अपनी पहली सेल्स पाइपलाइन सेट अप करना
पाइपलाइन तभी काम की है जब हर स्टेज का मतलब सबके लिए एक जैसा हो। यहाँ जानें कि अपने स्टेज कैसे तय करें, उन्हें लीड और डील के लिए कैसे सेट करें, और फिर बोर्ड और फ़ोरकास्ट को उसी के साथ कैसे चलने दें।
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नामों की सूची से पाइपलाइन बेहतर क्यों है
सूची बताती है कि आप किससे बात कर रहे हैं। पाइपलाइन बताती है कि हर बातचीत कहाँ पहुँची है, आगे क्या होना है, और इस महीने कितना क्लोज़ होने की संभावना है। यह तभी काम करता है जब स्टेज पर सहमति हो — जब "Qualified" का मतलब हर रेप के लिए एक ही हो, और कोई डील कीमत पर बात हुए बिना "Negotiating" में न खिसक जाए। पहले स्टेज सही कर लीजिए, फिर उसके बाद की हर चीज़ — बोर्ड, फ़ोरकास्ट, हैंडऑफ़ — सही तस्वीर दिखाती है।
आपकी पहली पाइपलाइन, स्टेप-बाय-स्टेप
इन्हें क्रम से पूरा करें। हर स्टेप पिछले स्टेप पर आधारित है, और हर स्टेप हेल्प सेंटर में सटीक क्लिक से जुड़ा है।
तय करें कि लीड क्या है और डील क्या
लीड वे संभावित ग्राहक हैं जिन्हें आप अभी क्वालिफ़ाई कर रहे हैं। डील ऐसे अकाउंट के साथ अवसर हैं जिनके साथ आप पहले से कारोबार करते हैं — हर डील किसी अकाउंट से जुड़ी होती है। क्वालिफ़ाई हुई लीड Convert to Customer से अकाउंट बन जाती है, और डील वहीं से खोली जाती हैं।
अपने लीड स्टेटस के नाम तय करें
Configuration → Leads → Custom Statuses में डिफ़ॉल्ट से शुरू करें — New, Contacted, Qualified, Proposal Sent, Nurturing, Won, Lost — और सिर्फ़ वही नाम बदलें या जोड़ें जो आपकी टीम सच में इस्तेमाल करती है। सब-स्टेज पाइपलाइन को लंबा किए बिना किसी स्टेटस के अंदर ब्योरा जोड़ते हैं।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपअपने डील स्टेज और उनकी संभावना सेट करें
Configuration → Deals → Pipeline Stages में हर स्टेज को जीत की संभावना दें और चिह्नित करें कि कौन-सा स्टेज जीता हुआ माना जाएगा। डिफ़ॉल्ट New पर 10% से Won पर 100% तक जाते हैं; इन्हें अपनी क्लोज़ दरों के हिसाब से बदलें।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपदूसरी पाइपलाइन तभी जोड़ें जब ज़रूरत हो
अगर आप सचमुच अलग-अलग प्रक्रियाएँ चलाते हैं — जैसे नई बिक्री और रिन्यूअल — तो हर एक के लिए पाइपलाइन जोड़ें। रिकॉर्ड टाइप हर तरह के रिकॉर्ड को उसकी अपनी पाइपलाइन और अपने ज़रूरी फ़ील्ड दे सकते हैं।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपअहम स्टेज को सुरक्षित रखें
Configuration → Documents → Checklists में वे दस्तावेज़ जोड़ें जो किसी स्टेज के लिए ज़रूरी हैं — जैसे Won से पहले साइन किया हुआ एग्रीमेंट — और चुनें कि दस्तावेज़ न होने पर यूज़र को चेतावनी मिले या स्टेज बदलना रुक जाए।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपबोर्ड पर काम करें और फ़ोरकास्ट पढ़ें
Deals बोर्ड हर स्टेज को उसके टोटल के साथ एक कॉलम के रूप में दिखाता है; किसी डील को आगे बढ़ाने के लिए उसे ड्रैग करें। फ़ोरकास्टिंग डील को रेप, टीम या पूरे संगठन के स्तर पर Pipeline, Best Case, Commit और Closed में जोड़कर दिखाती है।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेप
पहली पाइपलाइन कहाँ गड़बड़ाती है
पाइपलाइन की ज़्यादातर समस्याएँ सॉफ़्टवेयर की समस्याएँ नहीं होतीं। वे ऐसे स्टेज होते हैं जिन पर किसी ने सहमति नहीं बनाई।
बहुत ज़्यादा स्टेज
पहले दिन बारह स्टेज बड़े व्यवस्थित लगते हैं और तीसरे हफ़्ते तक छोड़े जाने लगते हैं। पाँच से सात स्टेज, जिनमें हर एक असली प्रगति दर्शाता हो, अप-टू-डेट रखना आसान होता है।
ऐसे स्टेज जिन्हें कोई परिभाषित नहीं कर सकता
अगर दो रेप एक ही डील को अलग-अलग स्टेज में रखें, तो उस स्टेज को एक लाइन की परिभाषा चाहिए — क्या हो चुका है, न कि आप कितने आशावान हैं।
हर पूछताछ डील बन जाती है
हर पहले संपर्क के लिए डील खोलने से फ़ोरकास्ट बेकार के शोर से भर जाता है। संभावित ग्राहकों को क्वालिफ़ाई होने तक लीड ही रहने दें, फिर अकाउंट पर डील खोलें।
पाइपलाइन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं
साफ़ Won और Lost स्टेज के बिना, ख़त्म हो चुकी डील महीनों तक बीच के कॉलम में पड़ी रहती हैं और फ़ोरकास्ट को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती हैं। उन्हें बंद करें, और कारण दर्ज रखें।
आपकी सेटअप चेकलिस्ट
टीम को इनवाइट करने से पहले इन पर टिक लगा लें।
इसके लिए Worxley आपको क्या देता है
Worxley लीड, डील और अकाउंट को अपने-अपने स्टेज वाले अलग रिकॉर्ड के रूप में रखता है, ताकि क्वालिफ़ाई करने, बेचने और डिलीवर करने — हर काम को उसके अनुरूप पाइपलाइन मिले।
- लीड, डील और अकाउंट के लिए पाइपलाइन
- हर एक के अपने स्टेज होते हैं, और आप अलग-अलग प्रक्रियाओं के लिए कई पाइपलाइन साथ-साथ चला सकते हैं।
- स्टेज गेट
- डॉक्युमेंट चेकलिस्ट, जो सही फ़ाइलें मौजूद होने तक स्टेज बदलने पर चेतावनी देती हैं या उसे रोक देती हैं।
- टोटल के साथ डील बोर्ड
- हर स्टेज उसकी वैल्यू के साथ एक कॉलम के रूप में, और डील आगे बढ़ाने के लिए ड्रैग-एंड-ड्रॉप।
- उसी डेटा से फ़ोरकास्टिंग
- रेप, टीम या संगठन के हिसाब से Pipeline, Best Case, Commit और Closed, साथ में कोटा भी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लीड के रूप में। लीड उन संभावित ग्राहकों के लिए हैं जिन्हें आप अभी क्वालिफ़ाई कर रहे हैं। लीड क्वालिफ़ाई होते ही उसे अकाउंट में कन्वर्ट करें और उस अकाउंट पर डील खोलें।
आमतौर पर पाँच से सात। इतने कि असली प्रगति दिखे, और इतने कम कि रेप उन्हें अप-टू-डेट रखें। पाइपलाइन लंबी किए बिना ब्योरे के लिए सब-स्टेज जोड़े जा सकते हैं।
हाँ। लीड, डील और अकाउंट — हर एक की कई पाइपलाइन हो सकती हैं, और रिकॉर्ड टाइप हर तरह के रिकॉर्ड को उसकी अपनी पाइपलाइन दे सकते हैं।
हाँ — स्टेज गेट से। किसी स्टेज में डॉक्युमेंट चेकलिस्ट जोड़ें और चुनें कि दस्तावेज़ न होने पर यूज़र को चेतावनी मिले या स्टेज बदलना रुक जाए। रिकॉर्ड टाइप उस तरह के रिकॉर्ड के लिए फ़ील्ड को ज़रूरी भी बना सकते हैं।
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आपने देख लिया कि यह कागज़ पर कैसे काम करता है। अब इसे सच में सेट कीजिए।
इस गाइड की पाइपलाइन से शुरू करें और इसे अपने व्यवसाय के अनुसार बदलें।