记录类型、可视化布局构建器、客户健康度和 Public API v2.
借助记录类型,让不同类型的记录按各自的流程推进,并在可视化构建器中设计记录页面和表单。客户新增健康度评分,开发者可使用新版 Public API,管理员可以在不丢失数据的情况下切换行业包。
记录类型
记录为潜在客户、交易、客户和自定义对象设置多种类型,每种类型都有自己的管道、选项、必填字段、布局以及可创建该类型的角色。创建记录时选择类型,列表也可以按类型筛选。
可视化布局构建器
配置将字段拖入版块和标签页,即可安排记录页面、创建表单和列表列;可设置仅当另一字段为特定值时才显示某个版块,并以任意角色身份预览页面。布局可以按管道或记录类型区分,并可随时恢复为行业包的布局。
客户健康度
客户客户上会显示客户健康度卡片,包含评分及其原因;客户列表可按健康度筛选,仪表盘小组件可持续跟踪。数字营销、专业服务、IT 服务和其他行业包均提供为各自行业打造的健康度模型。
Public API v2
开发者新版 Public API 覆盖所有对象,包括行业包对象和自定义对象,支持按外部 ID 进行 upsert、每次最多 100 条记录的批量写入、字段历史、阶段移动,以及为您的组织生成的 OpenAPI 文件。现有 API 密钥在两个版本上均可使用,v1 也将继续获得支持。详情请访问 developers.worxley.com。
入站连接
集成通过连接 URL 从 Facebook 潜在客户广告、IndiaMART、网站表单、Zapier 等来源获取潜在客户,将其字段映射到您的字段,并自动跳过重复项。
切换行业包
行业包只需几步即可将已有真实数据的组织迁移到另一个行业包:映射阶段、选择要保留的记录类型,然后确认。不会删除任何内容,系统会先完成一次完整导出,并且 30 天内可以撤销切换。没有真实数据的组织可以直接重新开始。
Google Ads 花费同步
数字营销Google Ads 的广告花费现在会同步到数字营销的广告账户中,并提供同步面板和历史记录。
更多导出
数据客户、交易和支持工单现在也可以像潜在客户一样导出,还可以让 Copilot 帮您完成导出。
套餐限额提示
配置当某项操作会超出套餐限额时,提示信息会显示您的用量与限额,并附有前往“用量与限额”的链接。
深色模式对比度
设计深色模式下按钮和警告文字的对比度更高。