三个步骤， 得到贴合业务的 CRM
- 01
选择行业和国家
从六个行业中选择一个，或选择“其他”使用通用配置。国家决定版本：税务、货币、用语和申报日历。
- 02
安装行业包
记录、销售管道、阶段规则、提醒、邮件和 WhatsApp 模板、文档、门户页面、一个仪表板以及可选的示例数据。
- 03
按需调整
重命名或删除字段和阶段，创建自己的对象。行业包更新绝不会覆盖您修改过的内容。
选择最适合 您业务的行业
每个页面都会说明对应行业包安装的内容。
没有您的行业？选择“其他”，从通用销售管道、提案和协议模板、跟进邮件以及合作伙伴和客户门户开始，再添加您自己的对象。
一个行业包 包含什么
所有会发送消息或执行操作的内容都以关闭或草稿状态安装，您可以在运行前审核。
- 01
记录
您所在行业使用的对象，如房源单元、旅行、患者或服务合同，各有自己的字段和阶段。
- 02
销售管道
用您行业的用语表述的线索、交易和客户阶段。部分行业包会增加更多管道，如租赁或 IVF 周期。
- 03
阶段规则
防止记录过早推进的检查，例如尾款未付时将旅行标记为“出行中”。
- 04
提醒和客户消息
为团队安排的提醒，以及通过邮件或 WhatsApp 发给客户的消息。安装时为关闭状态。
- 05
文档模板
从记录自动填写的报价单、协议、函件和单据，可直接打印或发送签署。
- 06
门户页面
客户和合作伙伴登录后看到的内容，使用您所在行业的叫法。
- 07
仪表板和报表
一个概览仪表板，固定了您所在行业的专属报表。
- 08
AI 智能体
线索简报或跟进规划等智能体，以草稿形式创建，由您决定是否开启。
- 09
示例数据
带有您所在地区姓名、地点和金额的示例记录，让您在导入前先试用。
一个行业包， 四个版本
您所在组织的国家决定行业包安装哪些内容。记录结构在各地都保持一致。
印度
含 CGST、SGST 和 IGST 的 GST，GST、TDS 和 ROC 申报日历，BHK 和 RERA 字段，以及 Tally 导出。
美国
州销售税，Form 1040、1120、941 和 1099 的申报日历，卧室数和美国房源来源，以及 QuickBooks Online 导出。
英国
VAT，VAT 申报、CT600、确认声明和 PAYE 的申报日历，年度 KYC 复核，以及 Xero 导出。
欧盟
支持欧盟国家间反向征收的 VAT，VAT 和年度账目日历，年度 KYC 复核，以及 Xero 或 CSV 导出。
在印度、英国和欧盟，客户提醒优先通过 WhatsApp 发送，无法送达时改用邮件。
关于行业包的 常见问题
可以。每个字段、阶段、模板和规则都可以重命名、编辑或删除。新版本行业包发布时，Worxley 只更新您没有修改过的部分，也绝不会重新添加您删除的内容。
选择“其他”。您会获得通用销售管道、提案和服务协议模板、跟进邮件以及合作伙伴和客户门户。通过自定义对象，您可以添加业务所需的记录。
不会。提醒规则和工作流以关闭状态安装，邮件序列以草稿形式安装，WhatsApp 模板也以草稿形式安装，由您提交给 Meta 审批。
可以。美国、英国和欧盟的组织会获得不含印度专属字段的行业包，并配有当地的税率、申报日历、用语和会计导出。
可以。注册时您可以使用所在地区的示例记录开始，并在导入自己的数据之前将其清除。
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