Freigabeketten für Kunden, Datenmigration, Tablets und strengerer Zugriff auf Margen.

Schicken Sie ein Angebot, einen Vertrag oder ein Projektelement durch eine Kette von Freigebenden auf Kundenseite. Jede Person gibt der Reihe nach im Kundenportal frei, jede Entscheidung wird mit Person und Zeitpunkt protokolliert, und Workflows können starten, wenn eine Kette abgeschlossen oder abgelehnt wird.

Senden Sie ein Angebot aus dem Account, überarbeiten Sie es und senden Sie es erneut, und erfassen Sie die Entscheidung des Kunden, wenn er per Telefon oder E-Mail statt im Portal antwortet.

Übernehmen Sie Accounts, Kontakte, Leads, Deals, Produkte, Aufgaben, Notizen, Termine und Datensätze eigener Objekte aus CSV- und Excel-Exporten in Worxley. Ein Schritt-für-Schritt-Assistent ordnet Ihre Spalten zu, prüft jede Zeile, bevor etwas geladen wird, und verknüpft die Datensätze miteinander.

Jede Seite passt jetzt auf ein Tablet: Kopfzeilen brechen um, Seitenleisten schieben sich über die Seite, Boards bieten „Move to…“ und Tabellen scrollen innerhalb der Seite. Auf einem Smartphone weist Worxley darauf hin, dass es auf Tablet und Desktop verfügbar ist.

Ordnen Sie die Abschnitte Ihrer Seitenleiste neu, fügen Sie eigene hinzu und benennen Sie Einträge um oder blenden Sie sie aus. Admins können die Seitenleiste für alle in einem Arbeitsbereich einrichten.

Healthcare erhält eine Bettenübersicht für Aufnahmen und Entlassungen, OP-Säle, die nach ihren Betriebszeiten gebucht werden, Laboraufträge und Patientennummern. „Convert to patient“ macht aus einer Anfrage einen Patienten mit den Angaben des Leads.

Datensätze in Branchenpaketen nummerieren sich selbst, übernehmen Werte aus dem verknüpften Datensatz (die Station einer Aufnahme aus ihrem Bett), prüfen Buchungen gegen die Betriebszeiten mit der Option „Book anyway“ und zeigen Kennzahlen auf ihren Dashboards. Ein gewonnener Deal oder ein konvertierter Lead kann die Arbeit eröffnen, zu der er führt, etwa eine Reise oder ein Mandat, mit übernommenen Werten.

Ein Dokument, das eine Checkliste verlangt, lässt sich jetzt am Datensatz hochladen, an dem die Checkliste hängt, etwa der Reisepass des Verkäufers an einem Immobilienangebot oder der Lichtbildausweis eines Patienten an einer Abrechnung.

Verbinden Sie den „On error“-Anschluss eines Schritts mit einem „Catch Error“-Schritt, dann läuft ein fehlgeschlagener Schritt dort weiter, statt den Lauf zu beenden. Der Auslöser „Inbound WhatsApp“ kann jetzt auch für Accounts laufen, nicht nur für Leads.

In jedem Exportdialog wählen Sie zwischen Excel und CSV.

KI-Assistenten, die per MCP mit Worxley verbunden sind, etwa Claude und ChatGPT, brauchen eine eigene, standardmäßig nicht aktivierte Berechtigung, bevor sie E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten senden, Personen zu Sequenzen hinzufügen, Anrufe starten, Portaleinladungen oder Verträge senden oder einem Kunden auf ein Ticket antworten. Alles, was einen Kunden kontaktiert, kommt zuerst als Vorschau zurück.

Ein geöffneter Datensatz zeigt seinen Namen als Titel, eine kompakte Liste seiner Felder in Abschnitten und die letzte Änderung, und leere Felder sind eingeklappt, bis Sie sie brauchen.

Kopfzeilen zeigen, wo Sie sind, als Übergeordnet › Titel mit dem Seitensymbol vorn, und jede Seite wechselt ihre Ansichten über ein Menü in der Kopfzeile.

Zeilen, Schaltflächen, Symbole und Kacheln skalieren jetzt mit Ihrer Schriftgrößen-Einstellung, nicht nur der Text. Listen lassen sich per Drag & Drop sortieren, auch auf Touchscreens.

Tourism, IT Services, Professional Services, Digital Marketing, Healthcare und Real Estate wurden jeweils in jeder regionalen Edition durchgängig neu geprüft, mit Korrekturen aus Testläufen von Kunden.

Teamleiter können die Quote eines Vertriebsmitarbeiters wieder bearbeiten, die Deal-Liste eines Mitarbeiters scrollt mit der Seite, und aus der Prognose ausgenommene Deals zeigen „Omitted“.

Zahlenfelder behalten ihre Nachkommastellen, Datumsangaben lassen sich eintippen, und das Datum einer neuen Zeile beginnt leer.

Die Einstellungsseite für Zahlungs-Gateways öffnet sich wieder.

Kosten-, Margen-, Honorar- und Provisionsfelder in Digital Marketing, IT Services, Professional Services und Tourism sehen nur Rollen mit der neuen Margen-Berechtigung und Admins, statt jeder Rolle mit „Manager“ im Namen.

Ein Branchenpaket installieren, Beispieldaten laden und ein klinisches oder geschütztes Feld löschen oder seinen Typ ändern erfordert jetzt einen Admin.

Wer einen KI-Agenten erstellt oder veröffentlicht hat, kann dessen Vorschläge nicht freigeben; das entscheidet eine andere freigebende Person, die den Datensatz öffnen darf.

Zahlungen und ihre Exporte, private Notizen, Account-Verläufe und der Aktivitäts-Feed von Teammitgliedern zeigen nur, was Sie sehen dürfen.