Circuits d’approbation client, migration de données, tablettes et accès plus strict aux marges.

Faites passer une proposition, un contrat ou un élément de projet par un circuit d’approbateurs côté client. Chaque personne approuve à son tour dans le portail client, chaque décision est consignée avec son auteur et sa date, et des workflows peuvent démarrer lorsqu’un circuit est terminé ou refusé.

Envoyez une proposition depuis le compte, révisez-la et renvoyez-la, puis enregistrez la décision du client lorsqu’il répond par téléphone ou par e-mail plutôt que dans le portail.

Importez dans Worxley comptes, contacts, prospects, affaires, produits, tâches, notes, réunions et fiches d’objets personnalisés depuis des exports CSV et Excel. Un assistant pas à pas fait correspondre vos colonnes, vérifie chaque ligne avant tout chargement et relie les fiches entre elles.

Chaque page s’adapte désormais à une tablette : les en-têtes passent à la ligne, les barres latérales glissent par-dessus la page, les tableaux Kanban proposent « Move to… » et les tableaux défilent dans la page. Sur un téléphone, Worxley indique qu’il est disponible sur tablette et ordinateur.

Réorganisez les sections de votre barre latérale, ajoutez les vôtres, et renommez ou masquez des éléments. Les administrateurs peuvent configurer la barre latérale de tous les membres d’un espace de travail.

Healthcare ajoute un tableau des lits pour les admissions et les sorties, des blocs opératoires réservés selon leurs horaires, des demandes d’analyses et des numéros de patient. « Convert to patient » transforme une demande en patient avec les informations du prospect.

Les fiches des packs sectoriels se numérotent seules, reprennent des valeurs de la fiche que vous liez (le service d’une admission à partir de son lit), vérifient les réservations par rapport aux horaires avec une option « Book anyway » et affichent des chiffres clés sur leurs tableaux de bord. Une affaire gagnée ou un prospect converti peut ouvrir le travail qui en découle, comme un voyage ou une mission, avec ses valeurs reprises.

Un document demandé par une checklist peut désormais être déposé sur la fiche qui porte cette checklist, comme le passeport du vendeur sur une annonce immobilière ou la pièce d’identité d’un patient sur une demande de remboursement.

Reliez la sortie « On error » d’une étape à une étape « Catch Error » : une étape en échec continue alors à cet endroit au lieu d’arrêter l’exécution. Le déclencheur « Inbound WhatsApp » peut désormais s’exécuter sur les comptes comme sur les prospects.

Chaque fenêtre d’export vous laisse choisir entre Excel et CSV.

Les assistants IA connectés à Worxley via MCP, comme Claude et ChatGPT, ont besoin d’une autorisation dédiée, décochée par défaut, avant d’envoyer des e-mails ou des messages WhatsApp, d’ajouter des personnes à des séquences, de lancer des appels, d’envoyer des invitations au portail ou des contrats, ou de répondre à un client sur un ticket. Tout ce qui contacte un client revient d’abord sous forme d’aperçu.

Une fiche ouverte affiche son nom en titre, une liste compacte de ses champs par sections et la date de sa dernière mise à jour, et replie les champs vides jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

Les en-têtes indiquent où vous êtes sous la forme Parent › Titre, avec l’icône de la page en premier, et chaque page change de vue depuis un menu dans l’en-tête.

Lignes, boutons, icônes et tuiles s’adaptent désormais à votre préférence de taille de texte, et pas seulement le texte. Les listes se réorganisent par glisser-déposer, y compris sur écran tactile.

Tourism, IT Services, Professional Services, Digital Marketing, Healthcare et Real Estate ont chacun été revérifiés de bout en bout dans chaque édition régionale, avec des corrections issues des tests clients.

Les responsables d’équipe peuvent de nouveau modifier l’objectif d’un commercial, la liste des affaires d’un commercial défile avec la page, et les affaires exclues de la prévision affichent « Omitted ».

Les champs numériques conservent leurs décimales, les dates peuvent être saisies au clavier et la date d’une nouvelle ligne démarre vide.

La page des paramètres des passerelles de paiement s’ouvre de nouveau.

Les champs de coûts, de marges, d’honoraires et de commissions de Digital Marketing, IT Services, Professional Services et Tourism sont réservés aux rôles disposant de la nouvelle autorisation sur les marges et aux administrateurs, et non plus à tout rôle dont le nom contient « manager ».

Installer un pack sectoriel, charger des données d’exemple, et supprimer un champ clinique ou protégé ou en changer le type nécessitent désormais un administrateur.

La personne qui a créé ou publié un agent IA ne peut pas approuver ses propositions ; un autre approbateur pouvant ouvrir la fiche décide.

Les paiements et leurs exports, les notes privées, l’historique des comptes et le fil d’activité d’un collègue n’affichent que ce que vous êtes autorisé à voir.