Tipos de registro, editor visual de layouts, saúde do cliente e API pública v2.

Dê a leads, negócios, contas e objetos personalizados vários tipos, cada um com seu próprio pipeline, opções, campos obrigatórios, layout e as funções que podem criá-lo. O tipo é escolhido na criação do registro, e as listas podem filtrar por ele.

Organize páginas de registro, formulários de criação e colunas de lista arrastando campos para seções e abas, mostre uma seção só quando outro campo tiver um valor específico e visualize a página como qualquer função. Os layouts podem variar por pipeline ou tipo de registro, e você pode voltar ao layout do seu pacote setorial quando quiser.

As contas mostram um cartão de saúde do cliente com a pontuação e os motivos por trás dela, a lista de Contas pode filtrar por saúde e um widget de painel acompanha o indicador. Os pacotes de Marketing digital, Serviços profissionais, Serviços de TI e Outros trazem um modelo de saúde feito para o seu setor.

A nova API pública cobre todos os objetos, incluindo os dos pacotes setoriais e os personalizados, com upsert por ID externo, gravações em lote de até 100 registros, histórico de campos, mudanças de etapa e um arquivo OpenAPI para a sua organização. Suas chaves de API atuais funcionam nas duas versões, e a v1 continua com suporte. Veja developers.worxley.com.

Capture leads do Facebook Lead Ads, IndiaMART, formulários do site, Zapier e outras fontes com uma URL de conexão, mapeie os campos para os seus e ignore duplicados automaticamente.

Leve uma organização com dados reais para outro pacote setorial em poucos passos: mapeie suas etapas, escolha quais tipos de registro manter e confirme. Nada é apagado, uma exportação completa é feita antes e você pode desfazer a troca por 30 dias. Organizações sem dados reais podem simplesmente começar do zero.

Os gastos com anúncios do Google Ads agora chegam às contas de anúncios de Marketing digital, com um painel de sincronização e histórico.

Contas, negócios e tickets de suporte agora podem ser exportados como os leads, e o Copilot pode fazer essas exportações para você.

Quando uma ação ultrapassaria um limite do plano, a mensagem mostra seu uso em relação ao limite, com um link para Uso e limites.

Botões e textos de aviso têm mais contraste no modo escuro.