Cadeias de aprovação de clientes, migração de dados, tablets e acesso mais restrito às margens.

Envie uma proposta, um contrato ou um elemento de projeto por uma cadeia de aprovadores do lado do cliente. Cada pessoa aprova à vez no portal do cliente, cada decisão fica registada com quem a tomou e quando, e os fluxos de trabalho podem começar quando uma cadeia é concluída ou rejeitada.

Envie uma proposta a partir da conta, reveja-a e volte a enviá-la, e registe a decisão do cliente quando este responde por telefone ou e-mail em vez de no portal.

Traga para o Worxley contas, contactos, leads, negócios, produtos, tarefas, notas, reuniões e registos de objetos personalizados a partir de exportações CSV e Excel. Um assistente passo a passo associa as suas colunas, verifica cada linha antes de carregar o que quer que seja e liga os registos entre si.

Todas as páginas se adaptam agora a um tablet: os cabeçalhos ajustam-se, as barras laterais deslizam sobre a página, os quadros oferecem "Move to…" e as tabelas deslocam-se dentro da página. Num telemóvel, o Worxley indica que está disponível em tablet e computador.

Reordene as secções da sua barra lateral, adicione as suas e mude o nome dos itens ou oculte-os. Os administradores podem configurar a barra lateral de todos num espaço de trabalho.

O Healthcare acrescenta um quadro de camas para internamentos e altas, blocos operatórios reservados de acordo com o seu horário, pedidos de análises e números de doente. "Convert to patient" transforma um pedido num doente com os dados do lead.

Os registos dos pacotes setoriais numeram-se sozinhos, preenchem valores a partir do registo que liga (a enfermaria de um internamento a partir da sua cama), verificam as reservas face ao horário com a opção "Book anyway" e mostram números-chave nos seus painéis. Um negócio ganho ou um lead convertido pode abrir o trabalho a que dá origem, como uma viagem ou um mandato, com os valores transportados.

Um documento pedido por uma checklist já pode ser carregado no registo onde essa checklist está, como o passaporte do vendedor num anúncio de imóvel ou o documento de identificação de um doente num pedido de reembolso.

Ligue a saída "On error" de um passo a um passo "Catch Error" e um passo que falhe continua aí em vez de parar a execução. O acionador "Inbound WhatsApp" já pode ser executado em contas, além de leads.

Cada janela de exportação permite escolher entre Excel e CSV.

Os assistentes de IA ligados ao Worxley por MCP, como o Claude e o ChatGPT, precisam da sua própria permissão, desativada por predefinição, antes de enviarem e-mails ou mensagens de WhatsApp, adicionarem pessoas a sequências, iniciarem chamadas, enviarem convites para o portal ou contratos, ou responderem a um cliente num ticket. Tudo o que contacta um cliente surge primeiro como pré-visualização.

Ao abrir um registo, vê o seu nome como título, uma lista compacta dos seus campos por secções e quando foi atualizado pela última vez; os campos vazios ficam recolhidos até precisar deles.

Os cabeçalhos mostram onde está como Superior › Título, com o ícone da página à frente, e cada página muda de vista a partir de um menu no cabeçalho.

Linhas, botões, ícones e mosaicos ajustam-se agora à sua preferência de tamanho de texto, e não só o texto. As listas reordenam-se arrastando e largando, também em ecrãs táteis.

Tourism, IT Services, Professional Services, Digital Marketing, Healthcare e Real Estate foram novamente verificados de ponta a ponta em cada edição regional, com correções dos testes de clientes.

Os responsáveis de equipa voltam a poder editar a quota de um comercial, a lista de negócios de um comercial desloca-se com a página e os negócios excluídos da previsão mostram "Omitted".

Os campos numéricos mantêm as casas decimais, as datas podem ser escritas e a data de uma nova linha começa em branco.

A página de definições dos gateways de pagamento volta a abrir.

Os campos de custos, margens, honorários e comissões do Digital Marketing, IT Services, Professional Services e Tourism ficam reservados às funções com a nova permissão de margens e aos administradores, em vez de a qualquer função com "manager" no nome.

Instalar um pacote setorial, carregar dados de exemplo e eliminar um campo clínico ou protegido ou mudar o seu tipo passam a exigir um administrador.

Quem criou ou publicou um agente de IA não pode aprovar as propostas dele; decide outro aprovador que possa abrir o registo.

Os pagamentos e as suas exportações, as notas privadas, os históricos das contas e o feed de atividade de um colega mostram apenas o que pode ver.