Cadenas de aprobación de clientes, migración de datos, tablets y acceso más estricto a los márgenes.

Envía una propuesta, un contrato o un elemento de proyecto a través de una cadena de aprobadores del lado del cliente. Cada persona aprueba por turnos en el portal del cliente, cada decisión queda registrada con quién la tomó y cuándo, y los flujos de trabajo pueden empezar cuando una cadena se completa o se rechaza.

Envía una propuesta desde la cuenta, revísala y vuelve a enviarla, y registra la decisión del cliente cuando responde por teléfono o correo en lugar de en el portal.

Trae a Worxley cuentas, contactos, leads, oportunidades, productos, tareas, notas, reuniones y registros de objetos personalizados desde exportaciones CSV y Excel. Un asistente paso a paso asigna tus columnas, comprueba cada fila antes de cargar nada y enlaza los registros entre sí.

Todas las páginas se adaptan ya a una tablet: los encabezados se ajustan, las barras laterales se deslizan sobre la página, los tableros ofrecen "Move to…" y las tablas se desplazan dentro de la página. En un móvil, Worxley indica que está disponible en tablet y ordenador.

Reordena las secciones de tu barra lateral, añade las tuyas y cambia el nombre de los elementos u ocúltalos. Los administradores pueden configurar la barra lateral para todos los miembros de un espacio de trabajo.

Healthcare añade un tablero de camas para ingresos y altas, quirófanos que se reservan según su horario, pedidos de laboratorio y números de paciente. "Convert to patient" convierte una consulta en un paciente con los datos del lead.

Los registros de los paquetes sectoriales se numeran solos, rellenan valores a partir del registro que enlazas (la planta de un ingreso a partir de su cama), comprueban las reservas frente al horario con la opción "Book anyway" y muestran cifras clave en sus paneles. Una oportunidad ganada o un lead convertido puede abrir el trabajo al que da lugar, como un viaje o un encargo, con sus valores ya rellenados.

Un documento que pide una lista de comprobación ya se puede subir en el registro donde está esa lista, como el pasaporte del vendedor en un anuncio de inmueble o el documento de identidad de un paciente en una reclamación.

Conecta el punto "On error" de un paso a un paso "Catch Error" y, si el paso falla, la ejecución continúa allí en lugar de detenerse. El disparador "Inbound WhatsApp" ya puede ejecutarse en cuentas además de en leads.

Cada cuadro de exportación te permite elegir entre Excel y CSV.

Los asistentes de IA conectados a Worxley por MCP, como Claude y ChatGPT, necesitan su propio permiso, desactivado por defecto, antes de enviar correos o mensajes de WhatsApp, añadir personas a secuencias, iniciar llamadas, enviar invitaciones al portal o contratos, o responder a un cliente en un ticket. Todo lo que contacta con un cliente se muestra primero como vista previa.

Al abrir un registro verás su nombre como título, una lista compacta de sus campos por secciones y cuándo se actualizó por última vez; los campos vacíos quedan plegados hasta que los necesites.

Los encabezados muestran dónde estás como Superior › Título, con el icono de la página delante, y cada página cambia de vista desde un menú en el encabezado.

Filas, botones, iconos y mosaicos se escalan ahora con tu preferencia de tamaño de texto, no solo el texto. Las listas se reordenan arrastrando y soltando, también en pantallas táctiles.

Tourism, IT Services, Professional Services, Digital Marketing, Healthcare y Real Estate se han vuelto a revisar de principio a fin en cada edición regional, con correcciones de las pruebas de clientes.

Los responsables de equipo vuelven a poder editar la cuota de un comercial, la lista de oportunidades de un comercial se desplaza con la página y las oportunidades excluidas del pronóstico muestran "Omitted".

Los campos numéricos conservan sus decimales, las fechas se pueden escribir y la fecha de una línea nueva empieza vacía.

La página de ajustes de pasarelas de pago vuelve a abrirse.

Los campos de costes, márgenes, honorarios y comisiones de Digital Marketing, IT Services, Professional Services y Tourism quedan reservados a los roles con el nuevo permiso de márgenes y a los administradores, en lugar de a cualquier rol con "manager" en su nombre.

Instalar un paquete sectorial, cargar datos de ejemplo y eliminar un campo clínico o protegido o cambiar su tipo requieren ahora un administrador.

Quien creó o publicó un agente de IA no puede aprobar sus propuestas; decide otro aprobador que pueda abrir el registro.

Los pagos y sus exportaciones, las notas privadas, los historiales de cuentas y el feed de actividad de un compañero muestran solo lo que puedes ver.