Cadeias de aprovação de clientes, migração de dados, tablets e acesso mais restrito às margens.

Envie uma proposta, um contrato ou um item de projeto por uma cadeia de aprovadores do lado do cliente. Cada pessoa aprova na sua vez no portal do cliente, cada decisão fica registrada com quem a tomou e quando, e os fluxos de trabalho podem começar quando uma cadeia é concluída ou rejeitada.

Envie uma proposta a partir da conta, revise e envie de novo, e registre a decisão do cliente quando ele responder por telefone ou e-mail em vez de pelo portal.

Traga para o Worxley contas, contatos, leads, negócios, produtos, tarefas, notas, reuniões e registros de objetos personalizados a partir de exportações CSV e Excel. Um assistente passo a passo associa suas colunas, verifica cada linha antes de carregar qualquer coisa e vincula os registros entre si.

Todas as páginas agora se adaptam a um tablet: os cabeçalhos quebram linha, as barras laterais deslizam sobre a página, os quadros oferecem "Move to…" e as tabelas rolam dentro da página. Em um celular, o Worxley avisa que está disponível em tablet e computador.

Reordene as seções da sua barra lateral, adicione as suas e renomeie ou oculte itens. Os administradores podem configurar a barra lateral de todos em um espaço de trabalho.

O Healthcare ganha um quadro de leitos para internações e altas, centros cirúrgicos agendados conforme o horário de funcionamento, pedidos de exames e números de paciente. "Convert to patient" transforma uma solicitação em paciente com os dados do lead.

Os registros dos pacotes setoriais se numeram sozinhos, preenchem valores a partir do registro que você vincula (a ala de uma internação a partir do leito), verificam os agendamentos em relação ao horário com a opção "Book anyway" e mostram números-chave nos painéis. Um negócio ganho ou um lead convertido pode abrir o trabalho que vem a seguir, como uma viagem ou um projeto, com os valores já preenchidos.

Um documento pedido por uma checklist agora pode ser enviado no registro onde essa checklist está, como o passaporte do vendedor em um anúncio de imóvel ou o documento com foto de um paciente em uma solicitação de reembolso.

Conecte a saída "On error" de uma etapa a uma etapa "Catch Error" e, se a etapa falhar, a execução continua ali em vez de parar. O gatilho "Inbound WhatsApp" agora pode rodar em contas, além de leads.

Toda janela de exportação permite escolher entre Excel e CSV.

Os assistentes de IA conectados ao Worxley por MCP, como o Claude e o ChatGPT, precisam de uma permissão própria, desmarcada por padrão, antes de enviar e-mails ou mensagens de WhatsApp, adicionar pessoas a sequências, iniciar ligações, enviar convites para o portal ou contratos, ou responder a um cliente em um ticket. Tudo o que entra em contato com um cliente aparece primeiro como prévia.

Ao abrir um registro, você vê o nome dele como título, uma lista compacta dos campos por seções e quando foi atualizado pela última vez; os campos vazios ficam recolhidos até você precisar deles.

Os cabeçalhos mostram onde você está como Superior › Título, com o ícone da página na frente, e cada página troca de visualização por um menu no cabeçalho.

Linhas, botões, ícones e blocos agora acompanham a sua preferência de tamanho de texto, não só o texto. As listas são reordenadas arrastando e soltando, inclusive em telas sensíveis ao toque.

Tourism, IT Services, Professional Services, Digital Marketing, Healthcare e Real Estate foram verificados de novo de ponta a ponta em cada edição regional, com correções vindas dos testes de clientes.

Os líderes de equipe voltam a editar a cota de um vendedor, a lista de negócios de um vendedor rola junto com a página e os negócios fora da previsão aparecem como "Omitted".

Os campos numéricos mantêm as casas decimais, as datas podem ser digitadas e a data de uma linha nova começa em branco.

A página de configurações de gateways de pagamento volta a abrir.

Os campos de custos, margens, honorários e comissões do Digital Marketing, IT Services, Professional Services e Tourism ficam reservados às funções com a nova permissão de margens e aos administradores, em vez de a qualquer função com "manager" no nome.

Instalar um pacote setorial, carregar dados de exemplo e excluir um campo clínico ou protegido ou mudar o tipo dele agora exigem um administrador.

Quem criou ou publicou um agente de IA não pode aprovar as propostas dele; outro aprovador que possa abrir o registro decide.

Os pagamentos e suas exportações, as notas privadas, os históricos das contas e o feed de atividades de um colega mostram só o que você pode ver.