Types de fiche, générateur visuel de mises en page, santé client et API publique v2.

Donnez plusieurs types aux prospects, affaires, comptes et objets personnalisés, chacun avec son pipeline, ses choix, ses champs obligatoires, sa mise en page et les rôles autorisés à le créer. Le type se choisit à la création d’une fiche, et les listes peuvent être filtrées par type.

Organisez les pages de fiche, les formulaires de création et les colonnes de liste en glissant les champs dans des sections et des onglets, affichez une section uniquement quand un autre champ a une valeur donnée, et prévisualisez la page telle qu’un rôle la voit. Les mises en page peuvent varier selon le pipeline ou le type de fiche, et vous pouvez revenir à tout moment à celle de votre pack sectoriel.

Les comptes affichent une carte de santé client avec le score et ses raisons, la liste des comptes peut être filtrée par santé, et un widget de tableau de bord en assure le suivi. Les packs Marketing digital, Services professionnels, Services informatiques et Autre apportent un modèle de santé conçu pour leur secteur.

La nouvelle API publique couvre tous les objets, y compris ceux des packs sectoriels et les objets personnalisés, avec upsert par identifiant externe, écritures en masse jusqu’à 100 fiches, historique des champs, changements d’étape et un fichier OpenAPI propre à votre organisation. Vos clés API existantes fonctionnent sur les deux versions, et la v1 reste prise en charge. Rendez-vous sur developers.worxley.com.

Captez des prospects depuis Facebook Lead Ads, IndiaMART, des formulaires web, Zapier et d’autres sources grâce à une URL de connexion, faites correspondre leurs champs aux vôtres et ignorez automatiquement les doublons.

Faites passer une organisation contenant des données réelles à un autre pack sectoriel en quelques étapes : associez vos étapes, choisissez les types de fiche à conserver, puis confirmez. Rien n’est supprimé, un export complet est lancé au préalable, et vous pouvez annuler le changement pendant 30 jours. Les organisations sans données réelles peuvent simplement repartir de zéro.

Les dépenses publicitaires de Google Ads remontent désormais dans les comptes publicitaires du pack Marketing digital, avec un panneau de synchronisation et un historique.

Les comptes, affaires et tickets de support peuvent désormais être exportés comme les prospects, et Copilot peut lancer ces exports pour vous.

Lorsqu’une action dépasserait une limite de votre forfait, le message affiche votre utilisation par rapport à la limite, avec un lien vers Utilisation et limites.

Les boutons et les textes d’avertissement sont plus contrastés en mode sombre.