顧客の承認チェーン、データ移行、タブレット対応、マージンへのアクセス強化.

提案書、契約、プロジェクトの項目を、顧客側の承認者のチェーンに回せます。各担当者が顧客ポータルで順番に承認し、すべての判断は誰がいつ行ったかとともに記録されます。チェーンが完了または却下されたときにワークフローを開始することもできます。

取引先から提案書を送り、修正して再送できます。顧客がポータルではなく電話やメールで回答したときは、その判断を記録できます。

取引先、連絡先、リード、商談、商品、タスク、メモ、会議、カスタムオブジェクトのレコードを、CSVやExcelのエクスポートからWorxleyに移行できます。ステップごとのウィザードが列を対応付け、読み込む前にすべての行を確認し、レコード同士を関連付けます。

すべてのページがタブレットに収まるようになりました。ヘッダーは折り返し、サイドバーはページの上にスライドし、ボードでは「Move to…」が使え、表はページ内でスクロールします。スマートフォンでは、タブレットとデスクトップで利用できることをお知らせします。

サイドバーのセクションを並べ替え、独自のセクションを追加し、項目の名前を変えたり非表示にしたりできます。管理者はワークスペースの全員のサイドバーを設定できます。

Healthcareに、入院と退院を管理するベッドボード、稼働時間に合わせて予約する手術室、検査オーダー、患者番号が加わりました。「Convert to patient」で、問い合わせをリードの情報を引き継いだ患者に変換できます。

業種パックのレコードは自動で採番され、関連付けたレコードから値を入力し(入院の病棟をベッドから)、「Book anyway」の選択肢付きで予約を稼働時間と照合し、ダッシュボードに主要な数値を表示します。成約した商談や変換したリードから、旅行や案件など次の作業を値を引き継いで開始できます。

チェックリストが求める書類を、そのチェックリストがあるレコードにアップロードできるようになりました。たとえば物件掲載に売主のパスポート、請求に患者の写真付き身分証を添付できます。

ステップの「On error」ハンドルを「Catch Error」ステップにつなぐと、失敗したステップは実行を止めずにそこから続行します。「Inbound WhatsApp」トリガーは、リードだけでなく取引先でも実行できるようになりました。

すべてのエクスポート画面でExcelかCSVを選べます。

ClaudeやChatGPTなど、MCPでWorxleyに接続したAIアシスタントは、メールやWhatsAppメッセージの送信、シーケンスへの追加、通話の開始、ポータルへの招待や契約の送付、チケットでの顧客への返信を行う前に、既定でオフの専用の権限が必要です。顧客に連絡する操作は、まずプレビューとして表示されます。

レコードを開くと、名前がタイトルとして表示され、項目がセクションごとにコンパクトに並び、最終更新日時も分かります。空の項目は必要になるまで折りたたまれます。

ヘッダーは現在地を「親 › タイトル」の形でページのアイコンとともに表示し、各ページの表示はヘッダーのメニューから切り替えます。

文字だけでなく、行、ボタン、アイコン、タイルも文字サイズの設定に合わせて拡大・縮小するようになりました。リストはドラッグ&ドロップで並べ替えられ、タッチ画面でも使えます。

Tourism、IT Services、Professional Services、Digital Marketing、Healthcare、Real Estateを、すべての地域版でエンドツーエンドに再点検し、顧客のテスト運用で見つかった問題を修正しました。

チームリーダーが担当者のノルマを再び編集できるようになり、担当者の商談一覧がページと一緒にスクロールし、予測から除外した商談には「Omitted」と表示されます。

数値項目は小数を保持し、日付は直接入力でき、新しい明細行の日付は空欄から始まります。

決済ゲートウェイの設定ページが再び開くようになりました。

Digital Marketing、IT Services、Professional Services、Tourismの原価、マージン、報酬、手数料の項目は、名前に「manager」を含むロールではなく、新しいマージン権限を持つロールと管理者だけに表示されます。

業種パックのインストール、サンプルデータの読み込み、臨床項目や保護された項目の削除や型の変更には、管理者が必要になりました。

AIエージェントを作成または公開した人は、そのエージェントの提案を承認できません。レコードを開ける別の承認者が判断します。

支払いとそのエクスポート、非公開のメモ、取引先のタイムライン、チームメンバーのアクティビティフィードには、閲覧を許可された内容だけが表示されます。