Tipos de registro, un editor visual de diseños, salud del cliente y la API pública v2.

Da a los leads, tratos, cuentas y objetos personalizados varios tipos, cada uno con su propio pipeline, opciones, campos obligatorios, diseño y los roles que pueden crearlo. Al crear un registro se elige el tipo, y las listas pueden filtrar por él.

Organiza las páginas de registro, los formularios de creación y las columnas de lista arrastrando campos a secciones y pestañas, muestra una sección solo cuando otro campo tiene un valor concreto y previsualiza la página como cualquier rol. Los diseños pueden variar según el pipeline o el tipo de registro, y puedes volver al diseño de tu paquete sectorial cuando quieras.

Las cuentas muestran una tarjeta de salud del cliente con la puntuación y los motivos que la explican, la lista de Cuentas puede filtrar por salud y un widget del panel le hace seguimiento. Los paquetes de Marketing digital, Servicios profesionales, Servicios de TI y Otros incluyen un modelo de salud pensado para su sector.

La nueva API pública cubre todos los objetos, incluidos los de los paquetes sectoriales y los personalizados, con upsert por ID externo, escrituras masivas de hasta 100 registros, historial de campos, cambios de etapa y un archivo OpenAPI para tu organización. Tus claves de API actuales funcionan en ambas versiones, y la v1 sigue siendo compatible. Consulta developers.worxley.com.

Capta leads de Facebook Lead Ads, IndiaMART, formularios web, Zapier y otras fuentes con una URL de conexión, asigna sus campos a los tuyos y omite los duplicados automáticamente.

Pasa una organización con datos reales a otro paquete sectorial en pocos pasos: asigna tus etapas, elige qué tipos de registro conservar y confirma. No se borra nada, primero se hace una exportación completa y puedes deshacer el cambio durante 30 días. Las organizaciones sin datos reales pueden simplemente empezar de cero.

El gasto publicitario de Google Ads ahora llega a las cuentas publicitarias de Marketing digital, con un panel de sincronización e historial.

Las cuentas, los tratos y los tickets de soporte ahora se pueden exportar igual que los leads, y Copilot puede hacer esas exportaciones por ti.

Cuando una acción superaría un límite del plan, el mensaje muestra tu uso frente al límite con un enlace a Uso y límites.

Los botones y los textos de advertencia tienen mejor contraste en modo oscuro.