உங்கள் முதல் விற்பனை பைப்லைனை அமைத்தல்
ஒவ்வொரு நிலையும் அனைவருக்கும் ஒரே பொருளைத் தரும்போது மட்டுமே பைப்லைன் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்கள் நிலைகளை எப்படித் தீர்மானிப்பது, லீட்கள் மற்றும் டீல்களுக்கு அவற்றை எப்படி அமைப்பது, அதைத் தொடர்ந்து போர்டும் முன்கணிப்பும் எப்படி அமைகின்றன என்பது இங்கே.
6 நிமிடம் படிக்க6 படிகள்
பெயர்ப் பட்டியலைவிட பைப்லைன் ஏன் சிறந்தது
நீங்கள் யாருடன் பேசுகிறீர்கள் என்பதை ஒரு பட்டியல் சொல்கிறது. ஒவ்வொரு உரையாடலும் எந்த நிலையில் உள்ளது, அடுத்து என்ன நடக்க வேண்டும், இந்த மாதம் எவ்வளவு முடிவடைய வாய்ப்புள்ளது என்பதை பைப்லைன் சொல்கிறது. நிலைகள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும்போது மட்டுமே இது வேலை செய்யும் — "Qualified" என்பது ஒவ்வொரு பிரதிநிதிக்கும் ஒரே பொருளைக் குறிக்கும்போது, விலை பற்றி யாரும் பேசாமல் ஒரு டீல் "Negotiating"-க்கு நகர முடியாதபோது. முதலில் நிலைகளைச் சரியாக அமையுங்கள்; அதன் பிறகு வரும் அனைத்தும் — போர்டு, முன்கணிப்பு, கைமாற்றங்கள் — உண்மையான நிலவரத்தைக் காட்டும்.
உங்கள் முதல் பைப்லைன், படிப்படியாக
இவற்றை வரிசையாகச் செய்யுங்கள். ஒவ்வொரு படியும் முந்தைய படியின் மேல் கட்டமைக்கப்படுகிறது; ஒவ்வொன்றும் உதவி மையத்தில் உள்ள துல்லியமான கிளிக்குகளுக்கான இணைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
எது லீட், எது டீல் என்று தீர்மானியுங்கள்
லீட்கள் என்பவை நீங்கள் இன்னும் தகுதிப்படுத்திக்கொண்டிருக்கும் வாய்ப்புள்ள வாடிக்கையாளர்கள். டீல்கள் என்பவை நீங்கள் ஏற்கனவே வணிகம் செய்யும் ஒரு கணக்குடனான வாய்ப்புகள் — ஒவ்வொரு டீலும் ஒரு கணக்கைச் சேர்ந்தது. தகுதிபெற்ற லீட் Convert to Customer மூலம் கணக்காக மாறுகிறது; டீல்கள் அங்கிருந்து திறக்கப்படுகின்றன.
உங்கள் லீட் ஸ்டேட்டஸ்களுக்குப் பெயரிடுங்கள்
Configuration → Leads → Custom Statuses இல், இயல்புநிலைகளிலிருந்து தொடங்குங்கள் — New, Contacted, Qualified, Proposal Sent, Nurturing, Won, Lost — உங்கள் குழு உண்மையில் பயன்படுத்துவதை மட்டும் மறுபெயரிடுங்கள் அல்லது சேருங்கள். துணை நிலைகள் பைப்லைனை நீளமாக்காமல் ஒரு ஸ்டேட்டஸுக்குள் கூடுதல் விவரத்தைச் சேர்க்கின்றன.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகஉங்கள் டீல் நிலைகளையும் நிகழ்தகவுகளையும் அமையுங்கள்
Configuration → Deals → Pipeline Stages இல், ஒவ்வொரு நிலைக்கும் வெற்றி நிகழ்தகவைக் கொடுத்து, எந்த நிலை வென்றதாகக் கணக்கிடப்படும் என்பதைக் குறியுங்கள். இயல்புநிலைகள் New இல் 10% முதல் Won இல் 100% வரை செல்கின்றன; உங்கள் சொந்த முடிவு விகிதங்களுக்கு ஏற்ப அவற்றைச் சரிசெய்யுங்கள்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகதேவைப்பட்டால் மட்டுமே இரண்டாவது பைப்லைனைச் சேருங்கள்
நீங்கள் உண்மையிலேயே வெவ்வேறு செயல்முறைகளை நடத்தினால் — உதாரணமாக, புதிய விற்பனையும் புதுப்பித்தல்களும் — ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பைப்லைனைச் சேருங்கள். பதிவு வகைகள் (record types) ஒவ்வொரு வகைப் பதிவுக்கும் அதன் சொந்த பைப்லைனையும் கட்டாயப் புலங்களையும் தர முடியும்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகமுக்கியமான நிலைகளைப் பாதுகாருங்கள்
Configuration → Documents → Checklists இல், ஒரு நிலைக்குத் தேவையான ஆவணங்களை இணையுங்கள் — உதாரணமாக, Won-க்கு முன் கையொப்பமிட்ட ஒப்பந்தம் — ஆவணம் இல்லையெனில் பயனரை எச்சரிப்பதா அல்லது நகர்வைத் தடுப்பதா என்பதைத் தேர்வுசெய்யுங்கள்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகபோர்டில் வேலை செய்து, முன்கணிப்பைப் படியுங்கள்
Deals போர்டு ஒவ்வொரு நிலையையும் அதன் மொத்தத் தொகையுடன் ஒரு நெடுவரிசையாகக் காட்டுகிறது; டீலை நகர்த்த அதை இழுத்து விடுங்கள். முன்கணிப்பு (Forecasting) டீல்களைப் பிரதிநிதி, குழு அல்லது முழு நிறுவனம் வாரியாக Pipeline, Best Case, Commit, Closed எனத் தொகுத்துக் காட்டுகிறது.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாக
முதல் பைப்லைன்கள் எங்கே தவறுகின்றன
பெரும்பாலான பைப்லைன் சிக்கல்கள் மென்பொருள் சிக்கல்கள் அல்ல. யாரும் ஒப்புக்கொள்ளாத நிலைகளே அவை.
அளவுக்கு அதிகமான நிலைகள்
முதல் நாளில் பன்னிரண்டு நிலைகள் முழுமையாகத் தோன்றும்; மூன்றாவது வாரத்துக்குள் அவை தவிர்க்கப்படும். ஒவ்வொன்றும் உண்மையான முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கும் ஐந்து முதல் ஏழு நிலைகளைப் புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருப்பது எளிது.
யாராலும் வரையறுக்க முடியாத நிலைகள்
ஒரே டீலை இரண்டு பிரதிநிதிகள் வெவ்வேறு நிலைகளில் வைப்பார்கள் என்றால், அந்த நிலைக்கு ஒரு வரி வரையறை தேவை — என்ன நடந்துள்ளது என்பது, நீங்கள் எவ்வளவு நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறீர்கள் என்பது அல்ல.
ஒவ்வொரு விசாரணையும் டீலாகிறது
ஒவ்வொரு முதல் தொடர்புக்கும் டீல் திறப்பது முன்கணிப்பைத் தேவையற்ற இரைச்சலால் நிரப்புகிறது. வாய்ப்புள்ள வாடிக்கையாளர்கள் தகுதிபெறும் வரை அவர்களை லீட்களாகவே வைத்திருங்கள், பிறகு கணக்கின் கீழ் டீல்களைத் திறங்கள்.
பைப்லைனிலிருந்து வெளியேற வழியில்லை
தெளிவான Won, Lost நிலைகள் இல்லாவிட்டால், முடிந்துபோன டீல்கள் மாதக்கணக்கில் நடு நெடுவரிசைகளில் கிடந்து முன்கணிப்பைப் பெரிதாக்குகின்றன. அவற்றை மூடுங்கள், காரணத்தையும் பதிவு செய்யுங்கள்.
உங்கள் அமைப்புச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
குழுவை அழைப்பதற்கு முன் இவற்றை டிக் செய்யுங்கள்.
இதற்கு Worxley உங்களுக்கு என்ன தருகிறது
Worxley லீட்கள், டீல்கள், கணக்குகள் ஆகியவற்றை அவற்றுக்கே உரிய நிலைகளுடன் தனித்தனிப் பதிவுகளாக வைத்திருக்கிறது; இதனால் தகுதிப்படுத்தல், விற்பனை, டெலிவரி ஒவ்வொன்றுக்கும் பொருத்தமான பைப்லைன் கிடைக்கிறது.
- லீட்கள், டீல்கள், கணக்குகளுக்கான பைப்லைன்கள்
- ஒவ்வொன்றுக்கும் அதன் சொந்த நிலைகள் உள்ளன; வெவ்வேறு செயல்முறைகளுக்குப் பல பைப்லைன்களை அருகருகே இயக்கலாம்.
- நிலைக் கேட்கள்
- சரியான கோப்புகள் இருக்கும் வரை நிலை மாற்றத்தைப் பற்றி எச்சரிக்கும் அல்லது அதைத் தடுக்கும் ஆவணச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்கள்.
- மொத்தங்களுடன் கூடிய டீல் போர்டு
- ஒவ்வொரு நிலையும் அதன் மதிப்புடன் ஒரு நெடுவரிசையாக; டீலை முன்னகர்த்த இழுத்து விடுதல் (drag-and-drop).
- அதே தரவிலிருந்து முன்கணிப்பு
- பிரதிநிதி, குழு அல்லது நிறுவனம் வாரியாக Pipeline, Best Case, Commit, Closed — விற்பனை இலக்குகளுடன் (quota) சேர்த்து.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
லீடாக. லீட்கள், நீங்கள் இன்னும் தகுதிப்படுத்திக்கொண்டிருக்கும் வாய்ப்புள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கானவை. லீட் தகுதிபெற்றதும், அதைக் கணக்காக மாற்றி, அந்தக் கணக்கின் கீழ் டீல்களைத் திறங்கள்.
பொதுவாக ஐந்து முதல் ஏழு. உண்மையான முன்னேற்றத்தைக் காட்டும் அளவுக்குப் போதுமானவை, பிரதிநிதிகள் புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருக்கும் அளவுக்குக் குறைவானவை. பைப்லைனை நீளமாக்காமல் விவரத்துக்காகத் துணை நிலைகளைச் சேர்க்கலாம்.
ஆம். லீட்கள், டீல்கள், கணக்குகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் பல பைப்லைன்கள் இருக்கலாம்; பதிவு வகைகள் ஒவ்வொரு வகைப் பதிவுக்கும் அதன் சொந்த பைப்லைனைத் தர முடியும்.
ஆம் — நிலைக் கேட் மூலம். ஒரு நிலைக்கு ஆவணச் சரிபார்ப்புப் பட்டியலை இணைத்து, ஆவணம் இல்லையெனில் பயனரை எச்சரிப்பதா அல்லது நகர்வைத் தடுப்பதா என்பதைத் தேர்வுசெய்யுங்கள். பதிவு வகைகள் அந்த வகைப் பதிவுக்குப் புலங்களைக் கட்டாயமாக்கவும் முடியும்.
தொடர்ந்து படிக்க
இது காகிதத்தில் எப்படி வேலை செய்கிறது என்று பார்த்துவிட்டீர்கள். இப்போது உண்மையாக அமைத்துவிடுங்கள்.
இந்த வழிகாட்டியின் பைப்லைனைத் தொடக்கமாகக் கொண்டு, உங்கள் வணிகத்திற்கு ஏற்ப மாற்றுங்கள்.