在日常工作中使用 Worxley AI

为什么 AI 应该在 CRM 之内

AI 工具节省下来的时间，大多又耗在了把数据复制进去、再复制出来上。在 CRM 内部，它已经了解您的潜在客户、交易、客户和发票——而且只能看到您有权查看的内容。这让日常问题（“哪些交易在延误？”“我们上次对这位客户说了什么？”）可以迅速得到解答，日常工作也能安全地交给它处理，并内置审核环节。

从第一个问题到第一个智能体

先从 Copilot 开始，当您信任它的回答之后，再把日常工作交给智能体。

1. 01

   向 Copilot 提问

   打开 Home，在 Ask Worxley 中输入问题。询问您的潜在客户、交易、客户、发票、预测或任务，答案会以可打开的卡片形式返回。

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2. 02

   让它执行更改——经您确认

   Copilot 可以为您创建记录、添加笔记和设置跟进。任何重要操作——发送邮件或 WhatsApp 消息、删除、批量更改、开具发票——都会先显示 Confirm this action 卡片。

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3. 03

   在您日常工作的地方使用 AI

   在记录上，您可以找到潜在客户简报、交易和客户摘要、用于邮件的 Help me write，以及 Draft with AI——无需编写提示词。

4. 04

   为智能体挑选一项日常工作

   在 Configuration → Worxley AI → Agents（测试版）中，从 Lead Briefing、Deal Risk Monitor、Customer Health Check 或 Follow-up Planner 等模板开始，并选择触发方式：新潜在客户、阶段变更、逾期发票或定时计划。

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5. 05

   选择访问权限并试运行

   设置智能体是只能查询信息、在做任何事之前必须先征求您的同意，还是可以自主行动。请先在一条真实记录上试运行——不会更改任何内容。

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6. 06

   检查它做了什么

   需要您审批的操作会在 Needs you 下等待，每次运行都会逐步记录，让您准确看到智能体做了什么以及原因。

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团队使用 AI 时常犯的错误

这些工具上手很容易。真正让它们落地的，是以下这些习惯。

• 第一天就全自动

  让智能体先从只能查询或先问后做开始，在看过几周的良好运行记录后再放宽权限。

• 没人审核队列

  在 Needs you 下等待的审批，只有有人查看才有意义。请把它纳入某个人的日常工作。

• 含糊的问题

  “我们做得怎么样？”只会得到含糊的回答。“哪些创建超过 30 天的交易本周还没打过电话？”则会得到一份可以直接跟进的列表。

• 不关注用量

  AI 使用的是整个组织共享的每月额度池。请尽早查看用量，以免您依赖的智能体额度不足。

您的推广清单

在为整个团队开启 AI 之前，请先确定以下事项。

Worxley 为此提供什么

Worxley AI 内置于 CRM 中——无需单独账户，无需复制数据——并且在与使用者相同的权限范围内工作。

Copilot

在 Home 中用自然语言询问有关数据的问题并进行更改。

AI 智能体

由事件或定时计划触发的日常工作，按您选择的访问级别运行。

重要操作前先确认

发送、删除、批量更改和开具发票，始终会先征求您的同意。

也支持您自己的 AI 工具

通过 MCP 连接器，Claude、ChatGPT 或任何 MCP 客户端都可以处理您的 Worxley 数据。

常见问题