação de aluguéis
Três passos para um CRM que se encaixa
- 01
Escolha seu setor e país
Escolha um dos seis setores, ou Outro para uma configuração geral. Seu país define a edição: impostos, moeda, termos e calendários de obrigações.
- 02
O pacote do setor é instalado
Registros, pipelines, regras de etapa, lembretes, modelos de e-mail e WhatsApp, documentos, páginas do portal, um painel e dados de exemplo opcionais.
- 03
Deixe do seu jeito
Renomeie ou remova campos e etapas, e crie seus próprios objetos. As atualizações do pacote nunca sobrescrevem o que você alterou.
Escolha o que combina com o seu negócio
Cada página mostra o que o seu pacote instala.
Não está na lista? Escolha Outro para começar com um pipeline geral, modelos de proposta e de contrato, e-mails de acompanhamento e portais de parceiros e clientes, e depois adicione seus próprios objetos.
O que um pacote deixa pronto
Tudo o que envia mensagens ou executa ações chega desativado ou como rascunho, para você revisar antes de entrar em funcionamento.
- 01
Registros
Os objetos com que o seu setor trabalha, como unidades, viagens, pacientes ou contratos de serviço, com campos e etapas próprios.
- 02
Pipelines
Etapas de lead, negócio e conta com os termos do seu setor. Alguns pacotes adicionam mais pipelines, como Locação ou Ciclo de IVF.
- 03
Regras de etapa
Verificações que impedem um registro de avançar cedo demais, como uma viagem marcada como Em viagem enquanto há saldo em aberto.
- 04
Lembretes e mensagens aos clientes
Lembretes agendados para a sua equipe e mensagens aos clientes por e-mail ou WhatsApp. São instalados desativados.
- 05
Modelos de documento
Cotações, contratos, cartas e comprovantes preenchidos a partir do registro, prontos para imprimir ou enviar para assinatura.
- 06
Páginas do portal
O que clientes e parceiros veem ao entrar, com os nomes que o seu setor usa.
- 07
Painel e relatórios
Um painel de visão geral com os relatórios do seu setor fixados nele.
- 08
Agentes de IA
Agentes como Lead Briefing ou Follow-up Planner, criados como rascunhos para você ativar.
- 09
Dados de exemplo
Registros de exemplo com nomes, lugares e valores da sua região, para você testar antes de importar.
Um pacote, quatro edições
O país da sua organização define o que o pacote instala. Os registros mantêm a mesma estrutura em todos os lugares.
Índia
GST com CGST, SGST e IGST, calendários de obrigações de GST, TDS e ROC, campos de BHK e RERA, e exportação para Tally.
Estados Unidos
Imposto estadual sobre vendas, calendários de obrigações dos Forms 1040, 1120, 941 e 1099, quartos e fontes de anúncios dos EUA, e exportação para QuickBooks Online.
Reino Unido
IVA, calendários para declarações de IVA, CT600, declarações de confirmação e PAYE, revisões anuais de KYC e exportação para Xero.
União Europeia
IVA com autoliquidação entre países da UE, calendários de IVA e de contas anuais, revisões anuais de KYC e exportação para Xero ou CSV.
Na Índia, no Reino Unido e na UE, os lembretes aos clientes saem primeiro pelo WhatsApp e, se não for possível, por e-mail.
Perguntas sobre pacotes de setor
Sim. Cada campo, etapa, modelo e regra pode ser renomeado, editado ou removido. Quando sai uma nova versão do pacote, o Worxley atualiza só as partes que você não alterou e nunca adiciona de volta o que você excluiu.
Escolha Outro. Você recebe um pipeline geral, modelos de proposta e de contrato de serviços, e-mails de acompanhamento e portais de parceiros e clientes. Com objetos personalizados, você adiciona os registros de que o seu negócio precisa.
Não. Regras de lembrete e fluxos de trabalho são instalados desativados, sequências de e-mail são instaladas como rascunhos, e modelos do WhatsApp são instalados como rascunhos que você envia à Meta para aprovação.
Sim. Organizações nos EUA, no Reino Unido e na UE recebem pacotes sem campos exclusivos da Índia, com suas próprias alíquotas de impostos, calendários de obrigações, termos e exportação contábil.
Sim. Ao se cadastrar, você pode começar com registros de exemplo da sua região e apagá-los antes de importar seus próprios dados.
Ainda tem dúvidas? Fale com nossa equipe
Você já viu como funcionam os pacotes de setor. Agora escolha o seu.
Escolha seu setor no cadastro e comece com um CRM que já se encaixa nele.