Usando o Worxley AI no dia a dia

Por que a IA deve estar dentro do CRM

A maior parte do tempo que uma ferramenta de IA economiza se perde copiando dados para dentro e para fora dela. Dentro do CRM, ela já conhece seus leads, negócios, contas e faturas — e só pode ver o que você tem permissão para ver. Isso torna as perguntas do dia a dia ("quais negócios estão escorregando?", "o que dissemos por último a este cliente?") rápidas de responder, e o trabalho rotineiro seguro de delegar, com revisão incorporada.

Da sua primeira pergunta ao seu primeiro agente

Comece pelo Copilot e, depois, passe uma tarefa rotineira para um agente quando confiar nas respostas.

1. 01

   Faça uma pergunta ao Copilot

   Abra a Home e digite em Ask Worxley. Pergunte sobre seus leads, negócios, contas, faturas, previsões ou tarefas, e as respostas voltam como cartões que você pode abrir.

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2. 02

   Deixe que ele faça alterações — com o seu OK

   O Copilot pode criar registros, adicionar notas e definir follow-ups para você. Qualquer coisa importante — enviar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, excluir, fazer alterações em massa, emitir uma fatura — mostra primeiro um cartão Confirm this action.

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3. 03

   Use a IA onde você já trabalha

   Nos registros, você encontra briefings de leads, resumos de negócios e de contas, Help me write para e-mails e Draft with AI — sem precisar de prompt.

4. 04

   Escolha uma tarefa rotineira para um agente

   Em Configuration → Worxley AI → Agents (em beta), comece por um modelo como Lead Briefing, Deal Risk Monitor, Customer Health Check ou Follow-up Planner e escolha o que o aciona: um novo lead, uma mudança de etapa, uma fatura vencida ou um agendamento.

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5. 05

   Defina o acesso e teste

   Defina se o agente pode apenas consultar informações, se deve pedir sua permissão antes de fazer qualquer coisa ou se pode agir por conta própria. Teste primeiro em um registro real — nada é alterado.

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6. 06

   Revise o que ele fez

   As ações que precisam da sua aprovação aguardam em Needs you, e cada execução é registrada passo a passo, para que você veja exatamente o que o agente fez e por quê.

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Onde as equipes erram com a IA

É fácil começar a usar as ferramentas. Estes são os hábitos que fazem o uso pegar.

• Piloto automático total no primeiro dia

  Comece os agentes apenas com consulta ou com pedido de permissão, e dê mais liberdade depois de ver algumas semanas de boas execuções.

• Ninguém revisando a fila

  As aprovações que aguardam em Needs you só são úteis se alguém as verificar. Faça disso parte da rotina de alguém.

• Perguntas vagas

  "Como estamos indo?" recebe uma resposta vaga. "Quais negócios com mais de 30 dias não tiveram uma ligação nesta semana?" recebe uma lista com a qual você pode trabalhar.

• Não acompanhar o uso

  A IA usa um conjunto mensal de créditos compartilhado por toda a organização. Verifique o uso desde cedo para que os agentes dos quais você depende não fiquem sem créditos.

Sua checklist de implantação

Resolva estes pontos antes de ativar a IA para toda a equipe.

O que o Worxley oferece para isso

O Worxley AI é integrado ao CRM — sem conta separada, sem copiar dados — e funciona dentro das mesmas permissões da pessoa que o está usando.

Copilot

Faça perguntas sobre seus dados e faça alterações em linguagem natural, a partir da Home.

Agentes de IA

Tarefas rotineiras acionadas por eventos ou agendamentos, com o nível de acesso que você escolher.

Confirmação antes de qualquer coisa importante

Envios, exclusões, alterações em massa e faturas sempre pedem confirmação antes.

Suas próprias ferramentas de IA também

O conector MCP permite que o Claude, o ChatGPT ou qualquer cliente MCP trabalhe com seus dados do Worxley.

FAQ