استخدام Worxley AI في العمل اليومي
يكون الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة عندما ينجز المهام الصغيرة التي كنت ستتجاوزها — ويستأذنك قبل أن يفعل أي شيء مهم. إليك كيف تستخدم Copilot ووكلاء الذكاء الاصطناعي في عملك اليومي، مع بقاء التحكم بيدك.
قراءة 5 دقائق6 خطوات
لماذا يكون مكان الذكاء الاصطناعي داخل نظام CRM
معظم الوقت الذي توفره أداة الذكاء الاصطناعي يضيع في نسخ البيانات إليها ومنها. أما داخل نظام CRM، فهو يعرف مسبقًا عملاءك المحتملين وصفقاتك وحساباتك وفواتيرك — ولا يمكنه أن يرى إلا ما يُسمح لك برؤيته. وهذا يجعل الإجابة عن الأسئلة اليومية ("ما الصفقات التي بدأت تتراجع؟"، "ما آخر ما قلناه لهذا العميل؟") سريعة، ويجعل تفويض العمل الروتيني آمنًا مع مراجعة مدمجة.
من سؤالك الأول إلى وكيلك الأول
ابدأ بـ Copilot، ثم أسند مهمة روتينية إلى وكيل بمجرد أن تثق بالإجابات.
اطرح سؤالًا على Copilot
افتح Home واكتب في Ask Worxley. اسأل عن عملائك المحتملين أو صفقاتك أو حساباتك أو فواتيرك أو توقعاتك أو مهامك، وستصلك الإجابات على هيئة بطاقات يمكنك فتحها.
خطوة بخطوة في مركز المساعدةدعه يُجري التغييرات — بموافقتك
يمكن لـ Copilot إنشاء السجلات وإضافة الملاحظات وتحديد المتابعات نيابةً عنك. وأي أمر مهم — إرسال بريد إلكتروني أو رسالة WhatsApp، أو الحذف، أو التغييرات الجماعية، أو إصدار فاتورة — تظهر قبله بطاقة Confirm this action.
خطوة بخطوة في مركز المساعدةاستخدم الذكاء الاصطناعي حيث تعمل أصلًا
ستجد في السجلات موجزات للعملاء المحتملين، وملخصات للصفقات والحسابات، وHelp me write لرسائل البريد الإلكتروني، وDraft with AI — دون الحاجة إلى كتابة أي أوامر.
اختر مهمة روتينية لوكيل
في Configuration → Worxley AI → Agents (إصدار تجريبي)، ابدأ من قالب مثل Lead Briefing أو Deal Risk Monitor أو Customer Health Check أو Follow-up Planner، واختر ما يُطلقه: عميل محتمل جديد، أو تغيير في المرحلة، أو فاتورة متأخرة، أو جدول زمني.
خطوة بخطوة في مركز المساعدةحدّد صلاحياته وجرّبه
حدّد ما إذا كان الوكيل يستطيع الاطلاع على المعلومات فقط، أو يجب أن يستأذنك قبل فعل أي شيء، أو يمكنه التصرف من تلقاء نفسه. جرّبه أولًا على سجل حقيقي — لن يتغير شيء.
خطوة بخطوة في مركز المساعدةراجع ما فعله
تنتظر الإجراءات التي تحتاج إلى موافقتك في Needs you، ويُسجَّل كل تشغيل خطوة بخطوة، لترى بالضبط ما فعله الوكيل ولماذا.
خطوة بخطوة في مركز المساعدة
أين تخطئ الفرق مع الذكاء الاصطناعي
البدء بالأدوات سهل. وهذه هي العادات التي تجعل استخدامها يدوم.
قيادة آلية كاملة من اليوم الأول
ابدأ الوكلاء بصلاحية الاطلاع فقط أو الاستئذان أولًا، وامنحهم حرية أكبر بعد أن ترى بضعة أسابيع من التشغيلات الجيدة.
لا أحد يراجع قائمة الانتظار
الموافقات التي تنتظر في Needs you لا تفيد إلا إذا راجعها أحد. اجعل ذلك جزءًا من يوم شخص ما.
أسئلة مبهمة
سؤال "كيف حالنا؟" يحصل على إجابة مبهمة. أما سؤال "ما الصفقات التي تجاوز عمرها 30 يومًا ولم تُجرَ بشأنها مكالمة هذا الأسبوع؟" فيحصل على قائمة يمكنك العمل عليها.
عدم مراقبة الاستخدام
يستخدم الذكاء الاصطناعي رصيدًا شهريًا من الأرصدة تتشاركه المؤسسة بأكملها. راقب الاستخدام مبكرًا حتى لا ينفد الرصيد على الوكلاء الذين تعتمد عليهم.
قائمة التحقق قبل التعميم
احسم هذه البنود قبل تفعيل الذكاء الاصطناعي للفريق بأكمله.
ما يقدمه لك Worxley في هذا
Worxley AI مدمج في نظام CRM — دون حساب منفصل ودون نسخ للبيانات — ويعمل ضمن الصلاحيات نفسها الممنوحة للشخص الذي يستخدمه.
- Copilot
- اطرح أسئلة عن بياناتك وأجرِ تغييرات بلغة بسيطة، من Home.
- وكلاء الذكاء الاصطناعي
- مهام روتينية تُطلقها الأحداث أو الجداول الزمنية، بمستوى الصلاحية الذي تختاره.
- تأكيد قبل أي أمر مهم
- الإرسال والحذف والتغييرات الجماعية والفواتير تطلب التأكيد أولًا دائمًا.
- أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك أيضًا
- يتيح موصّل MCP لـ Claude أو ChatGPT أو أي عميل MCP العمل مع بياناتك في Worxley.
الأسئلة الشائعة
لا. يعمل Copilot بصفتك وبصلاحياتك — فلا يرى ولا يغيّر إلا ما يسمح به دورك.
يسأل Copilot دائمًا قبل إرسال بريد إلكتروني أو رسالة WhatsApp، أو الحذف، أو إجراء تغييرات جماعية، أو إصدار فاتورة. أما الوكيل فيفعل ما يسمح به مستوى صلاحياته، وأنت من يختار هذا المستوى.
لدى مؤسستك رصيد شهري واحد من أرصدة الذكاء الاصطناعي، ويمكنك الاطلاع على الاستخدام في Worxley AI → Overview. وإذا نفد الرصيد، يتخطى الوكلاء تشغيلهم أو يسلّمون العمل إلى شخص.
نعم. اربطهما عبر موصّل MCP في Configuration → Marketplace. يمكنه قراءة بياناتك وإجراء التغييرات اليومية، لكن ليس الإجراءات التدميرية أو الجماعية.
تابع القراءة
لقد رأيت كيف يعمل الأمر نظرياً. الآن أعدّه فعلياً.
استخدم مسار المبيعات في هذا الدليل كنقطة بداية، وعدّله بما يناسب عملك.