Configurado para o seu setor.
Escolha o seu setor ao registar-se. O Worxley instala os registos, pipelines, lembretes e documentos de que o seu trabalho precisa. Pode alterar tudo.
Candidate-se à Coorte 1- RegistosEmpreendimentos · Torres · Frações · Reservas
- PipelinesVendas · Arrendamento · Revenda
- LembretesVisitas · Pedidos de pagamento · Renda a vencer
- DocumentosFolha de custos · Carta de atribuição · Contrato de arrendamento
- PortaisPortal do Proprietário · Portal de Parceiros de Canal
- PainelInventário · Cobranças · Mapa de rendas
Três passos para um CRM à sua medida
- 01
Escolha o seu setor e país
Escolha um dos seis setores, ou Outro para uma configuração geral. O seu país define a edição: impostos, moeda, terminologia e calendários fiscais.
- 02
O pacote setorial é instalado
Registos, pipelines, regras de etapa, lembretes, modelos de e-mail e WhatsApp, documentos, páginas de portal, um painel e dados de exemplo opcionais.
- 03
Torne-o seu
Mude o nome ou remova campos e etapas, e crie os seus próprios objetos. As atualizações do pacote nunca substituem o que alterou.
Escolha o que se ajusta ao seu negócio
Cada página mostra o que o respetivo pacote instala.
Não está na lista? Escolha Outro para começar com um pipeline geral, modelos de proposta e de contrato, e-mails de seguimento e portais de parceiros e clientes, e depois acrescente os seus próprios objetos.
O que um pacote deixa preparado
Tudo o que envia ou executa ações chega desativado ou como rascunho, para que o reveja antes de entrar em funcionamento.
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Registos
Os objetos com que o seu setor trabalha, como frações, viagens, pacientes ou contratos de serviço, com campos e etapas próprios.
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Pipelines
Etapas de leads, negócios e contas com a terminologia do seu setor. Alguns pacotes acrescentam mais pipelines, como Arrendamento ou Ciclo de IVF.
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Regras de etapa
Verificações que impedem um registo de avançar cedo demais, como uma viagem marcada como Em viagem enquanto há saldo por pagar.
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Lembretes e mensagens a clientes
Lembretes agendados para a sua equipa e mensagens a clientes por e-mail ou WhatsApp. São instalados desativados.
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Modelos de documento
Orçamentos, contratos, cartas e comprovativos preenchidos a partir do registo, prontos a imprimir ou a enviar para assinatura.
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Páginas de portal
O que clientes e parceiros veem quando iniciam sessão, com os nomes que o seu setor usa.
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Painel e relatórios
Um painel de visão geral com os relatórios próprios do seu setor afixados.
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Agentes de IA
Agentes como Lead Briefing ou Follow-up Planner, criados como rascunhos para os ativar quando quiser.
- 09
Dados de exemplo
Registos de exemplo com nomes, locais e valores da sua região, para experimentar antes de importar.
Um pacote, quatro edições
O país da sua organização determina o que o pacote instala. Os registos mantêm a mesma estrutura em todo o lado.
Índia
GST com CGST, SGST e IGST, calendários fiscais de GST, TDS e ROC, campos BHK e RERA, e exportação para Tally.
Estados Unidos
Imposto estadual sobre vendas, calendários fiscais para os Forms 1040, 1120, 941 e 1099, quartos e fontes de anúncios dos EUA, e exportação para QuickBooks Online.
Reino Unido
IVA, calendários fiscais para declarações de IVA, CT600, declarações de confirmação e PAYE, revisões KYC anuais e exportação para Xero.
União Europeia
IVA com autoliquidação entre países da UE, calendários de IVA e contas anuais, revisões KYC anuais e exportação para Xero ou CSV.
Na Índia, no Reino Unido e na UE, os lembretes aos clientes são enviados primeiro por WhatsApp e, em alternativa, por e-mail.
Perguntas sobre pacotes setoriais
Sim. Cada campo, etapa, modelo e regra pode ser renomeado, editado ou removido. Quando sai uma nova versão do pacote, o Worxley só atualiza as partes que não alterou e nunca volta a acrescentar o que eliminou.
Escolha Outro. Recebe um pipeline geral, modelos de proposta e de contrato de prestação de serviços, e-mails de seguimento e portais de parceiros e clientes. Com objetos personalizados, pode acrescentar os registos de que o seu negócio precisa.
Não. As regras de lembrete e os fluxos de trabalho são instalados desativados, as sequências de e-mail são instaladas como rascunhos, e os modelos de WhatsApp são instalados como rascunhos que submete à Meta para aprovação.
Sim. As organizações nos EUA, no Reino Unido e na UE recebem pacotes sem campos exclusivos da Índia, com as suas próprias taxas de imposto, calendários fiscais, terminologia e exportação contabilística.
Sim. Ao registar-se, pode começar com registos de exemplo da sua região e apagá-los antes de importar os seus próprios dados.
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