Utiliser Worxley AI au quotidien

L’IA est la plus utile lorsqu’elle prend en charge les petites tâches que vous laisseriez de côté — et qu’elle demande avant de faire quoi que ce soit d’important. Voici comment utiliser Copilot et les agents IA dans le travail de tous les jours, en gardant le contrôle.

5 min de lecture6 étapes

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Pourquoi l’IA a sa place dans le CRM

L’essentiel du temps qu’un outil d’IA fait gagner se perd à copier des données dans un sens puis dans l’autre. Dans le CRM, elle connaît déjà vos leads, deals, comptes et factures — et elle ne voit que ce que vous êtes autorisé à voir. Les questions du quotidien (« quels deals sont en train de déraper ? », « qu’avons-nous dit en dernier à ce client ? ») trouvent ainsi une réponse rapide, et le travail routinier peut être délégué en toute sécurité, avec une vérification intégrée.

De votre première question à votre premier agent

Commencez par Copilot, puis confiez une tâche routinière à un agent une fois que vous avez confiance dans les réponses.

  1. Poser une question à Copilot

    Ouvrez Home et tapez votre question dans Ask Worxley. Interrogez-le sur vos leads, deals, comptes, factures, prévisions ou tâches : les réponses s’affichent sous forme de cartes que vous pouvez ouvrir.

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  2. Le laisser effectuer des modifications — avec votre accord

    Copilot peut créer des fiches, ajouter des notes et programmer des relances pour vous. Tout ce qui compte — envoyer un e-mail ou un message WhatsApp, supprimer, effectuer des modifications en masse, émettre une facture — affiche d’abord une carte Confirm this action.

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  3. Utiliser l’IA là où vous travaillez déjà

    Sur les fiches, vous trouverez des briefings de leads, des résumés de deals et de comptes, Help me write pour les e-mails et Draft with AI — sans avoir à écrire de prompt.

  4. Choisir une tâche routinière pour un agent

    Dans Configuration → Worxley AI → Agents (en bêta), partez d’un modèle tel que Lead Briefing, Deal Risk Monitor, Customer Health Check ou Follow-up Planner, et choisissez ce qui le déclenche : un nouveau lead, un changement d’étape, une facture en retard ou une planification.

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  5. Définir ses accès et le tester

    Indiquez si l’agent peut uniquement consulter des informations, doit vous demander avant toute action ou peut agir de lui-même. Testez-le d’abord sur une fiche réelle — rien n’est modifié.

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  6. Vérifier ce qu’il a fait

    Les actions qui nécessitent votre approbation attendent dans Needs you, et chaque exécution est enregistrée étape par étape, pour que vous voyiez exactement ce que l’agent a fait et pourquoi.

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Là où les équipes se trompent avec l’IA

Il est facile de se lancer avec ces outils. Ce sont ces habitudes qui les font durer.

  • Le pilote automatique complet dès le premier jour

    Démarrez les agents en consultation seule ou en demande préalable, et donnez-leur plus de liberté après avoir constaté quelques semaines d’exécutions réussies.

  • Personne ne surveille la file

    Les approbations qui attendent dans Needs you ne sont utiles que si quelqu’un les vérifie. Intégrez-le à la journée de travail de quelqu’un.

  • Des questions vagues

    « Où en sommes-nous ? » obtient une réponse vague. « Quels deals de plus de 30 jours n’ont eu aucun appel cette semaine ? » obtient une liste exploitable.

  • Ne pas surveiller la consommation

    L’IA utilise une enveloppe mensuelle de crédits partagée par toute l’organisation. Surveillez la consommation tôt pour que les agents sur lesquels vous comptez n’en manquent pas.

Votre checklist de déploiement

Réglez ces points avant d’activer l’IA pour toute l’équipe.

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Ce que Worxley vous apporte ici

Worxley AI est intégré au CRM — pas de compte séparé, pas de copie de données — et fonctionne avec les mêmes autorisations que la personne qui l’utilise.

Copilot
Posez des questions sur vos données et effectuez des modifications en langage courant, depuis Home.
Agents IA
Des tâches routinières déclenchées par des événements ou des planifications, avec le niveau d’accès que vous choisissez.
Une confirmation avant toute action importante
Les envois, suppressions, modifications en masse et factures demandent toujours confirmation au préalable.
Vos propres outils d’IA, aussi
Le connecteur MCP permet à Claude, ChatGPT ou tout client MCP de travailler avec vos données Worxley.
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FAQ

Non. Copilot agit en votre nom, avec vos autorisations — il ne voit et ne modifie que ce que votre rôle permet.

Copilot demande toujours avant d’envoyer un e-mail ou un message WhatsApp, de supprimer, d’effectuer des modifications en masse ou d’émettre une facture. Un agent fait ce que son niveau d’accès autorise, et c’est vous qui choisissez ce niveau.

Votre organisation dispose d’une enveloppe mensuelle unique de crédits IA, et vous pouvez suivre la consommation dans Worxley AI → Overview. Si l’enveloppe est épuisée, les agents sautent leur exécution ou confient le travail à une personne.

Oui. Connectez-les via le connecteur MCP dans Configuration → Marketplace. Il peut lire vos données et effectuer des modifications courantes, mais pas d’actions destructrices ni d’actions en masse.

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