Datensatztypen, ein visueller Layout-Builder, Kundengesundheit und Public API v2.

Geben Sie Leads, Deals, Accounts und benutzerdefinierten Objekten mehrere Typen, jeweils mit eigener Pipeline, eigenen Auswahlwerten, Pflichtfeldern, eigenem Layout und den Rollen, die sie anlegen dürfen. Beim Anlegen wählt man den Typ, und Listen lassen sich danach filtern.

Gestalten Sie Datensatzseiten, Erstellungsformulare und Listenspalten, indem Sie Felder per Drag & Drop in Abschnitte und Tabs ziehen, blenden Sie einen Abschnitt nur ein, wenn ein anderes Feld einen bestimmten Wert hat, und zeigen Sie die Seite in der Vorschau aus Sicht jeder Rolle. Layouts können sich je Pipeline oder Datensatztyp unterscheiden, und Sie können jederzeit auf das Layout Ihres Branchenpakets zurücksetzen.

Accounts zeigen eine Karte zur Kundengesundheit mit dem Wert und den Gründen dahinter, die Accounts-Liste lässt sich nach Gesundheit filtern, und ein Dashboard-Widget behält sie im Blick. Die Pakete Digitales Marketing, Professional Services, IT-Services und Sonstige bringen ein auf ihre Branche zugeschnittenes Gesundheitsmodell mit.

Die neue Public API deckt jedes Objekt ab, einschließlich der Objekte aus Branchenpaketen und benutzerdefinierter Objekte, mit Upsert über externe ID, Massenschreibvorgängen mit bis zu 100 Datensätzen, Feldverlauf, Phasenwechseln und einer OpenAPI-Datei für Ihre Organisation. Ihre bestehenden API-Schlüssel funktionieren mit beiden Versionen, und v1 wird weiterhin unterstützt. Mehr unter developers.worxley.com.

Erfassen Sie Leads aus Facebook Lead Ads, IndiaMART, Website-Formularen, Zapier und anderen Quellen über eine Verbindungs-URL, ordnen Sie deren Felder Ihren zu und überspringen Sie Dubletten automatisch.

Wechseln Sie mit einer Organisation, die echte Daten enthält, in wenigen Schritten zu einem anderen Branchenpaket: Phasen zuordnen, auswählen, welche Datensatztypen bleiben, und bestätigen. Nichts wird gelöscht, vorher läuft ein vollständiger Export, und Sie können den Wechsel 30 Tage lang rückgängig machen. Organisationen ohne echte Daten können einfach neu beginnen.

Werbeausgaben aus Google Ads fließen jetzt in die Werbekonten des Pakets Digitales Marketing, mit Synchronisierungsbereich und Verlauf.

Accounts, Deals und Support-Tickets lassen sich jetzt wie Leads exportieren, und Copilot kann diese Exporte für Sie ausführen.

Wenn eine Aktion ein Limit Ihres Tarifs überschreiten würde, zeigt die Meldung Ihre Nutzung im Vergleich zum Limit mit einem Link zu „Nutzung & Limits“.

Schaltflächen und Warntexte haben im Dunkelmodus einen besseren Kontrast.